光伏支架市場占比將穩(wěn)步提升

　　

　　1、光伏支架在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的成本占比

　　

　　光伏支架是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中為擺放、安裝、固定太陽能面板而設(shè)計的特殊支架，在整個地面光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，視應(yīng)用場景不同，支架系統(tǒng)（含基礎(chǔ)）及安裝成本約占電站投資成本的12%-18%，且對光伏發(fā)電系統(tǒng)的壽命及發(fā)電效益均有重要影響。2022年由于組件價格的上漲，導(dǎo)致其他系統(tǒng)成本占比降低，支架系統(tǒng)（含基礎(chǔ)）及安裝成本約占電站投資成本10%-12%。

　　

　　跟蹤支架的度電成本相較于固定支架和海上風(fēng)電相比，跟蹤支架度電成本最低，使用跟蹤支架仍將是最優(yōu)選擇。并且跟蹤支架具有更好的經(jīng)濟性，使用跟蹤支架替代固定支架，通過發(fā)電量的增益可收獲更高的項目內(nèi)部收益率，且適用于較多省份，尤其是高直射比、高輻照量的區(qū)域。

　　

　　與2022年相比，2023年跟蹤支架在電站系統(tǒng)中的占比將恢復(fù)到此前水平，未來，組件價格會呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，而跟蹤支架在光伏電站系統(tǒng)中的成本占比將增長3-5%。從電站系統(tǒng)的國產(chǎn)化占比來說，組件和逆變器均已完成90%以上的國產(chǎn)化率，唯有跟蹤支架仍處于海外廠家占據(jù)主要市場的格局。

　　

　　

　　

　　與地面電站相比，分布式屋頂光伏系統(tǒng)中支架系統(tǒng)的成本占比也有較大區(qū)別。2022年我國工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本約為3.74元/W，主要包括組件、逆變器、支架、電纜、一次設(shè)備、二次設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備成本，以及屋頂租賃、屋頂加固、管理費用等部分構(gòu)成，支架系統(tǒng)及安裝約占投資成本的5.6%-8%之間。

　　

　　2、光伏支架的制造成本和價格現(xiàn)狀

　　

　　支架制造成本包括原材料、鍍鋅成本、人工成本和制造費用。跟蹤支架與固定支架成本結(jié)構(gòu)大致相同，二者成本構(gòu)成中原材料占比都較大，分別達(dá)65.29%與72.58%。同時跟蹤支架增加了驅(qū)動部分，成本項中也相應(yīng)增加了電控箱和回轉(zhuǎn)減速裝置，分別占總成本的12.05%、9.89%。原材料中鋼材和鋁材為最主要的原材料，占原材料的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬噸鋼材支架測算，若鋼材價格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元。

　　

　　3、跟蹤支架市場發(fā)展現(xiàn)狀

　　

　　全球跟蹤支架市場呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡的特點，以地面光伏電站需求為主，市場需求主要集中在美國、歐洲、中東、拉美等地，北美市場常年占據(jù)跟蹤支架總市場約50%的份額。2020-2022年，北美、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架市場合計占全球比例均在65%左右，但2022年有所減少。2022年，美國受到政策影響，光伏裝機較2021年同比減少20%；歐洲受俄烏戰(zhàn)爭，以及能源短缺等因素影響，光伏裝機大幅增長60%，中國市場受大基地政策的刺激，地面電站裝機量同比增長56%，并且跟蹤系統(tǒng)市場占比也保持約12%的較高水平。盡管疫情逐漸放開，海運價格趨于平穩(wěn)，逐漸回落至疫情前水平，但較高的組件價格，仍然使得一大批地面電站項目延期開工，這也是導(dǎo)致2022年跟蹤支架市場發(fā)展增速不如預(yù)期的原因。

　　

　　中國跟蹤支架的應(yīng)用可以追溯到領(lǐng)跑者項目，但早期的跟蹤支架產(chǎn)品質(zhì)量，可靠性層次不一，使得早期的項目故障頻發(fā)，一部分業(yè)主對跟蹤支架留下了較差的印象。反觀海外市場，NEXTracker、Array Technologies、PV Hardware等國外龍頭企業(yè)起步較早，經(jīng)歷了一系列測試以及技術(shù)和項目的沉淀，產(chǎn)品進入成熟期，長期占據(jù)跟蹤支架龍頭地位。從全球近年出貨情況來看，跟蹤支架企業(yè)更符合本地化趨勢，全球出貨較為領(lǐng)先的跟蹤支架企業(yè)均聚集在美國（5家），歐洲（6家）和中國（3家）。并且，中國跟蹤支架企業(yè)與國際品牌仍存在一定的差距，但伴隨未來幾年特高壓線路，“光伏+”場景的植入，必將帶動中國跟蹤支架企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距。

　　

　　

　　

　　4、跟蹤支架市場展望

　　

　　據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022-2030年期間跟蹤支架累積裝機量預(yù)計將達(dá)到830GW，帶動產(chǎn)生760億美元的市場機會。其中，2027年新增將突破100GW，2030年新增將突破120GW，2027年美國、中國大陸、西班牙、印度和巴西五大市場將占全球跟蹤支架安裝總量的70%，澳大利亞、沙特阿拉伯、智利、南非和阿拉伯聯(lián)合酋長國這五個市場預(yù)計將占跟蹤支架安裝量的15%。

　　

　　從國內(nèi)市場來看，由于跟蹤支架能夠顯著提升發(fā)電量，依照當(dāng)前跟蹤支架的成本來測算，國內(nèi)超過20個省、市的地面光伏電站項目安裝跟蹤系統(tǒng)，具有較好的經(jīng)濟性。而隨著跟蹤支架成本的不斷下降，以及國內(nèi)跟蹤支架企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷成熟，我國跟蹤支架的市場占比將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，根據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）版）》預(yù)測，未來隨著其成本的下降以及可靠性的解決，跟蹤市場占比將穩(wěn)步提升。2023年，伴隨國內(nèi)大基地的穩(wěn)步推進和及時的并網(wǎng)，這也將加速跟蹤支架的推廣應(yīng)用。