聚焦亞太新興海上風(fēng)電市場(chǎng)，匯聚來自政府、協(xié)會(huì)、開發(fā)商、整機(jī)制造商、科研院所、零部件供應(yīng)商等行業(yè)決策者，OWA2022第五屆亞洲海洋風(fēng)能大會(huì)于12月9日勝利閉幕。
超過350位來自全球的決策者共聚一堂，深度探討了漂浮式風(fēng)電技術(shù)、海上風(fēng)電制氫、Power to X、大容量風(fēng)機(jī)、智能運(yùn)維、產(chǎn)業(yè)鏈降本、亞太市場(chǎng)最新項(xiàng)目機(jī)遇及準(zhǔn)入政策等核心議題，共期海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的未來。
2022 海上風(fēng)電半年回顧
鄧梓俊
WORLD FORUM OFFSHORE WIND e.V. (WFO)
中國區(qū)代表
感謝CDMC和我們共同主辦這次第五屆亞洲海洋風(fēng)能大會(huì)。
WFO是一個(gè)非盈利的非政府組織，2018年成立，跟其他一些組織的區(qū)別是我們希望能夠代表全球的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，那怎么做到這個(gè)目標(biāo)呢？
我們從新加坡和德國兩個(gè)辦公室現(xiàn)在已延伸到全球有五個(gè)辦公室，主要做的是和一些政府層面的，像我們第一個(gè)做的比較大的線下活動(dòng)是在臺(tái)灣，也通過社交媒體像linke'dedin，還有twitter里也會(huì)發(fā)布一些行業(yè)信息。
我們剛開始的時(shí)候主要是歐洲的一些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在里面，但經(jīng)過了幾年努力之后，目前總共大概有100家企業(yè)，而且歐洲的像殼牌等比較大的產(chǎn)油企業(yè)也加入進(jìn)來。但我們更希望的是一個(gè)能真正代表全球的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，在國內(nèi)這一邊的企業(yè)會(huì)積極參與進(jìn)來。目前明陽參與得比較早一些。
在這個(gè)組織里面比較有特色的是，每個(gè)月都會(huì)舉行幾個(gè)分會(huì)，包括運(yùn)維，漂浮系泊，電纜，還有保險(xiǎn)，每半年會(huì)寫一些詳細(xì)的專家報(bào)告對(duì)外公布。這些報(bào)告都是可以自由在我們的網(wǎng)站上下載的。
我們每半年會(huì)做一次全球海上風(fēng)電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。我現(xiàn)在講的就是2022年上半年報(bào)告。我在這里要提到的是，如果大家在行業(yè)里時(shí)間比較長(zhǎng)的話，會(huì)發(fā)現(xiàn)我們公布的數(shù)據(jù)經(jīng)常會(huì)和一些其他的官方組織公布的數(shù)據(jù)是不大一樣的。因?yàn)槲覀兊慕y(tǒng)計(jì)方法是有點(diǎn)不一樣的，為什么不一樣呢？除了從公開市場(chǎng)得到信息之外，我們更多做的是通過比方說衛(wèi)星圖片，直接得到第一手的信息去做統(tǒng)計(jì)。所以，我們最后的數(shù)字會(huì)比其他公布的少一點(diǎn)。
我們可以看到，上半年新裝的很大一部分在中國，它采用的風(fēng)機(jī)大部分是國內(nèi)的風(fēng)機(jī)，歐洲那邊基本上就是西門子和Vestas。總共加起來的正在運(yùn)營的大概有248個(gè)，這些數(shù)據(jù)可能會(huì)比其他官方公布的數(shù)據(jù)會(huì)少一點(diǎn)。我也問過香港一些投資基金的經(jīng)理，他們基本上引用做投資決策的時(shí)候，還是會(huì)看我們的數(shù)據(jù)多一點(diǎn)。
