要點(diǎn)
1、印度風(fēng)電市場(chǎng)回暖促使開(kāi)發(fā)商(IPP)收購(gòu)仍在使用老舊風(fēng)機(jī)的高質(zhì)量風(fēng)場(chǎng)
2、使用年限超過(guò)15年的風(fēng)機(jī)中,91%即多達(dá)3,700組的風(fēng)機(jī)額定功率小于500kW,可進(jìn)行翻新改造
3、翻新改造的優(yōu)勢(shì)必須與印度市場(chǎng)的挑戰(zhàn)相較,如風(fēng)電資產(chǎn)所有權(quán)零散
市場(chǎng)背景
舊風(fēng)機(jī)不斷老化及開(kāi)發(fā)商尋求風(fēng)資源良好的風(fēng)場(chǎng)促使印度風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)回暖,翻新改造成為該國(guó)風(fēng)電發(fā)展的重要契機(jī)。小于500kW的吊裝風(fēng)機(jī)中多數(shù)現(xiàn)已超出其使用年限,因此容量因素不足12%,而1.5-2MW風(fēng)機(jī)容量因素可達(dá)到30%以上。
MAKE預(yù)計(jì),截止2014財(cái)年底,3,700多臺(tái)小于500kW機(jī)組(總量可達(dá)到1GW)使用年數(shù)已超過(guò)15年。老舊風(fēng)機(jī)的數(shù)量不斷增加,豐富的風(fēng)力資源未能充分利用,該地區(qū)的發(fā)展同時(shí)面臨機(jī)遇及挑戰(zhàn)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
私人投資者是印度風(fēng)電行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力。多數(shù)年限超過(guò)15年的風(fēng)電資產(chǎn)屬于中小型私人資產(chǎn)所有者,他們希望借此獲取稅收優(yōu)惠,而非著力增加發(fā)電量。風(fēng)機(jī)發(fā)電功率的增加也吸引了越來(lái)越多的開(kāi)發(fā)商利用投資者零散資產(chǎn)的市場(chǎng)形勢(shì),收購(gòu)并翻新改造舊風(fēng)場(chǎng)。
由于老舊風(fēng)機(jī)耗電量可能大于其發(fā)電量,特別是在低風(fēng)速季節(jié),啟動(dòng)老舊風(fēng)機(jī)需要從電網(wǎng)獲取電力,運(yùn)維成本較高,因此投資者亦尋求脫手舊風(fēng)場(chǎng)。對(duì)于開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō),翻新改造可以減少收購(gòu)風(fēng)場(chǎng)及其相關(guān)成本,獲得更經(jīng)濟(jì)的投資,并且加速實(shí)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電容量達(dá)到GW水平的目標(biāo)。
印度市場(chǎng)領(lǐng)先的制造商如Suzlon、Gamesa及Vestas已開(kāi)始提供翻新改造服務(wù)。如2011年Gamesa用4臺(tái)G58-850kW風(fēng)機(jī)替換了31臺(tái)功率小于500kW的設(shè)備。翻新改造帶來(lái)的益處也引起決策者的注意。印度國(guó)家風(fēng)能部(National Wind Energy Mission)將于2015年建立,屆時(shí)將把翻新改造作為重要的政策工具助力風(fēng)電發(fā)展。
市場(chǎng)分析
翻新改造同時(shí)給印度帶來(lái)一大挑戰(zhàn):風(fēng)電所有權(quán)分散,即組成風(fēng)場(chǎng)的風(fēng)機(jī)歸不同業(yè)主所有。為了翻新風(fēng)場(chǎng)內(nèi)眾多私有風(fēng)機(jī),投資者需向私人業(yè)主購(gòu)買風(fēng)機(jī)或建立一個(gè)新實(shí)體并將股份分配給現(xiàn)有業(yè)主。考慮到談判任務(wù)艱巨、所有業(yè)主難以得出一致決定,另一方案為將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至州政府名下的示范工程項(xiàng)目。
MAKE具體分析了可進(jìn)行翻新改造的各州,認(rèn)為Tamil Nadu、Gujarat及Andhra Pradesh三個(gè)州因裝機(jī)容量較高、風(fēng)力資源優(yōu)越且適合翻新的風(fēng)機(jī)數(shù)量較多而最具翻新潛力。
即將退役的老舊風(fēng)機(jī)發(fā)電裝機(jī)容量目前僅有1.1GW,MAKE預(yù)計(jì)至2024年底印度翻新改造的裝機(jī)容量可增至6GW。此外,印度每年300天日照豐富的太陽(yáng)能資源亦可充分利用,在低風(fēng)速季節(jié)補(bǔ)充發(fā)電量,并獲兩種能源的額外補(bǔ)貼。