湖南省人民政府發(fā)展研究中心調研組
調研組組長：卞鷹（省人民政府發(fā)展研究中心主任）
副組長：唐宇文（省人民政府發(fā)展研究中心副主任）
調研組成員：禹向群、李銀霞、文必正、賀超群
執(zhí)筆：李銀霞
本報告獲得中共湖南省委常委、省政法委書記黃關春的肯定性批示。
風力發(fā)電作為新型可再生能源的一種，已成為當今國際上最具規(guī)模效益及開發(fā)價值的新能源。雖然我國風電產(chǎn)業(yè)走在了國際前列，但國內(nèi)風電行業(yè)惡性競爭已經(jīng)引起行業(yè)高度關注。湖南作為國內(nèi)風電的重要一極，如何迎難而上，以便在新技術革命中占領有利地位，值得我們深入研究。
一、當前風電產(chǎn)業(yè)面臨的形勢
1.風電開發(fā)面臨重大歷史機遇
新能源技術革命是第四次工業(yè)革命的重要內(nèi)容，21世紀各種新能源技術將深刻影響現(xiàn)有能源格局。2015年，全球可再生能源發(fā)電新增裝機容量首次超過常規(guī)能源發(fā)電裝機容量，歐美等發(fā)達地區(qū)每年新增發(fā)電裝機60%以上來自可再生能源，特別是風能增長最快。2017年全球風電裝機總容量約50GW（5000萬千瓦），其中約20GW在中國，相當于每年新增一個三峽電站。根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃，未來3到10年，我國風電裝機仍將保持年均20GW左右的增長速度，到2030年我國風電總裝機將不低于全國用電總量的9%（目前約為4%）。隨著裝機規(guī)模效應的顯現(xiàn)，南美、非洲和中東一些國家的風電項目招標電價與傳統(tǒng)化石能源發(fā)電相比已具備競爭力，美國風電長期購電協(xié)議價已與化石能源發(fā)電達到同等水平，德國新增的風電已經(jīng)基本實現(xiàn)與傳統(tǒng)能源平價。
2.風電制造企業(yè)正處于結構調整關鍵期
2005年《可再生能源法》出臺以來，國家對風電電價實行補貼政策，促進了我國風電裝備企業(yè)的爆發(fā)式增長，也使我國成為了國際風電裝備生產(chǎn)和裝機第一大市場。市場紅利的下降，國內(nèi)風電市場出現(xiàn)整機生產(chǎn)效益持續(xù)下滑，惡性競爭加劇，產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)大面積虧損。從整機看，資金回收期很長，不僅訂單期備貨期資金占用周期長，產(chǎn)品裝機后還有2-5年的質保押金占用，整機企業(yè)資金鏈空前緊張。從全產(chǎn)業(yè)鏈分析，行業(yè)利潤80%以上產(chǎn)生于制造以外的環(huán)節(jié)，行業(yè)領軍企業(yè)利用風電開發(fā)和建設運營的收入，彌補生產(chǎn)環(huán)節(jié)虧損，保持全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤最大化。未來競爭，除了擁有核心技術和研發(fā)實力外，還需要擁有足夠的利潤空間或資金鏈維持，否則面臨的將只有被兼并或退出的命運。近3年里，整機企業(yè)已經(jīng)從2015年的50余家，減少到33家，排名前10的企業(yè)市場占有率超過80%，行業(yè)集中度明顯提高，整個行業(yè)進入結構調整和戰(zhàn)略重組的關鍵時期。
3.地方政府對風電產(chǎn)業(yè)的扶持力度空前
目前國內(nèi)各地方政府在本地風電市場的控制和支持上力度空前。政策支持上，部分省市出臺了專項規(guī)劃，并作為當?shù)氐膽?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加以培育。融資支持上，由于廣東省政府的支持，明陽風電2006年以3000萬元起步，2010年在美國上市，實現(xiàn)產(chǎn)值和市值雙百億，高速增長背后是地方有力的融資支持。此外，地方政府為本地風電企業(yè)背書，本地市場只留給地方風電企業(yè)，國內(nèi)風機市場出現(xiàn)非本地品牌很難進入本地裝機市場的行業(yè)潛規(guī)則。排名第一的金風科技，大股東是新疆自治區(qū)政府、新疆風能有限公司、中國三峽新能源有限公司，占據(jù)了新疆85%以上的風電資源及市場。上海電氣風電在上海市境內(nèi)獲得絕對支持，上海市內(nèi)所有陸上及海上風電市場都由其壟斷；中國海裝在重慶，東方 電氣在四川，運達風電在浙江無一不是獲取本地支持，我省風電企業(yè)業(yè)務拓展艱難。
