李小楊：風電將維持穩定增長規模

　　國家能源局近日發布1~6月份全國電力工業統計數據顯示，截至今年6月底我國風電累計裝機容量17096萬千瓦，1~6月風電新增裝機753萬千瓦，同比增加152萬千瓦，意味著風電行業連續兩年下滑趨勢正在被扭轉。那么，未來一段時間內產業發展將會發生哪些變化？行業應該如何面對競價機制的推出？記者近日專訪了國際知名能源咨詢機構Wood Mackenzie中國市場資深分析師李小楊，請她就上述問題進行詳細解答。

　　李小楊：“三北”地區的棄風限電現象從2017年開始好轉。內蒙古和黑龍江達到了最低保障性收購利用小時數，在今年解除了紅色預警。寧夏雖然沒有達到最低保障性收購小時數的要求，但是國家能源主管部門還是將寧夏的預警結果從紅色調整為了綠色。

　　預警機制的解除意味著項目可以開始進行正常的核準和并網，這對“三北”地區接下來的風電持續性發展起到了一定促進作用。從上半年的并網情況來看，“三北”地區的新增并網有所增加，主要是由于去年未完成并網的項目在今年上半年開始集中并網。

　　雖然“三北”地區的新增裝機逐步增長，但我們認為，“三北”地區風電市場不會由于預警機制的解除而出現爆發性增長態勢。從目前了解到的情況來看，地方政府以及開發商仍然采取積極穩妥的開發路線。一方面，地方電網公司并沒有因為預警的解除而積極地推動風電并網；另一方面，補貼機制的不確定性也帶來了一定的影響。

　　從未來一段時間的發展來看，陸上風電方面，我們預計今年“三北”地區、中東部和南方地區的并網量基本持平。但從2019年到2027年，新增風電市場份額將會逐漸向“三北”地區轉移，平均每年新增并網容量的市場占比在60%以上，未來“三北”地區的風電發展將會主要集中在大型風電基地。中東部和南方地區的新增陸上風電并網量將會出現短期內緩步下降、中長期內略有回升的趨勢，年平均新增并網在8.5吉瓦左右。風電項目類型呈現集中式風電項目為主、分散式風電項目為輔的趨勢。而海上風電未來發展將會主要集中在中東部和南方地區,并成為該地區的主要增長點。

　　李小楊：目前分散式風電還處于非常初步的階段，雖然各個省份開始逐步出臺分散式風電建設方案以及“十三五”分散式發展目標，但是實際起步的項目比較少，目前還在處在試水的階段。地方政府以及開發商對于分散式風電的規劃和開發經驗相對不足，前期項目準備工作耗時較長，也遇到各方阻礙。雖然分散式風電當前市場活躍度很高，但由于單個項目容量小，從裝機量的角度來看不會成為主要力量。但是對于受資源和土地限制而無法大規模發展集中式風電項目的省區來說，分散式風電將成為一個新的投資機會。

　　根據目前已發布的省份的建設方案來看，由于分散式風電容量小，投資金額少，因此項目開發商更具多樣性。雖然市場活力高，但同時也就意味著開發主體在風電項目投資和建設的經驗更少。國家能源主管部門今年上半年發布了分散式風電管理辦法，但還有很多細節有待進一步縷清，需要更多配套政策的支持。

　　李小楊：上半年海上風電整體表現比較突出。根據我們項目數據庫的統計，今年上半年已有三個項目共900兆瓦已經全部主體吊裝，在建和完成核準海上風電項目總量超過8吉瓦，開展前期核準的項目超過25吉瓦。根據目前的項目儲量以及項目核準和開建速度，海上風電發展速度強勁，海上風電累計并網容量將會在2020年超過國家能源主管部門在“十三五”規劃中設定的目標，江蘇、福建、廣東等積極推進海上風電的省份也將會超過國家能源局設定的各省并網目標。

　　不過，雖然廣東、福建、浙江等省份目前制定了宏偉的發展目標和建設方案。但我們不認為這些項目均會在中短期內有較大進展。雖然行業快速發展，但不可回避的是，除了江蘇省以外，其他省份目前已經批量投產的海上風電場非常少。因此，風機和風機基礎在該海域的穩定性和可靠性還沒有得到檢驗，風場的運維管理經驗也非常有限。由于海上風電發展時間較短，雖然目前尚未出現大批量的機組故障和風場事故，但已經出現了類似大部件損壞、風機失效等問題。江蘇地區也出現了單樁基礎沖刷嚴重的問題。而這些都是需要在風場運行一段時間之后才會出現。若在經驗尚未成熟前過度推進風場建設，對未來的海上風場運維將會帶來巨大的隱患。

　　李小楊：我們預計競價機制對于近三年的風電新增裝機影響不大，從目前已核準的項目儲備來看，無論是陸上還是海上，都足夠支持近幾年的新增裝機量，給予了整個風電行業一段時間來調整和應對接下來的競價機制。競爭機制將會提升未來風電行業的市場活力，并且對2020年之后的新增裝機起到一定的促進作用。

　　對于開發商而言，只有在風電競價中報的電價最低，才會列入建設方案當中或獲得項目配置。因此，競價機制要求開發商必須將LCOE的測算放到最優先的位置，在保證項目收益的情況下承諾一個較低的風電電價來競爭項目配置，相對之前在固定電價條件下的粗放式收益測算，開發商接下來需要更加精細化地測算全生命周期成本及電量來避免損害項目收益。而開發商的收益壓力將會直接轉嫁給整機商以及零部件制造商，這些廠家需要做好市場競爭更加激烈、產品價格被進一步壓低的準備。