按照每個(gè)國家去分，現(xiàn)在中國肯定是全球排名第一，而且是在很快地增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的把英國和德國都拋在后頭。
做到這么快的一個(gè)增長(zhǎng)是在什么情況下呢？2022年、2021年大家也知道在國內(nèi)這邊是疫情三年的封控，economists公布了一個(gè)數(shù)據(jù)，叫做“疫情封控參數(shù)"。
大家可以看到中國在紅色那條線，一直是從2020年一直到現(xiàn)在2022年了，也是在全球是唯一上得很快，當(dāng)然了，我們這幾個(gè)禮拜已經(jīng)有了很大的改變。但我們要看到的是，如果這個(gè)疫情封控的政策一變之后，會(huì)不會(huì)使未來的數(shù)據(jù)有更大的變化？另外一個(gè)，我想提到的是，風(fēng)機(jī)制造商看他們的盈利，Vestas還有西門子的話，與中國的金風(fēng)和明陽之間的賺錢能力還是有很大的區(qū)別的。這也是能支持國內(nèi)大量的新裝機(jī)容量的原因。
現(xiàn)在正在建的項(xiàng)目，歐洲他們遇到的問題是什么呢？因?yàn)橐咔榈脑颍驗(yàn)楹芏喙?yīng)鏈，包括大的零部件都是在中國這邊要運(yùn)到歐洲去的，包括船運(yùn)的價(jià)格漲得很厲害，使他們很多項(xiàng)目做不下去，或者成本會(huì)增加。同時(shí)，生產(chǎn)葉片的原料價(jià)格大幅上漲，使得歐洲很多項(xiàng)目都會(huì)往后推，基本上歐洲那邊的業(yè)主遇到的最大困難不是怎么把價(jià)格降下來，而是怎么快速地把那個(gè)項(xiàng)目做完，這是相比國內(nèi)這邊不同的社會(huì)環(huán)境造成的一些政策上的，或者說公司上的決策的不一樣。
我們要提到臺(tái)灣這一塊，它是亞洲里上升最快的，為什么呢？其實(shí)一直都說日本、韓國、越南這五六年大家都說應(yīng)該會(huì)很火爆，最后真正火爆的就是臺(tái)灣，因?yàn)樗粏螁问钦矫娴囊恍┱撸匾氖撬罅康乩脟H上整個(gè)供應(yīng)鏈的公司進(jìn)去。
這就是正在建造的一個(gè)列表，也是可以反映出大部分的項(xiàng)目都是在中國這邊的。但我要提一下，最下邊的兩個(gè)在歐洲的項(xiàng)目都是很大型的，都是超過1GW的。歐洲那邊基本有一個(gè)共識(shí)，如果海上風(fēng)電的項(xiàng)目不超過500MW，基本上就達(dá)不到規(guī)模效應(yīng)。但如果看看國內(nèi)這邊的項(xiàng)目很多都是兩三百M(fèi)W，所以也是不同的環(huán)境得出不同的結(jié)果。
下面我想用另外一個(gè)角度去看海上風(fēng)電，想看看能否啟發(fā)大家。
從哪個(gè)角度去看呢？首先，我以前學(xué)理論物理的，就是想問題從第一原理出發(fā)。中國作為一個(gè)“碳排放”的大國，也是作為一個(gè)排第二的全球最大的經(jīng)濟(jì)體。他面對(duì)要用全球17%的GDP去解決33%的碳排放，這其實(shí)本來是一個(gè)很難解決的問題。當(dāng)然了，中國主要的政策是通過一些發(fā)電，大的國企去給他一個(gè)指標(biāo)。2025年50%、60%，你的碳要排下來，然后把這個(gè)指標(biāo)分發(fā)到各省。但做出這個(gè)指標(biāo)肯定是需要國內(nèi)的供應(yīng)鏈，包括一些國際上的供應(yīng)鏈參與的。
