近日，國家發(fā)改委原副主任、國家能源局原局長張國寶在中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院做了題為《重塑中的世界與中國能源格局》的報告。與2012年的《重塑中的世界能源格局》相比，張國寶眼中的世界能源格局有相同也有變化，特朗普“顛覆式”能源政策是否改變了他的判斷？
近日，國家發(fā)改委原副主任、國家能源局原局長張國寶在中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院做了題為《重塑中的世界與中國能源格局》的報告。與2012年的《重塑中的世界能源格局》相比，張國寶眼中的世界能源格局有相同也有變化，特朗普“顛覆式”能源政策是否改變了他的判斷？國際油價今年會不會有大的波動？而關(guān)于重塑中的中國能源格局，他更是一口氣回答了“煤炭是否達(dá)到消費峰值”、“對棄水棄風(fēng)棄光棄核的看法”、“對可再生能源補貼的意見”、“對停止審批棄光棄風(fēng)地區(qū)項目的看法”等十幾個熱點問題，理性客觀又直言不諱，直戳行業(yè)痛點。
報告摘要如下：
全球石油生產(chǎn)中心西移，消費中心東移
這是我生病后在國內(nèi)第一次參加能源講座。能源是經(jīng)濟(jì)生活中很重要的話題，我也一直在學(xué)習(xí)，所以很珍惜這次交流的機會。糧食、水、空氣、能源是人類賴以生存的基本要素，能源的進(jìn)步和發(fā)展始終推動和伴隨了人類社會的進(jìn)步和發(fā)展。從自古以來以薪柴為主的能源結(jié)構(gòu)到19世紀(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐曰茉礊橹鞯哪茉唇Y(jié)構(gòu)。特別是瓦特發(fā)明蒸汽機是與化石能源使用密切相關(guān)，極大推進(jìn)了生產(chǎn)力的發(fā)展，可以稱得上是人類歷史進(jìn)展的里程碑。
由于電的發(fā)明，更加清潔高效的二次能源越來越廣泛替代一次能源。21世紀(jì)可再生能源受到了前所未有的重視，特別是以德國為代表的一些國家宣布棄核，目標(biāo)是全部使用太陽能、風(fēng)能等清潔能源;奧巴馬執(zhí)政期間大力發(fā)展清潔能源，簽訂了巴黎氣候協(xié)定;福島核事故促使日本停止運行大部分核電，大幅增加了日本LNG的使用量，在一定程度上拉高了亞洲的LNG價格;全球剛剛興起的核電熱受到了打擊;頁巖氣、頁巖油的成功開發(fā)提高了美國的能源自給率，喊出了“能源獨立”的口號，對中東的油氣依賴減少。
同時，以中國和印度為代表的新興國家能源需求增加。從一季度的數(shù)據(jù)看，中國已經(jīng)是世界上最大的原油進(jìn)口國。美國有學(xué)者認(rèn)為中國在中東的利益和義務(wù)不匹配。美國國內(nèi)的天然氣價格持續(xù)低迷，相當(dāng)長時間內(nèi)只有2-4美元/mmbtu，這也打壓了國際油氣的價格，天然氣現(xiàn)貨的價格穩(wěn)定在7美元/mmbtu左右。
由于大慶油田的發(fā)現(xiàn)，中國在1963年從原油進(jìn)口國變成了原油可以自給，還可以有少量出口換匯。但這只維持了30年，1993年中國又成為原油進(jìn)口國，且進(jìn)口量逐年增加，2016年進(jìn)口了3.8億噸。對外依存度達(dá)到65.2%。
這些變化概括起來，就是石油生產(chǎn)的中心在西移，石油消費的中心在東移。美國頁巖油氣的開發(fā)，成為能源重塑世界格局最好的詮釋。可再生能源受到前所未有的重視，這和兩個因素密切相關(guān)，第一是氣候變暖已逐漸成為共識，減少溫室氣體排放成為全球潮流;第二是2014年前油價、煤價、天然氣價格的上漲，人類開始擔(dān)心有朝一日化石能源面臨枯竭，所以太陽能、風(fēng)能、水能得到了重視。
