我國風電企業競爭格局剖析

 

　　企業是市場活動的主體，其競爭 格局的演變會透視出產業發展的諸多 新特點，風電市場當然也不例外。整 機市場集中度顯著提升、開發企業數 量迅猛增長、國內企業快速崛起......種種跡象顯示我國風電市場已經走向成熟。

 

 

　　整機制造:國內企業后來居上，市場集中度顯著提升

 

　　2010年以前，我國風電整機制 造企業數量整體呈上升之勢。尤其是2006年之后，增速明顯加快。2009年達到41家之多，是目前為止數量 最多的一年。隨后，國內每年實現新 增裝機的整機制造企業數量逐步下降，2017年僅剩下22家，較2009年減 少近一半。這一走勢實際上與我國風 電產業發展的關鍵節點以及市場規律高度契合。2005年，我國《可再生能源法》獲得審議通過，于2006年1月1日正式施行，為我國可再生能 源產業發展釋放重大政策利好。此后， 國家相關部門又出臺風電上網標桿電 價政策，并組織數輪特許權招標，由 此，我國風電產業進入快速的規?；?發展期，催生出對風電機組供應的龐大需求，大批整機制造企業涌現。然 而在2011年前后，受政策、市場環 境變化等因素的影響，產業發展出現 波動，一批前期不重視技術積累的企 業選擇撤離或者倒閉。經過此輪洗牌， 市場趨于理性，從以價格為導向轉變 為以性能為導向，新增裝機份額逐步 向具有技術優勢的企業聚集，市場集 中度顯著提高。因此，2011-2017年， 我國每年實現新增裝機的整機制造企 業數量整體呈下降之勢。

 

　　從各類整機制造企業的數量變化來看，眾所周知，由于國內企業尚未 掌握相關技術，我國風電開發早期采 用的是利用國外政府贈款、引進國外 設備的模式。因此，在較長一段時期 內，國內市場一直為外資企業把控， 數量從最初的2家增加到1997年的8家。此后，這類企業的數量存在波動，2009年之后則持續減少，2012年以 來僅有GE、西門子-歌美颯、Vestas三家企業維持在華業務。此前有觀點 將外資企業的撤離歸咎于政府相關部 門設定的設備國產化率要求，但實際 上早在2009年，國家發展改革委就印 發了《關于取消風電工程項目采購設 備國產化率要求的通知》(發改能源〔2009〕2991號)。仔細分析可知，除 了價格因素外，導致上述局面的一個 最主要原因是，外資企業缺乏戰略調 整的靈活性，未能及時根據中國市場 的特點推出更加多元化的產品和服務。

 

　　還有一個不可忽視的因素則是國 內企業的迅速崛起。我國風電整機制 造企業的真正起步始于2000年左右， 此后數量緩慢增長，這也是國內企業 對風電技術進行引進-消化-再創新 的關鍵期。在基本掌握相關技術的基 礎上，再加上國內市場的蓬勃發展， 國內風電整機制造企業從2005年迅速 增多，在2009年一度達到33家，此 后有所減少。從圖2可以看出，在國 內風電整機制造企業中，國企和民企 的數量演變保持著大體相似的路徑。

 

 

　　在各類風電整機制造企業歷年新 增裝機容量方面，2000年前，外資企 業幾乎獨占我國風電整機市場。2001年后，這一局面得以改變。是年，國內企業的市場份額達到35.4%，外企 下降至64.6%。隨后幾年，前者的占 比有所下滑，且幾乎全部來自民企。2004年，國內企業的市場占有率降至24.7%。此后，隨著國內整機制造企 業數量的增多，這類企業所占市場份 額迅速提高，2014年達到歷史高點的98.3%，近幾年一直保持在95%以上。 而外企的份額自2011年以來已經被壓 縮到不足10%。

 

　　在圖3中還有一個現象值得注意，即國企的力量迅速壯大。特別是2006年以來，其市場占有率逐步擴大，2014年甚至超過53%。

 

 

 

　　項目開發:企業數量迅速增多，多元化趨勢愈加明顯

 

　　與整機制造企業數量變化走勢稍 顯不同的是，我國風電開發企業數量 整體上一直呈增長之勢。2003年前， 這些企業的數量不足10家。自此逐步增加，2010年首次突破60家，2015年更是超過了110家，此后有所減少。 在這些企業中，多為國內企業，外資企業鮮有參與。國內企業又可以 進一步細分為由央企和地方國企組成 的國企、民企。2008年前，央企和地 方國企一直是我國風電開發的主體， 民企數量較少。2008年以來，民企迅 速增多，2009年、2010年首次超過 央企和地方國企。2015年，在我國風 電開發企業整體數量迅猛增長的情況 下，民企異軍突起，達到50家，在 數量上再次大幅超越央企和地方國企，2016-2017年一直保持這種態勢。

 

 

　　從圖6來看，與地方國企和民 企相比，央企的數量雖然不是最多 的，但是其在多數年份新增裝機中所 占的比重卻最高。2005年，這一比 例超過60%，并一直保持在這一水平 上，2007年與2008年連續兩年高于85%。此后雖然略有下滑，但央企的 市場份額均在70%左右。而從2007年開始，民企的份額穩步提升，從是 年的4.2%提高到2017年的21.3%， 這也從側面反映出我國風電開發的經 濟性有了大幅提升，對社會資本的吸 引力得到增強。在央企和民企的雙重 擠壓下，地方國有企業的比重持續下 降，2017年低至不足10%。