經(jīng)過(guò) 30 年左右的發(fā)展，在我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的整機(jī)制造中，國(guó)內(nèi)企業(yè) 后來(lái)者居上，占據(jù)九成以上的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度不斷提高 ;在 項(xiàng)目開發(fā)環(huán)節(jié)中，央企居于主導(dǎo)地位，民企的力量也在逐步崛起。這些變化均表明，我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)已然成熟。
企業(yè)是市場(chǎng)活動(dòng)的主體，其競(jìng)爭(zhēng) 格局的演變會(huì)透視出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多 新特點(diǎn)，風(fēng)電市場(chǎng)當(dāng)然也不例外。整 機(jī)市場(chǎng)集中度顯著提升、開發(fā)企業(yè)數(shù) 量迅猛增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)企業(yè)快速崛起......種種跡象顯示我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)走向成熟。
整機(jī)制造:國(guó)內(nèi)企業(yè)后來(lái)居上，市場(chǎng)集中度顯著提升
2010年以前，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制 造企業(yè)數(shù)量整體呈上升之勢(shì)。尤其是2006年之后，增速明顯加快。2009年達(dá)到41家之多，是目前為止數(shù)量 最多的一年。隨后，國(guó)內(nèi)每年實(shí)現(xiàn)新 增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)數(shù)量逐步下降，2017年僅剩下22家，較2009年減 少近一半。這一走勢(shì)實(shí)際上與我國(guó)風(fēng) 電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)以及市場(chǎng)規(guī)律高度契合。2005年，我國(guó)《可再生能源法》獲得審議通過(guò)，于2006年1月1日正式施行，為我國(guó)可再生能 源產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放重大政策利好。此后， 國(guó)家相關(guān)部門又出臺(tái)風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電 價(jià)政策，并組織數(shù)輪特許權(quán)招標(biāo)，由 此，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速的規(guī)模化 發(fā)展期，催生出對(duì)風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)的龐大需求，大批整機(jī)制造企業(yè)涌現(xiàn)。然 而在2011年前后，受政策、市場(chǎng)環(huán) 境變化等因素的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn) 波動(dòng)，一批前期不重視技術(shù)積累的企 業(yè)選擇撤離或者倒閉。經(jīng)過(guò)此輪洗牌， 市場(chǎng)趨于理性，從以價(jià)格為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變 為以性能為導(dǎo)向，新增裝機(jī)份額逐步 向具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)聚集，市場(chǎng)集 中度顯著提高。因此，2011-2017年， 我國(guó)每年實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)的整機(jī)制造企 業(yè)數(shù)量整體呈下降之勢(shì)。
從各類整機(jī)制造企業(yè)的數(shù)量變化來(lái)看，眾所周知，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未 掌握相關(guān)技術(shù)，我國(guó)風(fēng)電開發(fā)早期采 用的是利用國(guó)外政府贈(zèng)款、引進(jìn)國(guó)外 設(shè)備的模式。因此，在較長(zhǎng)一段時(shí)期 內(nèi)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直為外資企業(yè)把控， 數(shù)量從最初的2家增加到1997年的8家。此后，這類企業(yè)的數(shù)量存在波動(dòng)，2009年之后則持續(xù)減少，2012年以 來(lái)僅有GE、西門子-歌美颯、Vestas三家企業(yè)維持在華業(yè)務(wù)。此前有觀點(diǎn) 將外資企業(yè)的撤離歸咎于政府相關(guān)部 門設(shè)定的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求，但實(shí)際 上早在2009年，國(guó)家發(fā)展改革委就印 發(fā)了《關(guān)于取消風(fēng)電工程項(xiàng)目采購(gòu)設(shè) 備國(guó)產(chǎn)化率要求的通知》(發(fā)改能源〔2009〕2991號(hào))。仔細(xì)分析可知，除 了價(jià)格因素外，導(dǎo)致上述局面的一個(gè) 最主要原因是，外資企業(yè)缺乏戰(zhàn)略調(diào) 整的靈活性，未能及時(shí)根據(jù)中國(guó)市場(chǎng) 的特點(diǎn)推出更加多元化的產(chǎn)品和服務(wù)。
