中國(guó)風(fēng)、光發(fā)展比較

　　回望2011年，中國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電事業(yè)呈現(xiàn)出盛極而衰，疲態(tài)凸顯的狀況。短短十年，風(fēng)、光發(fā)展有如“孿生兄弟”，先后經(jīng)歷了五、六年的高速發(fā)展，讓人看到了驚人的成長(zhǎng)和令人振奮的未來(lái)，同時(shí)也深深感受到了制約其健康成長(zhǎng)的一些重大問(wèn)題。
　　文中定義的新能源主要是指區(qū)別于傳統(tǒng)能源之外，近些年規(guī)模化發(fā)展的新的能源形式，其主要構(gòu)成部分為風(fēng)電、光伏發(fā)電。
　　風(fēng)、光：如影隨形的“孿生兄弟”
　　行業(yè)性質(zhì)相同。中國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電同屬能源，能源行業(yè)的重要形態(tài)是規(guī)模，有巨量市場(chǎng)需求和巨額資金推動(dòng)。二者同時(shí)還是新能源，是依靠國(guó)家補(bǔ)貼政策扶持才有生存空間的新能源行業(yè)。新能源行業(yè)一般被視為綠色、高科技行業(yè)，目前二者都處于資金和勞動(dòng)密集型加工階段，但它的終極形式應(yīng)該是資金和技術(shù)密集型行業(yè)。新能源投資是當(dāng)今世界投資規(guī)模僅次于互聯(lián)網(wǎng)，投資增長(zhǎng)幅度最快的行業(yè)，中國(guó)是這個(gè)領(lǐng)域的后起之秀，已經(jīng)成為世界新能源發(fā)展的翹楚。
　　發(fā)展速度驚人，發(fā)展規(guī)模世界第一。中國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電起步于2000年，高速發(fā)展于2005年，短期頂峰于2010年。2010年，風(fēng)電機(jī)組新增12904臺(tái)，裝機(jī)容量18.93GW，同比增長(zhǎng)73.3%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)44.733GW，超過(guò)美國(guó)居世界第一位，有三家風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入世界十強(qiáng)。2011年，中國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)能30GW，占全球產(chǎn)能60%，世界十大光伏企業(yè)中就有七至八家來(lái)自中國(guó)。中國(guó)擁有著世界最大的多晶硅、多晶硅片，光伏組件和公開(kāi)交易市場(chǎng)市值最大的光伏企業(yè)。
　　市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大，短期內(nèi)光伏發(fā)電增速快于風(fēng)電。隨著傳統(tǒng)能源供應(yīng)的日趨緊張，新能源發(fā)展的要求已經(jīng)迫在眉睫。2011年12月，國(guó)家能源局公布了我國(guó)可再生能源發(fā)展的“十二五”規(guī)劃目標(biāo)（征求意見(jiàn)稿），到2015年，風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量將達(dá)到100GW，年發(fā)電量1900億千瓦時(shí)；光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到15GW，年發(fā)電量200億千瓦時(shí)。據(jù)此推算，未來(lái)4年，風(fēng)電有近1倍、光伏發(fā)電有5倍的增長(zhǎng)空間，而且實(shí)際結(jié)果一定大于這個(gè)數(shù)字。近兩年，在國(guó)內(nèi)終端安裝市場(chǎng)，風(fēng)電發(fā)展速度明顯減緩，光伏發(fā)電發(fā)展速度加快。2011年，風(fēng)電投資同比下降17％至749億美元，而太陽(yáng)能技術(shù)投資總額激增36%至1366億美元，幾乎是風(fēng)電的兩倍。
　　終端市場(chǎng)發(fā)展模式以集中、規(guī)模化為主。在風(fēng)電、光伏發(fā)電的發(fā)展過(guò)程中，由于各個(gè)國(guó)家地域的自然條件、政策影響不同，形成了分布式和集中、規(guī)模式發(fā)展的兩種道路。歐洲是前一種模式的代表，中國(guó)和美國(guó)則為后一種。2007年，國(guó)家確定了建設(shè)7大千萬(wàn)千瓦級(jí)的風(fēng)電基地。光伏發(fā)電則從2009年開(kāi)始，先后推出《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》和《金太陽(yáng)示范工程財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》兩個(gè)重要文件。雖然光伏發(fā)電鼓勵(lì)分布式和集中、規(guī)模式同步進(jìn)行，但從2009年第一個(gè)大型光伏電站敦煌電站開(kāi)始，集中、規(guī)模式在西部異軍突起。2011年青海推出“930”之后更集中爆發(fā)，青海當(dāng)年光伏裝機(jī)容量超過(guò)1GW，占全國(guó)的50%。
　　目前都處于殘酷的行業(yè)整合期，市場(chǎng)將向大規(guī)模的龍頭企業(yè)迅速集中。受市場(chǎng)空間、供求關(guān)系和政策調(diào)整多方面因素影響，風(fēng)電和光伏發(fā)電在2011年全面進(jìn)入產(chǎn)業(yè)調(diào)整、企業(yè)整合期。國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)整機(jī)總產(chǎn)能目前已達(dá)29GW，但2011年裝機(jī)容量?jī)H為16GW。產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，從2008年到2011年，價(jià)格從6500元/千瓦降至3500元/千瓦，三年下跌近50%。光伏產(chǎn)品價(jià)格則在2011年6月和11月出現(xiàn)兩次瘋狂下調(diào)，一年下跌60%。市場(chǎng)向大規(guī)模的龍頭企業(yè)加速集中。2011年，風(fēng)電整機(jī)制造百家企業(yè)中，排名前三位的占據(jù)了市場(chǎng)份額的60%。同年二季度，四百多家光伏企業(yè)中，前六大制造商的市場(chǎng)份額達(dá)55%，遠(yuǎn)超上年同期的26%。預(yù)計(jì)未來(lái)十年，中國(guó)的風(fēng)電、光伏發(fā)電企業(yè)各自的存續(xù)數(shù)量只有10家左右，但其產(chǎn)能和市場(chǎng)規(guī)模將超乎想象。
　　發(fā)展格局都是民營(yíng)資本做產(chǎn)品，國(guó)有資本做電站。中國(guó)的風(fēng)電、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量、數(shù)量世界第一，這些世界級(jí)企業(yè)以民營(yíng)資本為主。2000年光伏行業(yè)的經(jīng)典代表“無(wú)錫尚德”，以40萬(wàn)美元現(xiàn)金和160萬(wàn)美元技術(shù)股為基礎(chǔ)，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)光伏撐起大半個(gè)世界市場(chǎng)的時(shí)代。但受早期政策、資金、并網(wǎng)等影響，這些民營(yíng)企業(yè)對(duì)光伏電站建設(shè)幾無(wú)建樹(shù)。2009年，中國(guó)第一個(gè)20GW光伏電站敦煌光伏電站由國(guó)家投資總公司和中國(guó)廣東核電集團(tuán)投資建設(shè)，國(guó)有資本開(kāi)始大舉入主光伏電站。