風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告

一、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈概況
　　包括風(fēng)機(jī)零部件制造、風(fēng)機(jī)制造及風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)三大環(huán)節(jié)。風(fēng)電價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈這四個(gè)維度在相互對(duì)接的均衡過(guò)程中形成了產(chǎn)業(yè)鏈。這種“接機(jī)制”像一只“無(wú)形之手”調(diào)控著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的形成。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈涉及從空氣動(dòng)力學(xué)、結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)、氣象、環(huán)境、材料、工藝制造、電氣控制、電子工程，到運(yùn)輸、應(yīng)用、服務(wù)的方方面面。
二、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的分析
　　風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈大致分為上游的風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)和下游的風(fēng)電建設(shè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)兩部分。其中風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)和零部件制造產(chǎn)業(yè)。我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上下游不匹配，上游生產(chǎn)能力和研發(fā)水平在全球處于較低水平，而下游的風(fēng)電建設(shè)發(fā)展速度卻位居世界前列，上下游發(fā)展速度和規(guī)模明顯不能銜接，這約束了我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
　　上游，我國(guó)兆瓦級(jí)以上的整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)處于起步階段，國(guó)內(nèi)部分廠商通過(guò)與國(guó)外廠商聯(lián)合開(kāi)發(fā)、得到國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)許可證等方式具備了兆瓦級(jí)機(jī)組設(shè)備生產(chǎn)能力，但技術(shù)和市場(chǎng)尚不成熟，還未能大規(guī)模應(yīng)用;同時(shí)，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵零部件生產(chǎn)環(huán)節(jié)薄弱，比較突出的是葉片、齒輪箱、主軸軸承制造，還不能滿足國(guó)內(nèi)整機(jī)制造能力的需求。下游，我國(guó)近年來(lái)風(fēng)力發(fā)電發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)大型發(fā)電集團(tuán)、企業(yè)紛紛開(kāi)發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目，風(fēng)電設(shè)備需求持續(xù)高漲。
三、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈面臨的問(wèn)題
(一)零部件制造不平衡。
　　國(guó)內(nèi)的風(fēng)機(jī)原來(lái)以低單機(jī)容量風(fēng)機(jī)為主, 相關(guān)零部件制造技術(shù)的突破相對(duì)比較容易。隨著單機(jī)容量的提高，作為風(fēng)機(jī)核心部件的軸承、齒輪箱和控制系統(tǒng)等因?yàn)榫哂邢鄬?duì)高的技術(shù)壁壘, 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供應(yīng)仍然存在瓶頸。而葉片、塔筒等部件出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，如葉片制造有10家企業(yè)就可以滿足市場(chǎng)需求，而現(xiàn)在已多達(dá)50余家。
(二)整機(jī)制造產(chǎn)能過(guò)剩。
　　2007年全國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)只有30多家，在風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技上市后的一年多時(shí)間里，有40多家企業(yè)進(jìn)入風(fēng)機(jī)整機(jī)制造領(lǐng)域。這種盲目跟風(fēng)，導(dǎo)致了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩。我國(guó)風(fēng)電整機(jī)行業(yè)前10名的企業(yè)已占整個(gè)市場(chǎng)份額的90%左右，剩余的60 來(lái)家企業(yè)將瓜分其余10%左右的市場(chǎng)份額。很大一部分企業(yè)可能拿不到訂單，行業(yè)洗牌在所難免。
(三)技術(shù)有缺失、產(chǎn)品質(zhì)量存隱患。
　　我國(guó)許多企業(yè)的整機(jī)制造技術(shù)是從國(guó)外引進(jìn)的，引進(jìn)的技術(shù)與國(guó)內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)的氣候環(huán)境能否適應(yīng)，往往未經(jīng)科學(xué)論證。加之由于前幾年風(fēng)電設(shè)備供不應(yīng)求，許多整機(jī)未經(jīng)試運(yùn)行就直接批量生產(chǎn)，這些設(shè)備并網(wǎng)發(fā)電后，勢(shì)必存在質(zhì)量和安全隱患。由于核心技術(shù)缺失，大批兆瓦級(jí)新型風(fēng)電機(jī)組匆忙投入規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題也正在顯現(xiàn)。風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)及風(fēng)電并網(wǎng)存在瓶頸。在風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)存在設(shè)備交貨不及時(shí)、調(diào)試時(shí)間長(zhǎng)，各種設(shè)備故障不斷發(fā)生，風(fēng)機(jī)運(yùn)行小時(shí)數(shù)偏低，電網(wǎng)卡脖子，致使“有電上不了網(wǎng)”、“風(fēng)機(jī)曬太陽(yáng)”等現(xiàn)象。
　　此外，風(fēng)電機(jī)組安裝后的架線并網(wǎng)常常滯后，延遲了風(fēng)電機(jī)組投入使用的時(shí)間，對(duì)電力輸出造成損失。風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)利微或虧損現(xiàn)象。在風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié), 由于稅收及財(cái)政補(bǔ)貼政策不持續(xù)、風(fēng)電上網(wǎng)配套落后及風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)無(wú)序, 許多風(fēng)電場(chǎng)處于微利或虧損狀態(tài)。
