國家一帶一路大戰略正式落地,新能源同樣迎來投資大戲,首推金風科技:
1)以新疆為橋頭堡,向中亞、東歐地區輸出風電、光伏,不僅僅是拿風電設備訂單,未來風場運營、光伏電站將提速,首推金風科技。
2)關注新疆其他新能源公司:特變電工。
輸配電市場熱評:智能電網指導意見即將出臺“能源互聯網”加速落地
國家能源局主導制定的《智能電網建設指導意見》即將出臺,此外“十三五”規劃中的智能電網發展規劃也在制訂中。
我們認為:1)智能電網規劃將對下面幾個方向產生重要影響:智能調度平臺建設(全國電力交易基礎)、新能源接入技術(利好風電、光伏)、儲能技術、電動汽車產業和用戶用能服務。2)利好能源互聯網板塊,推薦中恒電氣、陽光電源、愛康科技。
光伏市場熱評:可再生能源配額考核實施在即:省政府和電網承擔配額責任
可再生能源配額考核實施在即。近期,湖北、內蒙古等地相繼發文,為可再生能源全額保障性收購、優先調度鋪路,湖北省發改委要求各州、市、直管市做好可再生能源電力配額考核準備工作。我們認為:
1)配額制出臺將是新能源政策上最為給力的政策,不僅解決新能源發電消納問題,若近期推出,政策超預期。
2)同時配額制若出臺將深刻的對現有的電力體系帶來變革:帶來電力交易市場,推動能源互聯網,清潔能源將是推進能源互聯網進程急先鋒,期待新的商業模式。
風電市場熱評:可再生能源“十三五”落地風電裝機或超預期
國家能源局下發可再生能源發展“十三五”規劃編制工作指導意見,其中風電裝機或超預期。國家能源局等相關部門計劃將“十三五”最低目標從2億千瓦調整到2.5億千瓦。
我們認為:風電行業未來裝機將迎來穩步增長,而不是每年20GW,預計未來風電增長點為分布式風電+海上風電。
風險提示
1)中國宏觀經濟政策變化2)歐洲區經濟風險
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