《風能》國際|警示！歐洲風電產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展危機

在8期的文章中，筆者梳理了今年以來歐洲能源產(chǎn)業(yè)政策的變化趨勢和驅(qū)動力。其中的動因之一是歐洲自身缺乏具有彈性的產(chǎn)業(yè)鏈，無法支撐未來的發(fā)展規(guī)劃。在本期的文章中，筆者將重點探討：歐洲風電產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展歷史悠久且技術先進，在2018年即建立起關于產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)性發(fā)展的行業(yè)原則，但為何多年后卻仍未能打造出具有彈性的風電產(chǎn)業(yè)鏈；對于正面臨嚴重“內(nèi)卷”的中國風電產(chǎn)業(yè)而言，又有怎樣的警示作用。

 

 

　　以整機商為例，歐洲的Enercon、GE Renewable Energy、Nordex、西門子歌美颯、維斯塔斯，目前皆處于虧損運營狀態(tài)。作為今年年初時唯一一家盈利的整機商，維斯塔斯在6月的中期財報中披露了近1.2億歐元（約合人民幣8.4億元）的凈虧損，較2021年同期的8300萬歐元盈利，降低了413%。雖然對于財務指標變化，需要經(jīng)過進一步分析才能了解其背后的具體原因，但中期財報中2.9%的毛利率，相比2021年同期的水平??10.6%，確實令人擔憂。Nordex的毛利率，亦從2021年上半年的18%降至今年同期的11.6%。

　　

　　2月，5家整機商聯(lián)合歐洲風能協(xié)會（WindEurope），致函歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen），警告歐洲風電供應鏈“健康狀況不佳”將導致《歐洲綠色協(xié)議》（European Green Deal）后續(xù)的實施面臨極大風險，同時呼吁行業(yè)積極地從政策高度采取措施保護產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。原因很簡單：一旦整機商的生存空間被壓縮，勢必會向上游的關鍵零部件商層層轉(zhuǎn)嫁成本壓力，從而對整個供應鏈產(chǎn)生負面的連鎖反應。后果同樣很嚴峻，若沒有可控的彈性產(chǎn)業(yè)鏈支撐，作為化解歐洲能源危機的最優(yōu)解之一，歐洲風電產(chǎn)業(yè)的中長期目標將止步于空中樓閣。

圖1 歐洲風電產(chǎn)業(yè)鏈分布地圖  來源：歐洲風能協(xié)會（WindEurope）

 

 

　　冰凍三尺，非一日之寒。追本溯源，歐洲整機商處于長期虧損狀態(tài)的成因可歸結為以下幾點：

　　

　　歐洲能源政策一貫對“降本”的過度關注。歐洲能源補貼機制設立的初衷，是為刺激開發(fā)商對新能源研發(fā)的投入。在能源三難困境（能源安全性、綠色可持續(xù)性、平等可負擔性）中，更偏重于“綠色”和“成本”兩個因素。尤其是后期采用的差價合約（CfD）競拍機制，長期以來僅以競拍價格作為唯一的衡量標準。開發(fā)商要獲得政府補貼，只能競相投出低價。雖然成本的大幅下降，確實促進了風電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但在僅關注價格的激勵機制下，為保障利潤，未來預期固定收入的低價直接導致開發(fā)商最大限度地壓低上游產(chǎn)業(yè)鏈供應商的價格，以此轉(zhuǎn)嫁成本壓力。供應商為了進一步降本，會選擇壓縮生產(chǎn)設備的投入，轉(zhuǎn)向外包，既避免了固定資產(chǎn)的資本投入，降低長期維護成本，也可以享受境外國家低人工成本的紅利。由此刺激了風電產(chǎn)業(yè)鏈向低人工成本國家發(fā)展的趨勢，限制了歐洲自身生產(chǎn)能力的完善和擴張。

　　

　　在健康的經(jīng)濟環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)鏈全球化能夠幫助實現(xiàn)成本最優(yōu)，歐洲當?shù)啬茉赐顿Y不足的問題被掩蓋。然而，近年來受席卷全球的新冠肺炎疫情等因素的影響，設備、零部件的供應遭遇全球物流中斷，被滯留在港口，嚴重影響了按時交付，導致項目延期、產(chǎn)業(yè)鏈中斷的問題凸顯。同時，受鋼鐵等原材料價格猛漲、海運成本翻倍、通脹飆升的影響，已承諾按固定價格交付的產(chǎn)業(yè)鏈供應商為保障交付，不得不自行消化額外的成本，以保住行業(yè)聲譽。這不僅讓歐洲已有的困境雪上加霜，也給未來報價帶來更大的不確定性。