在這個(gè)參與的過程中，我個(gè)人的觀點(diǎn)是，這個(gè)政治或者是區(qū)域性的政治在這半年或一兩年里會(huì)起到比較重要的作用。未來按照其他一些預(yù)測(cè)的話，現(xiàn)在有20多GW，未來三年有30多GW、50多GW，基本上每年有10個(gè)GW的上升，這是不會(huì)改變的。
那怎么去支撐這個(gè)上升呢？最后還是經(jīng)濟(jì)上的供求決定。如果大家按照這個(gè)思路，起到最大作用的現(xiàn)在看還是成本，與光伏的競(jìng)爭(zhēng)等等。大的環(huán)境是怎樣的呢？IEA的一個(gè)觀點(diǎn)認(rèn)為用未來的五年時(shí)間會(huì)使以前20年總共積累下來的新能源裝機(jī)量達(dá)到2400GW，而這里面將有一半在中國。當(dāng)然了，大部分可能是光伏、陸上風(fēng)電，但是海上風(fēng)電基本上也是能起到很大的作用。而且前提是經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好。
政經(jīng)現(xiàn)狀，地緣政治在能源轉(zhuǎn)型有個(gè)著名的模型，由GoldThau在2019年提出。作為學(xué)術(shù)的一個(gè)討論，他覺得從地緣政治的角度去分析整個(gè)能源的轉(zhuǎn)型，從世界上很多的一些能源資源為主的國家。包括中東，包括委內(nèi)瑞拉，轉(zhuǎn)變成一個(gè)低碳的新能源為主的國家，它會(huì)有4種不同的情況出現(xiàn)。
而這四種不同的情況，最好的情況當(dāng)然就是大家達(dá)成一個(gè)很好的一致的條件，好像今年COP27這樣子，大家都覺得這是對(duì)的。舉個(gè)例子，就是冰箱里氟氣體排放有害，大家坐下來開個(gè)會(huì)，定下來不生產(chǎn)這個(gè)東西就完了，這是一個(gè)最好的結(jié)果。
那差一點(diǎn)的結(jié)果，就是保護(hù)主義。就好像現(xiàn)在因?yàn)槎頌鯌?zhàn)爭(zhēng)，大家覺得能源安全、國家安全是最重要的，所以直接會(huì)導(dǎo)致一些保護(hù)主義，每一個(gè)全球的市場(chǎng)就會(huì)分成一塊一塊的。
第三個(gè)就是有重大的技術(shù)突破。特別提到的是風(fēng)電通過價(jià)格不斷下降，加上儲(chǔ)能電網(wǎng)，中國和美國作為兩個(gè)最大的經(jīng)濟(jì)體，會(huì)把歐洲和俄羅斯變得邊緣化，這個(gè)其實(shí)已經(jīng)在出現(xiàn)了。
而第四種情況就是模棱兩可，就是混在一塊，新能源越來越便宜了，它會(huì)使到一些大的石油公司破產(chǎn)甚至?xí)a(chǎn)生一些金融震蕩。但是現(xiàn)實(shí)的情況告訴我們，今天的現(xiàn)實(shí)是相反的，2022年福布斯在公布的2000家企業(yè)里，歐洲最值錢的公司就是殼牌，然后沙特阿美排到全世界第三。所以，現(xiàn)實(shí)的情況和這個(gè)模型是不一樣的，但是我覺得這個(gè)模型還是很能啟發(fā)大家的思考的。
再將海上風(fēng)電中國的情況放到這個(gè)模型里分析一下。海上風(fēng)電大部分其實(shí)就是鋼，也有一些零排放鋼，但零碳鋼在國內(nèi)目前為止還比較遠(yuǎn)。我們就看看鋼材的生產(chǎn)，中國從1995年到2020年，慢慢占到全世界的比重過半，這也就是支撐著整個(gè)中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈最主要的原因，因?yàn)榇蟛糠值匿摬氖窃谥袊a(chǎn)的。