4.風電產(chǎn)業(yè)蘊含萬億規(guī)模的市場前景
風電產(chǎn)業(yè)鏈的中上游是風電整機裝備制造及配套，下游是風場選址、設計、建設及運維。整機企業(yè)可以對上游配套產(chǎn)生2-5倍放大效應，下游則又對整機產(chǎn)生5-7倍的放大效應。以湘潭為例，2017年總機企業(yè)湘潭電機在湘潭高新區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)值30億元左右，而湘潭高新區(qū)風電全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值有130億元，湘潭市風電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達到230億元。下游的風場開發(fā)及運營環(huán)節(jié)，按照每KW裝機成本3000元計算，每KW裝機每年標準發(fā)電2900度（KWH），按照與火電相近的0.4元/KWH的電價，每KW裝機年發(fā)電收入都在千元以上；如果按陸上風場運營周期20年計算，單位風電裝機將產(chǎn)生5-7倍產(chǎn)出效益。我國是當今世界最大的風機裝機市場，具備最強大的裝備制造能力。根據(jù)國家《可再生能源十三五規(guī)劃》，到2020年，新增風電裝機約8000萬千瓦，新增投資約7000億元，具備沖刺萬億規(guī)模的市場前景。
二、湖南風電產(chǎn)業(yè)具備沖刺千億產(chǎn)業(yè)集群的基礎
1.產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實力居于國內(nèi)第一陣營
湖南在風電裝備制造全系列綜合研發(fā)實力上，在國內(nèi)風電技術領域具有獨特優(yōu)勢。湖南是全球為數(shù)不多在風電裝備上擁有產(chǎn)業(yè)鏈綜合配套能力和三種技術路線研究及生產(chǎn)能力的省份。研發(fā)上，湘潭電機和中車風電整機企業(yè)各自技術方向互補，風電研究的技術全面，擁有直驅、半直驅、雙饋異步三種風電技術開發(fā)能力，具備功率從1.5MW到6MW全覆蓋、高低風速產(chǎn)品全覆蓋和陸海風電研發(fā)能力。基礎性核心零部件完全自主可控，擁有國內(nèi)電機和電控領域的絕對技術優(yōu)勢。湘電擁有國家認定企業(yè)技術中心、國家能源風力發(fā)電機研發(fā)（實驗）中心等4個國家級研發(fā)實驗平臺，先后自主開發(fā)我國重大技術成套裝備1100多項，其中有100余項為“中國第一”。中車風電則完全掌握了葉片、控制器、IGBT等關鍵零部件的自主創(chuàng)新和開發(fā)能力，實現(xiàn)了全國首個風能資源數(shù)值模擬高性能計算云平臺和中尺度風能資源模擬及宏觀選址平臺建設，每年風電研發(fā)投資都在億元以上，是省內(nèi)風電智能化的潮流引領者。
2.裝備制造環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈條完善
