風電行業迎來機遇
國家能源局12 日對外公布《全國海上風電開發建設方案(2014-2016)》，總容量1053萬千瓦的44 個海上風電項目列入開發建設方案。這標志著我國海上風電開發將進一步提速。我們認為：1)隨著"走出去"戰略加快，風電行業正迎來新一輪機遇。2)風電企業不斷在巴基斯坦、羅馬尼亞、塞爾維亞等國家取得訂單，看好龍頭金風科技(002202)。
區域性公司將有表現機會
國內承接"一帶一路"建設的省區主要包括西北5 省、西南4 省以及東部5 省等14 個省市。一旦國家級規劃推出，受益區域內的相關個股在短期內將有突出表現，建議關注相關區域內的特變電工(600089)、銀星能源(000862)、中國西電(601179)、中能電氣(300062)等公司。
重點公司點評
平高電氣(002051)
平高電氣作為中國重大技術裝備制造重點企業，高壓開關行業的骨干企業，全國三大高壓開關設備研發、制造基地之一。近年來，平高電氣已經通過為國網提供設備，積累了豐富的經驗。同時，平高集團海外業務也在積極推進中，有望在2015年簽訂合同。因此在"一帶一路"經濟帶輸電走廊建設的背景推動下，我們預計未來絲路特高壓建設將為公司帶來較大彈性收入。
特變電工(600089)
特變電工位于我國新疆維吾爾族自治區昌吉市，地處絲綢之路經濟帶核心位置。借助于公司擁有輸變電高品質核心產品及系統集成服務能力的優勢，圍繞國家"走出去"戰略的實施，公司在全球59個國家和地區建立了76個海外辦事機構的銷售服務網絡，為60多個國家和地區提供了可靠的裝備和優質的服務。公司承擔了中亞、南亞、東盟、非洲、南美及中東等區域國家電力規劃咨詢及主電網建設任務。
上海電氣(601727))
上海電氣在核島的市場占有率較高，平均占有率達到45%，且幾乎壟斷了核島中毛利最高的堆內構建與控制棒驅動裝置。在技術方面，公司從1980 年代第一個秦山核電站就開始供貨，產品類別最多，在手訂單覆蓋機型最廣。此外，公司還是三大動力中唯一有能力生產鑄鍛件的公司。所以核電重啟，上海電氣將直接受益。我國核電項目正處于加速推進的狀態，每年大概有6-8 臺套的設備交付，如果交付6 臺，每臺套投入價值125 億元，核電設備合計投入近400 億，上海電氣有望從中受益。公司希望通過4-5 年的努力，常規島加核島能夠達到100 億的收入規模。
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