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2009-02-06 來(lái)源:國(guó)泰君安證券股份有限公司 瀏覽數(shù):4272
投資要點(diǎn): 近期電力及周邊行業(yè)熱點(diǎn)新聞?shì)^多:1、有媒體報(bào)道,“能源局對(duì)核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的修改意見(jiàn)是到2020年我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量應(yīng)調(diào)整為7000萬(wàn)千瓦,在建3000萬(wàn)千瓦。目前,我國(guó)《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020年) 》目標(biāo)是,‘到2020年核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭(zhēng)取達(dá)到4000萬(wàn)千瓦,在建1800萬(wàn)千瓦。’”2、國(guó)家能源局成立以來(lái)的第一次全國(guó)能源工作會(huì)議今天在京召開(kāi)。會(huì)議主要精神包括加快電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、大力推進(jìn)煤炭資源整合、積極發(fā)展可再生能源和新能源等。 評(píng)論:自2008年開(kāi)始國(guó)家就已顯露大力發(fā)展核電的政策導(dǎo)向。這一政策的背景是:我國(guó)煤炭資源雖然絕對(duì)量相對(duì)豐富但畢竟屬于不可再生的化石能源,更重要的是我國(guó)已經(jīng)成為世界上二氧化硫排放的第一大國(guó)和二氧化碳排放的第二大國(guó),中國(guó)已經(jīng)向國(guó)際社會(huì)承諾了溫室氣體減排目標(biāo),二氧化碳排放將會(huì)日益受到國(guó)際上的壓力,并且,過(guò)度依賴煤炭將使我國(guó)已經(jīng)很嚴(yán)峻的環(huán)境壓力和運(yùn)輸壓力長(zhǎng)期得不到有效緩解。 2008年以來(lái)煤炭電力兩個(gè)行業(yè)的利益博弈更使核電顯得“清潔而高效”。我國(guó)大力發(fā)展核電最大的掣肘是鈾資源限制,但是國(guó)內(nèi)鈾資源支撐目前已規(guī)劃的項(xiàng)目運(yùn)行應(yīng)無(wú)問(wèn)題,相關(guān)問(wèn)題我們將在專門的報(bào)告中討論;目前政府對(duì)核電及其他可再生能源的熱情,并不會(huì)改變未來(lái)數(shù)年內(nèi)火電在我國(guó)電源結(jié)構(gòu)中的支配地位——核電及水電項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電受成本及技術(shù)等因素制約難以迅速擴(kuò)大規(guī)模,未來(lái)我國(guó)北煤南運(yùn)、西電東輸?shù)哪茉锤窬秩詫㈤L(zhǎng)期存在,但這并不影響與核電站開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)的行業(yè)、公司從核電大發(fā)展中充分收益;國(guó)家能源局工作會(huì)議另一項(xiàng)重要精神是“加快電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。要抓住電力需求放緩的機(jī)遇,大力調(diào)整電力結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)企業(yè)管理和積極推進(jìn)改革。建設(shè)大型煤電基地……發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn),大力發(fā)展核電,加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)。”大力調(diào)整電力結(jié)構(gòu),主要指改善火電裝機(jī)結(jié)構(gòu),加速“上大壓小”進(jìn)程,“大力發(fā)展核電”則是少見(jiàn)的用法,體現(xiàn)了推進(jìn)核電建設(shè)的政策導(dǎo)向。對(duì)于積極推進(jìn)電力工業(yè)改革,我們?nèi)匀徽J(rèn)為在火電行業(yè)運(yùn)營(yíng)形勢(shì)沒(méi)有根本好轉(zhuǎn)之前,競(jìng)價(jià)上網(wǎng)改革難以真正推進(jìn),擴(kuò)大大用戶直供電試點(diǎn)范圍、規(guī)范和完善差別電價(jià)制度則是更現(xiàn)實(shí)、有效的選擇
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