湖南風電裝備主機企業(yè)主要分布在長株潭地區(qū)，目前已經(jīng)形成了規(guī)模在500億左右的風電裝備產(chǎn)業(yè)集群，具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，主機企業(yè)的本地配套率在90%以上。如湘電本省配套企業(yè)有74家，中車產(chǎn)業(yè)鏈配套也實現(xiàn)了本地全覆蓋。產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋向全國所有風電主機配套重要零部件的能力。如核心零部件電機、電控制器等，全國最好的電機和電控系統(tǒng)來自湘潭電機和中車電氣，中車系統(tǒng)的電控技術和IGBT等電子元器件具有獨特優(yōu)勢，排名前三的整機企業(yè)都有來自湖南的重要零部件。其他關鍵零部件如葉片，時代新材也是國內(nèi)為數(shù)不多具有自主設計開發(fā)能力的優(yōu)質配套企業(yè)。從全省來看，風電全產(chǎn)業(yè)鏈的技術創(chuàng)新沒有明顯的短板，是國內(nèi)綜合配套能力最強的產(chǎn)業(yè)集群之一。
3.產(chǎn)業(yè)鏈整合的提升空間廣闊
一是產(chǎn)業(yè)鏈的延伸將極大改善風電裝備企業(yè)的效益。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，目前內(nèi)陸風場的投資回收期7-10年，是具有良好經(jīng)濟效益的市場換投資領域。但當前湖南風電企業(yè)集中于制造環(huán)節(jié)，處于微笑曲線的低端，必須加強產(chǎn)業(yè)鏈向下延申才能充分發(fā)掘產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間。二是可以進一步提升基礎技術和產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢。省內(nèi)三家風電裝備生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)間彼此獨立開發(fā)，在新產(chǎn)品創(chuàng)新和設計過程中，很難共享各自創(chuàng)新成果。具體到單個整機企業(yè)，只有部分領域技術優(yōu)勢，對提升市場地位作用不明顯，也無法突顯出湖南風電裝備集群作為國內(nèi)種類最多，品種最全的設計研發(fā)中心優(yōu)勢。利用國有企業(yè)改革機遇，積極整合兩大風電龍頭企業(yè)資源，可以減少內(nèi)耗，并使省內(nèi)企業(yè)擁有更厚的技術積累和更高的競爭起點，提升湖南風電產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。
三、困擾湖南風電企業(yè)發(fā)展的主要問題
隨著供給側結構性改革的深入，風電企業(yè)的競爭形勢惡化，湖南風電龍頭企業(yè)的市場份額不斷下降，湘電風能從市場第5降為第7，中車風電從第10降到第13，調研中發(fā)現(xiàn)省內(nèi)風電龍頭企業(yè)當前面臨以下幾大主要問題：
1.省內(nèi)風電龍頭的發(fā)展亟待體制機制創(chuàng)新
風電裝備生產(chǎn)是完全市場化競爭領域，湖南有兩家國有龍頭企業(yè)和一家民營企業(yè)在內(nèi)部競爭；而在風電的裝機市場，湖南省內(nèi)風電裝機市場全面開放，本地企業(yè)的市場控制力微弱。在完全競爭市場，國有企業(yè)重大投資決策周期長，用人機制不靈活，體制機制劣勢明顯。三一重能是省內(nèi)進入風電整機市場最晚的企業(yè)，但2017年裝機容量反超中車風電。國內(nèi)風電裝備龍頭企業(yè)排名前五的全是民營企業(yè)，也反映出靈活的體制機制對風電制造企業(yè)很關鍵。
2.省內(nèi)風電開發(fā)市場控制能力薄弱