四、打造優(yōu)質(zhì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)策建議
　　加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，加大自主創(chuàng)新力度，努力從“中國(guó)制造”走向“中國(guó)創(chuàng)造”。雖然我們已經(jīng)掌握了風(fēng)電機(jī)組的基本制造技術(shù)，但是核心技術(shù)仍然有所欠缺。我們必須加大研發(fā)投入，進(jìn)一步提高自主創(chuàng)新能力，走出適合中國(guó)國(guó)情的風(fēng)電機(jī)組制造的道路。只有堅(jiān)持自主創(chuàng)新，才能占領(lǐng)全球風(fēng)電的技術(shù)制高點(diǎn)，在新一輪產(chǎn)業(yè)革命中占據(jù)有利地位。科技將決定風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，我們要在風(fēng)電設(shè)備制造方面由引進(jìn)、消化、吸收逐漸發(fā)展為自主創(chuàng)新，努力由中國(guó)制造發(fā)展為中國(guó)創(chuàng)造。加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，拓展國(guó)際市場(chǎng)，積極應(yīng) 對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩。我國(guó)風(fēng)能資源可開(kāi)發(fā)量約10億千瓦，目前僅開(kāi)發(fā)0.26億千瓦，開(kāi)發(fā)的空間很大。同時(shí)，電力能源供不應(yīng)求，又是不爭(zhēng)的事實(shí)。因此，風(fēng)電產(chǎn)能過(guò)剩主要是受制于風(fēng)電并網(wǎng)的約束。
　　并網(wǎng)制約的問(wèn)題主要包含兩個(gè)方面，其一，政策和電網(wǎng)規(guī)劃問(wèn)題，電網(wǎng)建設(shè)大大落后于風(fēng)電開(kāi)發(fā)的進(jìn)程。其二，是技術(shù)問(wèn)題。解決風(fēng)電并網(wǎng)難主要有兩條措施：首先，擴(kuò)大配置風(fēng)能資源的范圍;其次，合理配置電源結(jié)構(gòu)，建設(shè)具有調(diào)峰能力的電站?？v觀中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展，在內(nèi)資企業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，外資企業(yè)也不斷涌入中國(guó)市場(chǎng)，他們不僅帶來(lái)了資金、技術(shù)和人才，也不可避免地爭(zhēng)奪著本土市場(chǎng)。面對(duì)逐漸飽和的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)“走出去”的時(shí)候到了。未來(lái)，中國(guó)的風(fēng)節(jié)能環(huán)保電設(shè)備廠商要在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要的同時(shí)，放眼國(guó)際市場(chǎng)，出口我們的產(chǎn)品，要在全球風(fēng)電市場(chǎng)的大環(huán)境下制定企業(yè)的發(fā)展策略。
　　相信在不久的將來(lái)，中國(guó)風(fēng)電設(shè)備廠商會(huì)將自己的生產(chǎn)基地建到海外去，建成中國(guó)的維斯塔斯，中國(guó)的蘇司蘭，中國(guó)的歌美颯……加大研發(fā)投入，加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)和認(rèn)證工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量參差不齊已成為影響風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題。為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)加大研發(fā)投入，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高設(shè)計(jì)水平;加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)工人的技術(shù)培訓(xùn)，提高產(chǎn)品的制造質(zhì)量;加強(qiáng)技術(shù)檢測(cè)平臺(tái)和風(fēng)電試驗(yàn)場(chǎng)建設(shè)，根據(jù)試運(yùn)行情況和檢測(cè)結(jié)果，完善產(chǎn)品設(shè)計(jì);做好產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證工作。找準(zhǔn)大客戶，加強(qiáng)供需對(duì)接，搞好上下游產(chǎn)品的銜接配套。建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈，要以風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商和風(fēng)電總裝企業(yè)為主體，以產(chǎn)品供求為紐帶。建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)紫纫覝?zhǔn)大客戶。每個(gè)環(huán)節(jié)都要分析哪些是大客戶或潛在大客戶，找準(zhǔn)大客戶才能占領(lǐng)大市場(chǎng)。與大客戶有效配套的企業(yè)，才是最具活力的企業(yè)，才是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的真正贏家。
　　作為風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商，其大客戶應(yīng)當(dāng)是七個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)的風(fēng)電基地。作為風(fēng)電總裝企業(yè)，五大發(fā)電集團(tuán)應(yīng)當(dāng)是其大客戶。2009年在我國(guó)新增13749兆瓦裝機(jī)中，五大電力集團(tuán)占到54%，其中，國(guó)電占18.83%，大唐12.6%，華能11.92%，華電8.28%，中廣核6.14%。風(fēng)電總裝企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極與五大發(fā)電集團(tuán)進(jìn)行配套。2009年華銳、金風(fēng)和東汽繼續(xù)保持市場(chǎng)前3 強(qiáng)的地位。其中華銳新增裝機(jī)349.5萬(wàn)千瓦，金風(fēng)新增裝機(jī)272.2萬(wàn)千瓦，東汽新增裝機(jī)203.5萬(wàn)千瓦，這三家企業(yè)合計(jì)825.2萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增市場(chǎng)59.7%。有關(guān)風(fēng)電零部件企業(yè)應(yīng)當(dāng)提高自身產(chǎn)品質(zhì)量，體現(xiàn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，努力與這三大企業(yè)配套。只有與五大發(fā)電集團(tuán)、三大風(fēng)電制造企業(yè)建立了產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系的零部件企業(yè)，才更有可能不斷發(fā)展壯大。