風(fēng)機(jī)廠商海上爭雄，背后產(chǎn)業(yè)鏈也隨之忙碌和緊張。
2018年末，部分省份加速核準(zhǔn)，“海上風(fēng)電即將迎來搶裝潮”的聲音驟增。今年5月24日國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，直接推高海上風(fēng)電搶裝潮。
《通知》規(guī)定將海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)且逐年下調(diào)。2019年符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.8元，2020年調(diào)整為每千瓦時(shí)0.75元，同時(shí)新核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價(jià)。
海上風(fēng)電搶裝來勢迅猛，供應(yīng)鏈迎來大考。中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖指出：“（海上風(fēng)電）各方面需要補(bǔ)的短板還有很多，比如軸承、主軸、大型鑄鍛件，還有大型葉片，這些零部件的產(chǎn)能都是能數(shù)得過來的，適用于海上的大型風(fēng)電設(shè)備無論技術(shù)還是產(chǎn)能尚需提高。”
因此，有關(guān)“產(chǎn)業(yè)鏈能否支撐當(dāng)下的發(fā)展速度，搶裝是否為產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展埋下隱患”的討論此起彼伏。
遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍在2019年海上風(fēng)電及產(chǎn)業(yè)鏈主題論壇上指出中國的海上風(fēng)電既要加快技術(shù)進(jìn)步、提高風(fēng)能利用效率，又要實(shí)事求是循序漸進(jìn)、可靠性先行。海上風(fēng)電發(fā)展必須要堅(jiān)守高質(zhì)量發(fā)展、安全高效的可靠性底線。
當(dāng)然堅(jiān)持安全可靠的原則也是業(yè)內(nèi)共識，因此對各大整機(jī)廠商而言，表面上是爭食盛宴，實(shí)際上則是彼此間供應(yīng)鏈整合能力的較量。
全產(chǎn)業(yè)鏈忙碌
公開數(shù)據(jù)顯示，2018年我國海上風(fēng)電總裝機(jī)容量為445萬千瓦，在建647萬千瓦。據(jù)中央廣播電視總臺中國之聲《新聞和報(bào)紙摘要》報(bào)道，我國已成為僅次于英國和德國的世界第三大海上風(fēng)電國家。
目前看來，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都處于一種忙碌的狀態(tài)，開發(fā)商忙著搞投資，設(shè)備制造商則忙著交付訂單。
據(jù)CWEA發(fā)布的《中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2018》顯示，截至2018年底，海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)共18家，其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到20萬千瓦以上的有國能投、國電投、三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、東海風(fēng)電和國家電網(wǎng)，這6家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的80.9 %。
而2019年，開發(fā)商更是加大海上風(fēng)電的投資。其中，華能集團(tuán)與江蘇省簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙方將投入1600億元打造華能江蘇千萬千瓦級海上風(fēng)電基地，建設(shè)研發(fā)、制造、施工、運(yùn)維一體化的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地。
與開發(fā)商加緊投資的步伐一致，整機(jī)商則在整機(jī)制造、交付方面積極運(yùn)作。據(jù)了解，2018年海上風(fēng)電新增裝機(jī)比2017年增長40%。2019年上半年，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量40萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量484萬千瓦。
而作為國內(nèi)最早參與海上風(fēng)電的技術(shù)裝備企業(yè)，田慶軍介紹說：“截至今年上半年，遠(yuǎn)景能源4MW級海上風(fēng)機(jī)已實(shí)現(xiàn)累計(jì)交付超過120萬千瓦，最早投運(yùn)的海上風(fēng)電機(jī)組已穩(wěn)定可靠運(yùn)行超過7年。”