雖然我國風電市場空間較大，但國內(nèi)風電裝機市場的競爭激烈。一方面國際風電的老牌企業(yè)維斯塔斯、通用、西門子、三菱重工等企業(yè)均已進入中國市場。另一方面，國內(nèi)市場壁壘存在，導致各地都利用風電風場開發(fā)資源支持本地經(jīng)濟發(fā)展，風場資源化成為各地潛規(guī)則。雖然省政府采購明確優(yōu)先本省企業(yè)，但由于省內(nèi)風電市場被國內(nèi)“五大四小”發(fā)電企業(yè)瓜分，導致我省對風場資源的控制相對較弱，省內(nèi)企業(yè)進入其裝備選擇范圍需要經(jīng)歷殘酷的競爭。省內(nèi)專門從事風電開發(fā)的企業(yè)只有湖南投資集團控股的湘電新能源，注冊資本小，相比國家電力巨頭，開發(fā)實力較弱。2017實現(xiàn)3.3億銷售收入，盈利5000多萬元，但是手中4個項目沒有收回成本，5個項目在建，加上近兩年國家拖欠新能源電價補貼1.96億元，極大限制了其省內(nèi)裝備新電廠的能力。在風電開發(fā)和裝機運營環(huán)節(jié)，省內(nèi)缺少能夠代表湖南風電開發(fā)市場的領軍企業(yè)，省政府對省內(nèi)風電的支持作用難于精準傳遞到本地企業(yè)。
3.湖南在新能源時代風電創(chuàng)新能力后勁不足
由于技術創(chuàng)新能力是支撐市場開拓和企業(yè)走得更遠的決定因素。從當前湖南風電研發(fā)看，多方面問題影響了省內(nèi)風電創(chuàng)新能力：一是要打通風電全產(chǎn)業(yè)鏈，解決風電產(chǎn)業(yè)向微笑曲線的價值鏈高端延伸，向國際總承包商轉變的問題。省內(nèi)企業(yè)最缺乏的是大型的風電開發(fā)EPC和BOT建設開發(fā)能力，也缺乏打通企業(yè)技術壁壘的公共技術產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。二是要保障風電智能化、系統(tǒng)化趨勢升級，跟上行業(yè)創(chuàng)新需求的速度。湖南兩大國有風電龍頭企業(yè)的研發(fā)中心主要是從電機和軌道交通行業(yè)內(nèi)派生出來的，相對國內(nèi)金風和遠景、陽明等風電龍頭，對風電的創(chuàng)新研發(fā)獨立性不強，可能導致對風電研發(fā)缺乏長遠的、系統(tǒng)的統(tǒng)籌，影響重大創(chuàng)新研發(fā)投入后勁。三是發(fā)展人才匱乏問題。風電裝備主機企業(yè)地處湘潭和株洲，都存在人才吸引難度大和人才流失壓力大的問題，如何增強智能風電和智能網(wǎng)絡關鍵核心技術掌控能力，成為加大創(chuàng)新投入的難點。
4.部分政策調整給企業(yè)帶來新的問題
近年來省內(nèi)部分政策出現(xiàn)變化調整，也給企業(yè)帶來新問題：一是省內(nèi)風電市場開發(fā)暫時處于停頓狀態(tài)，使省內(nèi)裝備企業(yè)受較大影響。我省作為兩型試點示范省，對生態(tài)環(huán)境保護要求較高，由于前期風場開發(fā)沒有進行科學的林業(yè)生態(tài)可恢復性評估，導致風場建設在難恢復的生態(tài)公益林區(qū)，加之部分企業(yè)沒有嚴格按照國家林地風場建設標準作業(yè)，導致了部分林場生態(tài)環(huán)境問題，影響了風電項目的整體環(huán)境。二是風電裝備運輸普遍具有超大超限問題，國家“921”新政[“921”新政是指2016年9月21日同時開始執(zhí)行的《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》、《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》、《車輛運輸車治理工作方案》。]之后，所有超限車輛上路運輸都需要辦理相關審批手續(xù)，由于不可解體大件運輸審批跨省運輸?shù)氖掷m(xù)都在網(wǎng)上辦理，而省內(nèi)運輸審批需要在省交通廳的路政處線下辦理，造成部分運輸人員誤以為省內(nèi)運輸不需要辦理相應手續(xù)，并且線下審批手續(xù)辦理時間和難度明顯高于跨省運輸?shù)木W(wǎng)上辦理，大量業(yè)主反映我省省內(nèi)風電設備運輸在新政之后無法上路，增加了企業(yè)負擔。
四、扶持湖南風電沖刺千億產(chǎn)業(yè)的對策建議
湖南是我國裝備制造業(yè)的搖籃，已培育出軌道交通和工程機械兩大千億產(chǎn)業(yè)，以及一個500億產(chǎn)值規(guī)模的風電裝備產(chǎn)業(yè)集群。抓住當前風電產(chǎn)業(yè)調整和市場持續(xù)增長的重要機遇期，扶持風電產(chǎn)業(yè)鏈大發(fā)展，將為湖南裝備產(chǎn)業(yè)帶來第三個千億級的大產(chǎn)業(yè)。