　　

　　與此同時，由于歐洲風電項目的核準流程冗長，審批速度遠遠滯后于預期的新增裝機發(fā)展規(guī)劃，導致開發(fā)商很難實現(xiàn)規(guī)模效應。該議題幾乎出現(xiàn)在當前所有的風電行業(yè)會議中。受限的核準容量，不足以激勵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加大投資，通過擴大產(chǎn)能降低單位生產(chǎn)成本。2021年，歐洲新增風電裝機1740萬千瓦，創(chuàng)下歷史新高，但僅為期望達成的年度規(guī)劃目標??3200萬千瓦的54%。

　　

　　此外，歐洲的產(chǎn)業(yè)鏈供應已經(jīng)在市場上顯現(xiàn)出捉襟見肘的態(tài)勢，本地的產(chǎn)能規(guī)模難以支撐目前處于規(guī)劃中的儲備資產(chǎn)。在近期的海上風電市場上，已經(jīng)可以看到中國供應商的身影。例如，東方電纜成功為SSE公司在英國的項目供貨；大金重工亦供貨英國海上風電項目。這對中國產(chǎn)業(yè)鏈供應商而言是絕對的利好消息，增強了供應商將產(chǎn)品出口至歐洲的信心。然而，這也增加了歐洲風電產(chǎn)業(yè)鏈對國際廠商搶占歐洲市場的危機意識。歐洲風電行業(yè)最為擔憂的是，風電產(chǎn)業(yè)會與全球光伏產(chǎn)業(yè)一樣，設備生產(chǎn)將被中國供應鏈壟斷，屆時歐洲風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會受制于供應鏈的供應。正是在此背景下，歐洲市場出現(xiàn)了“歐洲制造”的呼聲，以及愈加嚴格的“綠色壁壘”。

 

 

　　伴隨近期因歐洲能源危機等因素引發(fā)的對“能源安全”的高度關注，無論是就國家政治層面在升級能源政策中體現(xiàn)出的對能源供應獨立性的偏重而言，還是從商業(yè)層面對產(chǎn)業(yè)鏈長期可持續(xù)發(fā)展的擔憂來看，要想有效解決能源問題，都離不開政府的支持。

　　

　　針對于此，首先應從改變政府補貼競拍機制做起。以英國、德國為首的風電大國已開始在競拍機制中引入非價格因素。英國的蘇格蘭海域首輪招標中引入了“供應鏈聲明”，要求開發(fā)商在競標用海權的項目前期提前布局后續(xù)建設及運維中所需的供應商；英國第四輪差價合約的競標中同樣強化了對產(chǎn)業(yè)鏈本地化的評分要求。德國在7月通過的《海上風電法案》（WindSeeG）修訂案中，摒棄最初提案中的差價合約機制，引入雙軌競拍機制，擬在2023年6月和8月舉行的兩輪競標中將價格評判標準的權重降至60%，其他40%為非價格評分標準，如使用綠電、行業(yè)培訓和環(huán)保等因素。

　　

　　其次，歐洲風電行業(yè)呼吁將未來電價補貼的定價與國際大宗商品價格掛鉤，以為業(yè)主方提供長期的價格保障。在歐洲新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前期，風電或太陽能發(fā)電項目所獲得的政府補貼皆以固定收益作為風險規(guī)避手段，這在確保了未來收入的同時，也關閉了享受上行風險獲益的可能性。因此，即便在近期歐洲能源價格飆升的情況下，享有固定補貼機制的開發(fā)商并未獲得額外的利潤。這就很好地解釋了，為何歐洲風電行業(yè)強烈反對英國和歐盟政府擬將向石油和天然氣公司征收的暴利稅（windfall tax）范圍擴大到發(fā)電行業(yè)的動議。

　　

　　同時，歐洲各國政府在意識到能源獨立的緊迫性后，必須加快風電等新能源項目的審批流程，這樣才能實現(xiàn)雄心勃勃的規(guī)劃目標。為此，從政府的角度出發(fā)，首先需要增加公務員；其次必須平衡其他公共利益，如考慮景觀影響、物種保護等人居環(huán)境因素。

