在停牌兩個(gè)月后，上海電氣今日發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金，注入控股股東電氣總公司逾63億元戰(zhàn)略性資產(chǎn)。本次交易完成后，上海電氣在原有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上將豐富工業(yè)裝備、高效清潔能源和新能源與環(huán)保等板塊業(yè)務(wù)，電氣總公司將實(shí)現(xiàn)旗下與上市公司相關(guān)的經(jīng)營性核心資產(chǎn)上市。
　　具體方案為：上海電氣擬以其持有的上重廠100%股權(quán)與電氣總公司持有的電氣實(shí)業(yè)100%股權(quán)、上海電裝61%股權(quán)、上鼓公司100%股權(quán)、上海軌發(fā)14.79%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換，差額部分及電氣總公司持有的14 幅土地使用權(quán)及相關(guān)附屬建筑物等資產(chǎn)，由上海電氣向電氣總公司發(fā)行股份購買。其中，擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為-1.85億元，各方協(xié)商確定成交價(jià)格為1元;擬置入資產(chǎn)合計(jì)成交價(jià)格為63.17億元，其中股權(quán)類資產(chǎn)成交價(jià)格34.01億元，土地類資產(chǎn)成交價(jià)格29.16億元。以發(fā)行價(jià)格10.41元/股計(jì)算，上海電氣此次購買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量約為6.07億股。
　　同時(shí)，上海電氣擬以10.41元/股向包括電氣總公司在內(nèi)的9名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過35億元，用于華龍一號(hào)核島主設(shè)備研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化支撐項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)升級(jí)研發(fā)能力提升項(xiàng)目、增資電氣財(cái)務(wù)、增資電氣香港及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中電氣總公司擬認(rèn)購金額不超過5億元。
　　據(jù)介紹，本次擬置入股權(quán)類資產(chǎn)之一的電氣實(shí)業(yè)是電氣總公司下屬的投資管理平臺(tái)，其下屬子公司及聯(lián)營公司涵蓋工業(yè)裝備、高效清潔能源、新能源與環(huán)保等多個(gè)行業(yè)。本次交易完成后，上市公司將以其為投資平臺(tái)，通過并購方式在境內(nèi)外挖掘有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)及業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)，在獲取投資收益的同時(shí)，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
　　此外，本次交易擬置入標(biāo)的公司近年來海外業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長。其中，上海電裝主要產(chǎn)品NB機(jī)械泵主要銷往印尼市場，上鼓公司通過近年來參與在印度、印尼、馬來西亞、埃及等國家總承包的一些EPC 項(xiàng)目，有了一定的知名度。至于電氣香港，將主要作為項(xiàng)目公司的母基金成為上市公司管控海外業(yè)務(wù)的持股平臺(tái)。因此，本次交易完成后，上市公司借助其在國外市場的影響力，將其優(yōu)勢資源與標(biāo)的公司的技術(shù)和產(chǎn)品相結(jié)合，在“一帶一路”戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，進(jìn)一步拓展海外業(yè)務(wù)未來空間。
　　從財(cái)務(wù)指標(biāo)看，本次交易完成后，上海電氣2015年1至9月和2014年度上市公司歸屬于母公司所有者凈利潤和每股收益均較本次交易前有所上升。其中，2015年1至9月歸屬于母公司所有者的凈利潤交易前為18.92億元，交易后備考為24.62億元;2014年全年歸屬于母公司所有者的凈利潤交易前為25.55億元，交易后備考為36.02億元。
　　上海電氣稱，通過本次交易，上市公司在原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過置入在工業(yè)裝備、清潔能源及環(huán)保領(lǐng)域的核心資產(chǎn)，使得公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理、布局更加優(yōu)化。