風電產(chǎn)業(yè)鏈分析報告

一、風電產(chǎn)業(yè)鏈概況
　　包括風機零部件制造、風機制造及風電場的運營三大環(huán)節(jié)。風電價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈這四個維度在相互對接的均衡過程中形成了產(chǎn)業(yè)鏈。這種“接機制”像一只“無形之手”調控著風電產(chǎn)業(yè)鏈的形成。風電產(chǎn)業(yè)鏈涉及從空氣動力學、結構動力學、氣象、環(huán)境、材料、工藝制造、電氣控制、電子工程，到運輸、應用、服務的方方面面。
二、風電產(chǎn)業(yè)鏈的分析
　　風電產(chǎn)業(yè)鏈大致分為上游的風電裝備制造產(chǎn)業(yè)和下游的風電建設運營產(chǎn)業(yè)兩部分。其中風電制造產(chǎn)業(yè)可以細分為整機制造產(chǎn)業(yè)和零部件制造產(chǎn)業(yè)。我國風電產(chǎn)業(yè)鏈上下游不匹配，上游生產(chǎn)能力和研發(fā)水平在全球處于較低水平，而下游的風電建設發(fā)展速度卻位居世界前列，上下游發(fā)展速度和規(guī)模明顯不能銜接，這約束了我國風電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程。
　　上游，我國兆瓦級以上的整機制造產(chǎn)業(yè)處于起步階段，國內(nèi)部分廠商通過與國外廠商聯(lián)合開發(fā)、得到國外企業(yè)生產(chǎn)許可證等方式具備了兆瓦級機組設備生產(chǎn)能力，但技術和市場尚不成熟，還未能大規(guī)模應用;同時，我國風電設備關鍵零部件生產(chǎn)環(huán)節(jié)薄弱，比較突出的是葉片、齒輪箱、主軸軸承制造，還不能滿足國內(nèi)整機制造能力的需求。下游，我國近年來風力發(fā)電發(fā)展迅速，國內(nèi)大型發(fā)電集團、企業(yè)紛紛開發(fā)風電項目，風電設備需求持續(xù)高漲。
三、風電產(chǎn)業(yè)鏈面臨的問題
(一)零部件制造不平衡。
　　國內(nèi)的風機原來以低單機容量風機為主, 相關零部件制造技術的突破相對比較容易。隨著單機容量的提高，作為風機核心部件的軸承、齒輪箱和控制系統(tǒng)等因為具有相對高的技術壁壘, 國內(nèi)市場的供應仍然存在瓶頸。而葉片、塔筒等部件出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，如葉片制造有10家企業(yè)就可以滿足市場需求，而現(xiàn)在已多達50余家。
(二)整機制造產(chǎn)能過剩。
　　2007年全國風電整機制造企業(yè)只有30多家，在風電龍頭金風科技上市后的一年多時間里，有40多家企業(yè)進入風機整機制造領域。這種盲目跟風，導致了風電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩。我國風電整機行業(yè)前10名的企業(yè)已占整個市場份額的90%左右，剩余的60 來家企業(yè)將瓜分其余10%左右的市場份額。很大一部分企業(yè)可能拿不到訂單，行業(yè)洗牌在所難免。
(三)技術有缺失、產(chǎn)品質量存隱患。
　　我國許多企業(yè)的整機制造技術是從國外引進的，引進的技術與國內(nèi)風電場的氣候環(huán)境能否適應，往往未經(jīng)科學論證。加之由于前幾年風電設備供不應求，許多整機未經(jīng)試運行就直接批量生產(chǎn)，這些設備并網(wǎng)發(fā)電后，勢必存在質量和安全隱患。由于核心技術缺失，大批兆瓦級新型風電機組匆忙投入規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品質量問題也正在顯現(xiàn)。風電場開發(fā)及風電并網(wǎng)存在瓶頸。在風電場開發(fā)環(huán)節(jié)存在設備交貨不及時、調試時間長，各種設備故障不斷發(fā)生，風機運行小時數(shù)偏低，電網(wǎng)卡脖子，致使“有電上不了網(wǎng)”、“風機曬太陽”等現(xiàn)象。
　　此外，風電機組安裝后的架線并網(wǎng)常常滯后，延遲了風電機組投入使用的時間，對電力輸出造成損失。風電場運營利微或虧損現(xiàn)象。在風電場運營環(huán)節(jié), 由于稅收及財政補貼政策不持續(xù)、風電上網(wǎng)配套落后及風電場開發(fā)無序, 許多風電場處于微利或虧損狀態(tài)。
