2017年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測【圖】

2） 風(fēng)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 向中東部及南部轉(zhuǎn)移。 我國風(fēng)電發(fā)展“十三五規(guī)劃” 提到， 將風(fēng)電裝機(jī)由北部區(qū)域向中東部及南部轉(zhuǎn)移，在 2020 年該區(qū)域風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá) 4200 萬千瓦以上，占規(guī)劃新增并網(wǎng)容量48%，累計并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到 7000 萬千瓦。

2016 年，全國僅 22 個省市下達(dá)了風(fēng)電開發(fā)建設(shè)規(guī)模，而限電率較高的內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、寧夏、吉林、黑龍江等地 2016 年核準(zhǔn)新增裝機(jī)容量為 0。 風(fēng)電裝機(jī)向消納較好的中東部及南部轉(zhuǎn)移，將為風(fēng)電持續(xù)規(guī)模化開發(fā)帶來增量市場。

3） 電網(wǎng)建設(shè)、就近消納等多項措施協(xié)同促風(fēng)電消納。 在風(fēng)電總發(fā)電量增加的同時，大規(guī)模、高速度發(fā)展的風(fēng)電裝機(jī)與風(fēng)電并網(wǎng)消納的矛盾已成為制約我國風(fēng)電發(fā)展的重要“瓶頸”。風(fēng)電發(fā)展“十三五規(guī)劃”首要任務(wù)將是解決可再生能源消納問題，其明確提出：到 2020 年，有效解決棄風(fēng)問題，“三北”地區(qū)全面達(dá)到最低保障性收購利用小時數(shù)的要求。 具體措施包括：加強電網(wǎng)建設(shè)（特高壓電網(wǎng)建設(shè)）、提高調(diào)峰能力、優(yōu)化調(diào)度運行、全額保障性收購制度等，促進(jìn)消納。其中在特高壓建設(shè)方面，預(yù)計十三五期間將有包括“錫盟-山東 1000kV 特高壓交流工程”在內(nèi)的多條線路完工投運，有助于三北地區(qū)風(fēng)電外送。 此外， 適時啟動實施可再生能源發(fā)電配額考核和綠色電力證書交易制度， 一方面解決補貼資金壓力問題， 逐步建立市場化補貼機(jī)制， 另一方面促進(jìn)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和成本下降。

風(fēng)電發(fā)展“十三五規(guī)劃”核心內(nèi)容

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018 年上網(wǎng)電價下調(diào)，風(fēng)電裝機(jī)平穩(wěn)發(fā)展。 2016 年 12 月發(fā)改委出臺了《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知》，下調(diào) 2018 年風(fēng)電標(biāo)桿電價， 17 年是否會出現(xiàn)搶裝？我們認(rèn)為： 由于風(fēng)電項目建設(shè)時間相對較長、 短期消納問題突出，加之風(fēng)電投資商更加理性， 2017 年或集中在搶核準(zhǔn)（路條），風(fēng)電裝機(jī)量維持相對平穩(wěn)。 其次，更重要的是風(fēng)電標(biāo)桿電價下調(diào)，將倒逼技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)風(fēng)電成本下行， 有望促進(jìn)實現(xiàn)風(fēng)電十三五規(guī)劃的目標(biāo)——在 2020 年實現(xiàn)風(fēng)電與煤電價格相當(dāng)。 2017 年2 月能源局發(fā)布《關(guān)于試行可再生能源綠色電力證書核發(fā)及自愿認(rèn)購交易制度的通知》，建立可再生能源綠色證書自愿認(rèn)購體系，自 2018 年適時啟動可再生能源配額考核和綠色電力交易約束機(jī)制。該政策短期影響不大，長期來看有助于補貼機(jī)制市場化，解決財政補貼資金壓力和開發(fā)商現(xiàn)金流問題，促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價，單位：元/千瓦時（含稅）

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風(fēng)電設(shè)備行業(yè)集中度提升，未來還看龍頭。 風(fēng)電“十三五”規(guī)劃提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：風(fēng)電設(shè)備制造水平和研發(fā)能力不斷提高， 3-5 家設(shè)備制造企業(yè)全面達(dá)到國際先進(jìn)水平，市場份額明顯提升。風(fēng)電技術(shù)壁壘高，目前業(yè)已形成以金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)大部分市場份額格局。據(jù) Bloomberg 顯示， 2016 年共有 26 家風(fēng)電整機(jī)制造商有項目吊裝記錄，其中前 5 大風(fēng)電整機(jī)廠商總裝機(jī)容量占全國的 62%；前 9 大廠市占率達(dá) 82%，行業(yè)集中度高。并且，龍頭企業(yè)金風(fēng)科技市場份額有所上升，從 2015 年的 25.2%提升至 27.5%，提高了 2.3%。 2016 年金風(fēng)和遠(yuǎn)景新增訂單占行業(yè) 60%，可見行業(yè)集中度在不斷向龍頭靠攏。

主要整機(jī)制造商梯隊及其中國市場份額

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緊抓一帶一路，開拓風(fēng)電國際市場。 受益于國內(nèi)風(fēng)電快速發(fā)展，中國風(fēng)電制造企業(yè)在 2015 年全球新增裝機(jī) TOP10 中，有 5 家企業(yè)列入。但海外風(fēng)電市場裝機(jī)仍由 visitas、西門子、 GE 等老牌廠商掌控。 2013 年中國風(fēng)電海外市場份額達(dá) 3.6%，為歷史最高水平， 隨后 2014 年至 2015年，受標(biāo)桿電價下調(diào)影響所引起的搶裝潮， 到 2015 年海外市場份額降低至 0.8%。當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備商的競爭實力在加強，金風(fēng)、遠(yuǎn)景等設(shè)備已銷往海外，在國內(nèi)需求增速趨于緩和，人民幣貶值背景下，國內(nèi)產(chǎn)品競爭力增強，風(fēng)電制造商緊抓一帶一路，積極謀求海外風(fēng)電市場。