海上風(fēng)電搶裝的展開也帶動(dòng)了配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。以電纜為例，據(jù)中天科技海纜有限公司總工程師胡明介紹，早在2013年，中天科技便預(yù)計(jì)到了海上風(fēng)電爆發(fā)的發(fā)展需求，于是對內(nèi)部產(chǎn)能和生產(chǎn)線開始進(jìn)行調(diào)整。
預(yù)計(jì)到2020年，中天科技的海纜產(chǎn)品交付能力可達(dá)到1500km。同時(shí)中天科技計(jì)劃在廣東建立第二生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)，產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)充。
供應(yīng)鏈上的較量
盡管目前行業(yè)內(nèi)一片繁忙，但是業(yè)內(nèi)對搶裝潮的質(zhì)疑和擔(dān)憂從未停止。而產(chǎn)業(yè)鏈上的各家也在努力發(fā)揮自家所長，以應(yīng)對搶裝。
江蘇海上龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司總經(jīng)理杜杰認(rèn)為，海上風(fēng)電搶裝潮會帶來一些問題：首先是施工問題，現(xiàn)在每年海上風(fēng)電的安裝容量在200萬千瓦到300萬千瓦左右，盲目搶裝會造成施工質(zhì)量和施工安全的隱患；第二，設(shè)備產(chǎn)業(yè)供應(yīng)也很難支撐強(qiáng)大的搶裝潮，現(xiàn)在風(fēng)機(jī)設(shè)備以及海纜產(chǎn)能對搶裝潮的支撐力度是不夠的。今后的運(yùn)維也會增加隱患。
作為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)，整機(jī)廠商承擔(dān)著風(fēng)電高質(zhì)量運(yùn)行的主要責(zé)任。搶裝潮下，整機(jī)廠商的供應(yīng)鏈管理能力備受考驗(yàn)和關(guān)注。
遠(yuǎn)景能源最早投運(yùn)的海上風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)運(yùn)行超過7年。而遠(yuǎn)景能源也打造出一套供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，就是通過技術(shù)穿透產(chǎn)業(yè)鏈以及專業(yè)化管理提高產(chǎn)業(yè)鏈的整體水平。據(jù)了解，遠(yuǎn)景能源的關(guān)鍵戰(zhàn)略大部件基本都是三家供應(yīng)商以上，其中鑄件供應(yīng)商有5家以上，葉片供應(yīng)商4家以上。用同樣的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)分散供應(yīng)鏈，保證安全可靠的交付。
據(jù)遠(yuǎn)景能源全球技術(shù)委員會主任Kurt Andersen介紹：“遠(yuǎn)景能源自己設(shè)計(jì)葉片、發(fā)電機(jī)和變頻器等關(guān)鍵零部件，然后委托其他廠商做OEM。”
Kurt Andersen表示這樣容易把供應(yīng)鏈打開。“因?yàn)殡S著自身對部件設(shè)計(jì)能力的加深，遠(yuǎn)景能源可以非常積極地去擴(kuò)展供應(yīng)鏈，充分保證安全；其次，通過對設(shè)計(jì)了解，遠(yuǎn)景能源對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵工藝的控制更加深入，也能進(jìn)一步保證對部件質(zhì)量的控制。”
眾所周知，葉片、齒輪箱等零部件在風(fēng)機(jī)中的作用無可替代，正因如此保證零部件的供應(yīng)在搶裝中尤為重要。
“現(xiàn)在國內(nèi)市場上的所有葉片模具量，可以滿足一定程度的2021年海上風(fēng)電的搶裝需求。但葉片中主要材料短缺，很多葉片企業(yè)因?yàn)殛P(guān)鍵材料供應(yīng)不上，導(dǎo)致供貨緊張。”LM大客戶總監(jiān)陳雅亮表示，作為世界第一大葉片供應(yīng)商，LM選擇通過技術(shù)進(jìn)步以及內(nèi)部的創(chuàng)新管理，能夠基于現(xiàn)有不擴(kuò)產(chǎn)的情況下，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能大幅度提升。
未來，大兆瓦齒輪箱還有技術(shù)進(jìn)步和成本下降的空間。但是因受制于鑄件產(chǎn)能不足，齒輪箱廠家在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能提升的挑戰(zhàn)很大。據(jù)ZF風(fēng)電中國區(qū)銷售經(jīng)理劉光祥介紹，今年ZF風(fēng)電天津工廠會產(chǎn)出400臺以上4兆瓦級別齒輪箱，在4兆瓦到5兆瓦產(chǎn)品系列上齒輪箱具備支撐中國海上市場需求的能力。