四、打造優(yōu)質風電產(chǎn)業(yè)鏈的對策建議
　　加強產(chǎn)學研合作，加大自主創(chuàng)新力度，努力從“中國制造”走向“中國創(chuàng)造”。雖然我們已經(jīng)掌握了風電機組的基本制造技術，但是核心技術仍然有所欠缺。我們必須加大研發(fā)投入，進一步提高自主創(chuàng)新能力，走出適合中國國情的風電機組制造的道路。只有堅持自主創(chuàng)新，才能占領全球風電的技術制高點，在新一輪產(chǎn)業(yè)革命中占據(jù)有利地位。科技將決定風電產(chǎn)業(yè)的未來，我們要在風電設備制造方面由引進、消化、吸收逐漸發(fā)展為自主創(chuàng)新，努力由中國制造發(fā)展為中國創(chuàng)造。加強電網(wǎng)建設，拓展國際市場，積極應 對產(chǎn)能過剩。我國風能資源可開發(fā)量約10億千瓦，目前僅開發(fā)0.26億千瓦，開發(fā)的空間很大。同時，電力能源供不應求，又是不爭的事實。因此，風電產(chǎn)能過剩主要是受制于風電并網(wǎng)的約束。
　　并網(wǎng)制約的問題主要包含兩個方面，其一，政策和電網(wǎng)規(guī)劃問題，電網(wǎng)建設大大落后于風電開發(fā)的進程。其二，是技術問題。解決風電并網(wǎng)難主要有兩條措施：首先，擴大配置風能資源的范圍;其次，合理配置電源結構，建設具有調峰能力的電站。縱觀中國風電市場的發(fā)展，在內(nèi)資企業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時，外資企業(yè)也不斷涌入中國市場，他們不僅帶來了資金、技術和人才，也不可避免地爭奪著本土市場。面對逐漸飽和的國內(nèi)市場，中國風電設備企業(yè)“走出去”的時候到了。未來，中國的風節(jié)能環(huán)保電設備廠商要在滿足國內(nèi)市場需要的同時，放眼國際市場，出口我們的產(chǎn)品，要在全球風電市場的大環(huán)境下制定企業(yè)的發(fā)展策略。
　　相信在不久的將來，中國風電設備廠商會將自己的生產(chǎn)基地建到海外去，建成中國的維斯塔斯，中國的蘇司蘭，中國的歌美颯……加大研發(fā)投入，加強試驗檢測和認證工作，不斷提高產(chǎn)品質量。國產(chǎn)風電機組質量參差不齊已成為影響風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題。為不斷提高產(chǎn)品質量，應加大研發(fā)投入，制定質量標準，提高設計水平;加強產(chǎn)業(yè)工人的技術培訓，提高產(chǎn)品的制造質量;加強技術檢測平臺和風電試驗場建設，根據(jù)試運行情況和檢測結果，完善產(chǎn)品設計;做好產(chǎn)品質量認證工作。找準大客戶，加強供需對接，搞好上下游產(chǎn)品的銜接配套。建設產(chǎn)業(yè)鏈，要以風電場開發(fā)商和風電總裝企業(yè)為主體，以產(chǎn)品供求為紐帶。建設產(chǎn)業(yè)鏈首先要找準大客戶。每個環(huán)節(jié)都要分析哪些是大客戶或潛在大客戶，找準大客戶才能占領大市場。與大客戶有效配套的企業(yè)，才是最具活力的企業(yè)，才是市場競爭的真正贏家。
　　作為風電場開發(fā)商，其大客戶應當是七個千萬千瓦級的風電基地。作為風電總裝企業(yè)，五大發(fā)電集團應當是其大客戶。2009年在我國新增13749兆瓦裝機中，五大電力集團占到54%，其中，國電占18.83%，大唐12.6%，華能11.92%，華電8.28%，中廣核6.14%。風電總裝企業(yè)應當積極與五大發(fā)電集團進行配套。2009年華銳、金風和東汽繼續(xù)保持市場前3 強的地位。其中華銳新增裝機349.5萬千瓦，金風新增裝機272.2萬千瓦，東汽新增裝機203.5萬千瓦，這三家企業(yè)合計825.2萬千瓦，占全國新增市場59.7%。有關風電零部件企業(yè)應當提高自身產(chǎn)品質量，體現(xiàn)價格優(yōu)勢，努力與這三大企業(yè)配套。只有與五大發(fā)電集團、三大風電制造企業(yè)建立了產(chǎn)業(yè)鏈關系的零部件企業(yè)，才更有可能不斷發(fā)展壯大。