其他主機(jī)生產(chǎn)商國內(nèi)也發(fā)展得很好。這里我提一下其中一個(gè)會(huì)員單位明陽，它是一個(gè)民營企業(yè)，剛在美國上市的時(shí)候拿了400million美金，退市的時(shí)候退回了200million美金，凈賺了大概200million美金，這些錢全都用做研發(fā)，然后買了德國的一些專利，再慢慢做成他們現(xiàn)在的大風(fēng)機(jī)，再賣到海外去。而且他們是第一家中國企業(yè)和英國政府簽訂MOU在英國建廠去做海上風(fēng)電的，這也是件很激動(dòng)人心的事情。
幾家外國公司除了Vestas之外，GE、SG他們一直在打官司，在美國GE打輸了，說他們的專利不行，幾個(gè)風(fēng)場(chǎng)不讓他做。在英國上個(gè)禮拜打贏了，還要等最高法院去判，然后SG又想退市，從大的集團(tuán)里面要退市退出來，GE又想把風(fēng)電分出去，所以這兩個(gè)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前在公司治理上是處于比較混亂的過渡期，這也給明陽一個(gè)很好的機(jī)會(huì)去打進(jìn)海外市場(chǎng)，這也是從中國供應(yīng)鏈的角度去看比較利好的消息。
我們?cè)倩氐降谝辉砣タ催@整個(gè)事情。
我看了不少新能源轉(zhuǎn)型的書，大部分學(xué)者同意一個(gè)結(jié)論，就是說這個(gè)排碳真的很花錢，沒有不需要錢的東西。幾個(gè)歐洲的國家，他們除了國防保險(xiǎn)金之外，每年能省出多少錢來達(dá)到碳減排？其實(shí)也就不到1%的GDP，但這還是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體能拿出來的錢，我沒有中國的數(shù)據(jù)，因?yàn)閿?shù)據(jù)比較混亂，但大家可以猜一下需要多少錢去做這個(gè)事情。有一個(gè)參考數(shù)據(jù)，也是美國銀行那邊發(fā)出來的，就是中國疫情三年，花掉的錢大概占1.5個(gè)GDP
我還想分析一下，把中國的人口GDP、碳排放、還有每個(gè)單位GDP需要的能量去做一個(gè)對(duì)比。因?yàn)橹袊m然人口增長(zhǎng)得不是很快，但GDP漲得很快，但單位能耗也降得很快，基本上和其他歐洲國家比還好，但是我又回去問另外一個(gè)問題，萬一這個(gè)數(shù)據(jù)有水分怎么辦？因?yàn)槲覀冎耙舱f過了，為什么我們公布的數(shù)據(jù)總是跟別人不一樣？我說我用衛(wèi)星數(shù)據(jù)，就好像一些美國的投資銀行就天天盯著你那個(gè)廠房的卡車進(jìn)出多少去數(shù)你，或者以前的總理也說過，就看那個(gè)電力的數(shù)據(jù)。
然后我就找到這些數(shù)據(jù)。他是通過網(wǎng)上的衛(wèi)星數(shù)據(jù)去把全世界所有國家從2002年到2021年，20年的晚上的衛(wèi)星照片數(shù)據(jù)，通過很復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，我還親自去算了一遍算出了結(jié)果。什么結(jié)果呢？全世界可以分成三類國家，黃色的、橙色的和紅色的。區(qū)別有很多指標(biāo)，但比較重要的一個(gè)指標(biāo)就是說公布出來的數(shù)據(jù)，它會(huì)形成一個(gè)統(tǒng)計(jì)分布。這個(gè)統(tǒng)計(jì)分布再回過去倒推這三類的國家是哪三類的國家，就是說這個(gè)經(jīng)濟(jì)體基本上就是走市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的資本主義的，而且已公布的所有的東西，它會(huì)有市場(chǎng)去監(jiān)控你，或者是去盯著你。