1.激發(fā)風電裝備企業(yè)體制創(chuàng)新活力
加速風電裝備生產(chǎn)企業(yè)改革，以國有資本為主體，選擇性引入社會資本，建立一個以研發(fā)為核心，總部在湖南的國際化風電開發(fā)投資平臺。一是實現(xiàn)湘電風能和中車風能在風電研發(fā)和制造業(yè)務板塊整合。以吸收合并或者兼并重組、收購的方式，實現(xiàn)原國有制造業(yè)生產(chǎn)和設計能力整合，通過風電裝備企業(yè)以各自擁有的風電專利、技術、開發(fā)平臺、核心團隊、產(chǎn)品產(chǎn)能等資源作價，折算為資產(chǎn)價值入股的方式，共同組建混合所有制企業(yè)。二是選擇性吸收社會資本進入混合所有制企業(yè)，以增強新設立的混合所有制企業(yè)的資金實力，拓展下游市場。鼓勵湘投控股、現(xiàn)代投資等具有新能源開發(fā)資質的國有金控平臺作為戰(zhàn)略投資人，讓金融資本與省內(nèi)風電制造能力相結合，開拓從風場選址、設計、開發(fā)、建設和運營的風電全流程業(yè)務，將業(yè)務從制造延伸向EPC和BOT風電及新能源開發(fā)業(yè)務，打通省內(nèi)裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游市場，使企業(yè)具備總承包能力，不斷提升企業(yè)效益。三是對新設立平臺企業(yè)引入現(xiàn)代企業(yè)制度，改進傳統(tǒng)國有企業(yè)管理體制機制，允許核心團隊擁有期權和享有收益權，逐步建立允許混合所有制企業(yè)股份流轉制度。促進國有資產(chǎn)管理的改革，加快從管資產(chǎn)向管資本轉變，實現(xiàn)國有金控平臺資本可進入可退出。
2.打造新能源技術創(chuàng)新高地
一是建設新型創(chuàng)新研發(fā)機構，構建以風能企業(yè)為核心的新能源設計開發(fā)研究院或新能源技術產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以股份形式共享科研成果。利用湘電和中車風電業(yè)務整合機遇，推動省內(nèi)研發(fā)資源整合，組建全省性的公共研發(fā)機構，共享風電開發(fā)的人才和技術，并可獨立承接風電和新能源設計和研發(fā)外包業(yè)務。二是集中省內(nèi)資源支持新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟建設和發(fā)展，打造國際國內(nèi)一流的風電技術創(chuàng)新中心，有重點支持省內(nèi)風電和新能源關鍵技術和成果轉化。三是鼓勵湖南新能源的創(chuàng)新應用走在全國前列。探索新能源開發(fā)和應用模式，加大新能源網(wǎng)絡和分布式能源開發(fā)應用投入。一方面出臺具體措施解決風電上網(wǎng)問題，依據(jù)兩型相應條例，對省內(nèi)風電等清潔能源上網(wǎng)給予明確政策支持，推進分布式發(fā)電市場化交易平臺建設；支持省內(nèi)有條件的企業(yè)，推進多能互補的微電網(wǎng)示范工程項目建設，引導能源管理模式進入園區(qū)，降低園區(qū)電價。另一方面鼓勵企業(yè)開展多能互補示范工程等先進技術應用，加大分布式蓄能電站、各類專項風電綜合應用等工程試點，開展分散式能源智能網(wǎng)絡和能源管理的PPP項目試點，積極探索可再生能源體系在我省的應用。積極總結推廣在建的淥口“微電網(wǎng)關鍵技術研究及示范建設項目”和常德“中車常德電動產(chǎn)業(yè)園綜合能源項目”的成功經(jīng)驗，支持省內(nèi)園區(qū)開展綜合能源管理等試點，并積極推薦省內(nèi)創(chuàng)新示范類應用進入國家試點示范行列。
3.謀求外部市場拓展企業(yè)生存空間