還有一個(gè)不可忽視的因素則是國(guó) 內(nèi)企業(yè)的迅速崛起。我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制 造企業(yè)的真正起步始于2000年左右， 此后數(shù)量緩慢增長(zhǎng)，這也是國(guó)內(nèi)企業(yè) 對(duì)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)行引進(jìn)-消化-再創(chuàng)新 的關(guān)鍵期。在基本掌握相關(guān)技術(shù)的基 礎(chǔ)上，再加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展， 國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)從2005年迅速 增多，在2009年一度達(dá)到33家，此 后有所減少。從圖2可以看出，在國(guó) 內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)中，國(guó)企和民企 的數(shù)量演變保持著大體相似的路徑。
在各類風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)歷年新 增裝機(jī)容量方面，2000年前，外資企 業(yè)幾乎獨(dú)占我國(guó)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)。2001年后，這一局面得以改變。是年，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到35.4%，外企 下降至64.6%。隨后幾年，前者的占 比有所下滑，且?guī)缀跞縼?lái)自民企。2004年，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率降至24.7%。此后，隨著國(guó)內(nèi)整機(jī)制造企 業(yè)數(shù)量的增多，這類企業(yè)所占市場(chǎng)份 額迅速提高，2014年達(dá)到歷史高點(diǎn)的98.3%，近幾年一直保持在95%以上。 而外企的份額自2011年以來(lái)已經(jīng)被壓 縮到不足10%。
在圖3中還有一個(gè)現(xiàn)象值得注意，即國(guó)企的力量迅速壯大。特別是2006年以來(lái)，其市場(chǎng)占有率逐步擴(kuò)大，2014年甚至超過(guò)53%。
項(xiàng)目開發(fā):企業(yè)數(shù)量迅速增多，多元化趨勢(shì)愈加明顯
與整機(jī)制造企業(yè)數(shù)量變化走勢(shì)稍 顯不同的是，我國(guó)風(fēng)電開發(fā)企業(yè)數(shù)量 整體上一直呈增長(zhǎng)之勢(shì)。2003年前， 這些企業(yè)的數(shù)量不足10家。自此逐步增加，2010年首次突破60家，2015年更是超過(guò)了110家，此后有所減少。 在這些企業(yè)中，多為國(guó)內(nèi)企業(yè)，外資企業(yè)鮮有參與。國(guó)內(nèi)企業(yè)又可以 進(jìn)一步細(xì)分為由央企和地方國(guó)企組成 的國(guó)企、民企。2008年前，央企和地 方國(guó)企一直是我國(guó)風(fēng)電開發(fā)的主體， 民企數(shù)量較少。2008年以來(lái)，民企迅 速增多，2009年、2010年首次超過(guò) 央企和地方國(guó)企。2015年，在我國(guó)風(fēng) 電開發(fā)企業(yè)整體數(shù)量迅猛增長(zhǎng)的情況 下，民企異軍突起，達(dá)到50家，在 數(shù)量上再次大幅超越央企和地方國(guó)企，2016-2017年一直保持這種態(tài)勢(shì)。
從圖6來(lái)看，與地方國(guó)企和民 企相比，央企的數(shù)量雖然不是最多 的，但是其在多數(shù)年份新增裝機(jī)中所 占的比重卻最高。2005年，這一比 例超過(guò)60%，并一直保持在這一水平 上，2007年與2008年連續(xù)兩年高于85%。此后雖然略有下滑，但央企的 市場(chǎng)份額均在70%左右。而從2007年開始，民企的份額穩(wěn)步提升，從是 年的4.2%提高到2017年的21.3%， 這也從側(cè)面反映出我國(guó)風(fēng)電開發(fā)的經(jīng) 濟(jì)性有了大幅提升，對(duì)社會(huì)資本的吸 引力得到增強(qiáng)。在央企和民企的雙重 擠壓下，地方國(guó)有企業(yè)的比重持續(xù)下 降，2017年低至不足10%。