　　

　　面對市場需求的增加，產(chǎn)業(yè)鏈的技術工種人手短缺也是阻礙產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展問題的一個重要因素。目前，產(chǎn)業(yè)工人的可就業(yè)人數(shù)和專業(yè)技能水平是歐洲風電產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題，尤其是技術咨詢公司和生產(chǎn)制造業(yè)受此困擾已久。咨詢公司不愁從外部接不到項目，但卻缺少人手來完成項目的交付。技工短缺，則限制了制造業(yè)的產(chǎn)能擴張。

　　

　　以上每一個方案，都要求有大規(guī)模的投資進入新能源領域。自能源危機爆發(fā)以來，英國已有30多家能源供應商倒閉。由于擔心另一波崩盤的到來，英格蘭銀行在9月上旬同意向英國能源企業(yè)提供多達400億英鎊（約合人民幣3204.4億元）的貸款，作為短期內(nèi)應對飆升的能源市場價格的流動性救助基金。這筆資金將基本上保證能源供應商可以支付他們承諾在批發(fā)市場購買的任何電力，并讓他們?yōu)樽约和侗Ｒ苑乐箖r格上漲。歐盟亦將采取前所未有的支持措施來干預能源市場，通過限制電價并對能源公司征收暴利稅籌集1400億歐元，以緩解迫在眉睫的冬季能源危機。這些措施僅針對短期目標，治標不治本。要實現(xiàn)能源安全，必須有大規(guī)模“真金白銀”的投入。無論是英國的新能源政策，還是歐盟的“REPowerEU”計劃，都承諾政府將提供財力支持，并呼吁與各類金融機構合作。這將不僅包括對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的直接投資，也涵蓋了對可再生能源配套產(chǎn)業(yè)的投資、項目融資替代方案的創(chuàng)新、新能源類型的商業(yè)化、對提高能源利用率相關技術研發(fā)等領域的投入。

 

 

　　歐洲風電產(chǎn)業(yè)鏈當前困境形成的一個重要原因是，競拍機制激勵業(yè)主或開發(fā)商長期一味關注降本。雖然引入競爭機制確實使平準化度電成本（LCOE）曲線的斜率更加陡峭，同樣刺激了歐洲風電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但其對當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展并未起到積極的推動作用。

　　

　　回到中國，雖然國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了退補，已進入平價時代，但在業(yè)主方招標過程中，通常仍以價格為主導。尤其在平價時代，開發(fā)商的項目收益在很大程度上取決于在整個資本性支出（CAPEX）中占比最高的因素??整機商的報價。因此，以價格定成敗的做法雖然可以被理解，但從風電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的角度來看，將產(chǎn)生長期深遠的負面影響。一是整機商的成本壓力將會被轉(zhuǎn)嫁給上游的關鍵零部件商，連帶壓縮他們的生存空間。二是利潤空間遭到壓縮會阻礙整機商在新產(chǎn)品研發(fā)方面進行投入，不利于其提升自身的實力，以便未來展開國際市場競爭。由此導致的另一個隱患是，部分整機商為了追求利潤而降低對原材料的要求，犧牲產(chǎn)品質(zhì)量。這種情況很難被預警規(guī)避，一旦發(fā)生，造成的傷害將更為深遠，會直接大幅增加項目后期的運維成本和安全質(zhì)量風險。

　　

　　對此，建議的解決方案之一是要求項目業(yè)主在招標中，適當加大對技術創(chuàng)新和質(zhì)量監(jiān)控等非價格因素的關注，增加項目前期的風險管控。就長遠而言，這將對整個產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展起到積極的促進作用。

　　

　　此外，業(yè)界需要重新認識并定義“降本”。首先，應當明確降本是風電進入平價時代的必要條件，而非充分條件。設備價格不等同于風電成本。雖然整機價格在項目全生命周期成本中所占的比重最大，接近50%，但也僅是風電全生命周期成本中的一部分。機組大型化是公認的風電產(chǎn)業(yè)鏈降本最有效的路徑，關注設備制造的單位成本是沒有問題的，但衡量“降本”的程度還是要考慮項目的全生命周期平準化度電成本，而不是僅盯著機組設備的價格。項目開發(fā)期的開發(fā)成本（DEVEX），安裝期除整機設備之外的資本性支出，運維期的運營成本（OPEX），以及退役期的成本管控皆有優(yōu)化空間。如開發(fā)期，可借助無人機進行勘探；前期安裝過程中，可加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，避免后期修補支出；運營期，可采用數(shù)字化集中監(jiān)控，以及通過風電機組技術創(chuàng)新進一步提高可利用率；等等。由此可見，將風電“降本”的壓力全部集中到整機商身上，對設備供應商是不公平的，僅關注這一點很容易導致對全局成本把控的偏頗。同時，這種觀念上的轉(zhuǎn)變，有賴于全行業(yè)的支持。