如何突破市場壁壘和打破湖南風電企業(yè)的市場天花板，是湖南風電產(chǎn)業(yè)沖刺千億產(chǎn)值目標的關鍵和難點。由于風電整機運輸?shù)暮侠戆霃讲怀^1000公里，湖南風電企業(yè)做大有在外部設立生產(chǎn)基地的需求，將先進技術和產(chǎn)能的輸出與進一步擴大外部市場相結合，解決湖南風電企業(yè)走出去的問題。一是建議鼓勵湖南風電企業(yè)走出去，針對部分省份開展產(chǎn)能合作，重點突破沒有本地風電裝備整機企業(yè)和具有優(yōu)勢風場資源的省份和地區(qū)，以投資換市場，積極拓展外部市場。二是將我省風電走出去作為當前“強鏈補鏈”工作重點，開展產(chǎn)能換市場的高位協(xié)調，必要時請省領導出面簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，明確市場換投資意向，解決省內(nèi)投資風場選址和風電上網(wǎng)等關鍵問題，為湖南風電開發(fā)平臺公司拓展省外風電市場打開空間。重點突破具有海上風場資源的福建、廣西、海南、天津、山東、遼寧等省區(qū)以及具有良好風場資源的“一帶一路”市場。爭取利用政府戰(zhàn)略合作協(xié)議的形式，實現(xiàn)資源互利互換，盡可能多圈占風電資源，拓展產(chǎn)能合作空間，為省內(nèi)風電開發(fā)打造千億級企業(yè)奠定基礎。
4.加大產(chǎn)業(yè)政策支持力度
一是全面加大政策支持力度，從戰(zhàn)略層面加大對風電的扶持。首先盡快出臺本地產(chǎn)業(yè)集群的《湖南風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以及《扶持風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策意見》，給予風電企業(yè)明確的市場預期和政策信心。充分利用風電產(chǎn)業(yè)市場調整和技術升級的戰(zhàn)略機遇期，多方面給予企業(yè)幫助支持，順利度過轉型升級的瓶頸期。此外，出臺保障清潔環(huán)保新能源上網(wǎng)的政策措施，支持省內(nèi)清潔和可再生能源企業(yè)發(fā)展。二是盡快設立省新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金，加大對風電創(chuàng)新投融資支持，加強風電體系內(nèi)技術創(chuàng)新。根據(jù)風電企業(yè)創(chuàng)新投入狀況，配套給予固定比例的財政資金扶持，形成鼓勵創(chuàng)新和降低企業(yè)研發(fā)風險的有利政策制度環(huán)境。三是在政策制定中，適當提高市場準入門檻，加強本地市場控制力。在涉及智能制造以及信息安全的領域，應盡量使用省內(nèi)流程可控的產(chǎn)品，必要時增加相應的國際安全審查及認證等。
5.加強規(guī)劃統(tǒng)籌和協(xié)調
建議由省能源局著手我省風電發(fā)展規(guī)劃的編制，并統(tǒng)籌省內(nèi)風場的審批。要開展風電資源摸底調研，并協(xié)調林業(yè)、環(huán)保等部門嚴格做好生態(tài)評估，劃定風場范圍和可征用土地范圍，再將論證可行的風場資源納入規(guī)劃。由省能源局發(fā)布風場開發(fā)項目目錄，根據(jù)規(guī)劃進行逐步開發(fā)。針對當前已經(jīng)進入開發(fā)階段暫停的風場，根據(jù)生態(tài)評估意見，履行相應手續(xù)，保障合法風場順利推進，針對建設過程中出現(xiàn)違規(guī)毀林問題，出臺配套懲罰機制，完善后續(xù)執(zhí)法，及時清理違規(guī)企業(yè)。針對省內(nèi)運輸審批手續(xù)辦理不暢問題，要加快網(wǎng)上審批，提高審批效率。對于手續(xù)不全的不可拆解大件超限物品運輸，在省內(nèi)業(yè)務網(wǎng)上審批開通之前，下放臨時審批權，提供便捷的審批辦理方式。監(jiān)督基層改進執(zhí)法方法，減少扣留和罰款，減輕企業(yè)負擔。
來源：湖南省人民政府發(fā)展研究中心《對策研究報告》2018年第38期