這里我再舉一個(gè)例子，英國前陣子發(fā)生了一些比較搞笑的事情，天天去換首相。因?yàn)橛袌?chǎng)信號(hào)傳達(dá)得很暢通，為什么呢？你發(fā)表的經(jīng)濟(jì)政策，我投資人不相信你，不相信你我就賣你的英鎊，我就賣你的政府債券，到第二天首相就下臺(tái)了，這就是信息傳導(dǎo)很暢通，直接導(dǎo)致最后的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)下降。
我們?cè)倏椿剡@三個(gè)圖，比如英國是在這一塊，他公布出來的GDP跟他晚上衛(wèi)星照出來的基本上是沒有任何誤差，中間像印度這樣就會(huì)造假，造假得比較少，基本上是10%到20%。也就是說公布出來的GDP是它實(shí)際GDP的多了10%到20%；紅色這一邊說not free，這個(gè)詞很難翻譯，我就不說了。但是最差的就是埃塞爾比亞，20年GDP從0漲到了200，自己公布漲到450，就是差了一倍，中間一個(gè)大的紅色的圈是中國的數(shù)據(jù)。
我們?cè)俚絼偛牛绻?00是大家都認(rèn)可的數(shù)據(jù)，然后180是衛(wèi)星的數(shù)據(jù)，最后支撐剛才我說到的每年10個(gè)G又是什么？。
最后一個(gè)部分我就說把這整個(gè)模型結(jié)合海上風(fēng)電，我們把它套進(jìn)去，那COP27沒有解決到的問題，我們希望COP28解決貧窮的國家的問題，它就是說我發(fā)達(dá)國家之前發(fā)展排了很多碳，那現(xiàn)在你受苦了，我在你有大自然災(zāi)害的時(shí)候，我賠錢給你。這一個(gè)事情很好，中國是分在收錢的，而不是賠錢的國家，這基本上是大家的共識(shí)。
還有英國一直想和中國整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈做一個(gè)互配，也做了很多工作。他們有個(gè)預(yù)測(cè)，中國會(huì)有600個(gè)G的漂浮式，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈和英國基本上是互配的，詳細(xì)的報(bào)告，大家在網(wǎng)上也能找得到。如果這些事情能做出來的話，我覺得是屬于第一種情況，就大家都往好的方向去走。
那不好的情況，第二種情況，在海上風(fēng)電來看的話，基本上就是說整個(gè)海上風(fēng)電是不是會(huì)和其他行業(yè)這樣子，和西方的和美國的做一個(gè)脫鉤呢？或者是他們就不再進(jìn)口這邊的鋼材，或者一些大的部件，或者他增加一些禁止進(jìn)口出口的東西？這個(gè)事情已經(jīng)有一些苗頭了，前兩個(gè)月拜登在國會(huì)里頭就說，為什么風(fēng)海上風(fēng)電的葉片要在北京生產(chǎn)，不能在美國呢，然后全場(chǎng)站起來鼓掌，所以這個(gè)苗頭還是會(huì)有的。
海上風(fēng)電關(guān)于技術(shù)突破的話，我想提一下現(xiàn)在主流的大型風(fēng)機(jī)的基本上就是明陽和其他外國廠家互相競(jìng)爭(zhēng)。但目前來說，大部分一些研究機(jī)構(gòu)覺得明陽這種MSPM中速的緊湊型的基本上會(huì)更好。
最后一點(diǎn)，現(xiàn)在海上風(fēng)機(jī)以歐洲和中國為主，但是美國會(huì)上得很快，每個(gè)人也都有自己的想法，缺乏一些互相達(dá)成一致的協(xié)議的話，按照IIEA的90%未來五年的新增能源裝機(jī)量都是新能源，那就會(huì)有很多的煤炭或者是原油的公司，他們就不應(yīng)該在福布斯排行前多少多少位了，這是一個(gè)很顛覆性的變化。
這個(gè)大概就是我能想到的，能引發(fā)大家討論的報(bào)告，謝謝。