　　

　　對于尋求“出海”的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，目前是否正在考慮將部分制造能力轉(zhuǎn)移到人工成本更低的國家，如越南或其他東南亞國家？此舉無可厚非，在市場化的經(jīng)濟大環(huán)境中，資金、人員、后續(xù)的產(chǎn)能都將向成本最優(yōu)的區(qū)域傾斜。然而，只關注成本因素將容易忽視對其他重要因素的考量。歐洲產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)歷就提供了一個典型的反面教材。首先，我們需要且必須維護自身生產(chǎn)能力的獨立性，以保障能源安全中所涉及的供應鏈充足性與穩(wěn)定性，不能僅考慮成本因素。當前，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在尋求產(chǎn)能轉(zhuǎn)移時，成本仍是影響決策的最關鍵因素，但我們必須提高對非價格因素潛在風險的認知，如地緣政治風險、當?shù)氐暮戏ê弦?guī)風險、產(chǎn)業(yè)相關的綠色壁壘等。其次，就成本而言，除了易于量化的顯性成本，還有諸多隱性成本需要關注。建議產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在衡量產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方式和選擇境外廠址時，提前規(guī)劃，整體考量，以實現(xiàn)對有限資源的合理分配，最大限度利用當?shù)厝谫Y來分散風險、開源節(jié)流。

　　

　　同時，業(yè)界必須要警惕過度競爭，以避免出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。雖然國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)鏈面對的大環(huán)境與歐洲不同，但經(jīng)濟原理是相通的：在健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境中，適當?shù)母偁幙芍苯哟龠M成本下降，進而推動產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的淘汰、整合。歐洲風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣經(jīng)歷了這一過程，經(jīng)過逐步的優(yōu)勝劣汰，目前歐洲市場上的整機供應商屈指可數(shù)。

　　

　　在國內(nèi)，碳達峰與碳中和目標的戰(zhàn)略大方向與近年來退補前激增的市場需求，吸引了眾多參與者進入風電行業(yè)。然而，在經(jīng)歷了“搶裝”后，短期內(nèi)風電市場增量有限，供給的增量大于需求的增量，從而導致了行業(yè)“內(nèi)卷”。從國內(nèi)日趨激烈的“價格戰(zhàn)”不難看出，預計在不遠的將來會發(fā)生市場的整合。在這一過程中，依靠低價策略確實能獲得更多的機會搶占市場，且風電機組的質(zhì)量問題較難在初期顯現(xiàn)，但對企業(yè)而言，此舉只能是短期行為，不具備可持續(xù)性，尤其是絕不能以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來獲取訂單。“殺敵一千，自損八百”的做法，于私是玩火自焚，于公會傷害風電產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展、延誤雙碳目標的達成。

　　

　　因此，建議整機商量力而行，揚長避短，專注于技術創(chuàng)新和突破，實現(xiàn)真正的長期可持續(xù)性發(fā)展。作為解決方案之一，筆者呼吁政府和行業(yè)協(xié)會在當前的關鍵發(fā)展階段進一步加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和評估，嚴格要求行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，提高行業(yè)準入門檻。對于產(chǎn)品規(guī)格的質(zhì)量要求和監(jiān)督，國內(nèi)目前尚未實現(xiàn)與國際標準的接軌，但部分國內(nèi)整機商并不贊同國內(nèi)設備的質(zhì)量標準與國際接軌。為什么？因為一旦接軌，國內(nèi)行業(yè)的“內(nèi)卷”就會被輕易帶入國際市場。這種無奈真實體現(xiàn)了行業(yè)“內(nèi)卷”給整機商帶來的心理陰影。無疑，它也會阻滯中國風電產(chǎn)業(yè)的國際化進程。