2013年中國煤炭消費已達(dá)峰值
不可否認(rèn)存在利益集團(tuán)，不同行業(yè)的看法和訴求不同，搞煤炭的不容易同意“去煤化”的提法，更多強調(diào)煤電是可以清潔利用的，指責(zé)可再生能源不可調(diào)節(jié)的缺點。不同行業(yè)在誰是霧霾元兇的看法上也有分歧。不可否認(rèn)的是，“去煤化”已經(jīng)成為政策主流，煤炭行業(yè)對此應(yīng)該有清醒認(rèn)識。
煤炭在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中發(fā)揮過重要的作用，煤炭工人做出過巨大的貢獻(xiàn)。但煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占比太高，至今以煤為原料的火電裝機還超過70%，燃煤發(fā)電量占比高達(dá)65.2%。煤炭消費量占到全世界近一半，年消費從2000年的12億噸增加到2016年的37億噸。而核電發(fā)電占比只有3%，風(fēng)電也是3%左右。
過去計劃經(jīng)濟(jì)時代作規(guī)劃時常常使用彈性系數(shù)來測算。能源消費的增長一般是GDP增速乘以0.8的彈性系數(shù)，剩下的0.2是考慮到技術(shù)進(jìn)步，節(jié)能帶來的消費減少。按照這樣的增速，能源消費只會一年比一年高，再過幾年就到了40億噸。如果到不了40億噸，有人就會認(rèn)為保證不了GDP的增長。但我不這么看，我認(rèn)為2013年煤炭消費37億噸已經(jīng)達(dá)到了峰值，目前這個數(shù)字已經(jīng)連續(xù)3年下降，今后會不會上去呢?可能性不大。煤炭一半用在發(fā)電，另外一半用在鋼鐵、水泥、化工、散煤等，鋼鐵都在去產(chǎn)能，所以不但沒有增量，說不定還有減量。可以大膽預(yù)測，煤炭消費已經(jīng)到了峰值。
特朗普能源觀的一些認(rèn)知誤區(qū)
傳統(tǒng)共和黨代表大財團(tuán)利益，政策傾向于支持傳統(tǒng)的石油煤炭，特朗普競選時就聲稱要退出巴黎氣候變化公約，強調(diào)解決煤炭工人的就業(yè)問題，傳統(tǒng)的煤炭生產(chǎn)州成為特朗普的主要票倉。他還在競選中貶低新能源，取消了奧巴馬的清潔能源法案。
這說明，能源問題和政治問題密切相關(guān)。
但我要說特朗普的能源認(rèn)識主要來自于其幕僚，他是一個成功的房地產(chǎn)商人，在能源領(lǐng)域的知識并不充分。他有關(guān)能源的一些觀點與事實都有不符。例如他在競選時曾說加州南岸的風(fēng)機是一堆廢銅爛鐵，很多是中國生產(chǎn)的，但我多方查證后發(fā)現(xiàn)并沒有中國制造的，我當(dāng)即就和GE高層交流，建議他告訴特朗普正確的信息。當(dāng)選后特朗普到《紐約時報》座談時，特朗普改口不再提是中國制造了，但說美國不制造風(fēng)機，都是德國和日本制造的。事實上GE及關(guān)聯(lián)公司生產(chǎn)的風(fēng)機占到了美國市場的40%以上，我又建議GE高層應(yīng)大膽告訴特朗普正確的信息。
當(dāng)選總統(tǒng)后，特朗普開始認(rèn)識到退出巴黎氣候協(xié)議的復(fù)雜性和美國要付出的代價，據(jù)說是受其女婿影響。特朗普的能源政策是不斷認(rèn)識，不斷修正的，但重視傳統(tǒng)能源的取向毋庸置疑，已大幅削減了新能源的預(yù)算。特朗普應(yīng)該注意到，新能源也是吸納就業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)，美國太陽能每百萬千瓦吸納的就業(yè)人數(shù)要多于傳統(tǒng)能源。中美貿(mào)易不平衡，特朗普要求減少中美貿(mào)易赤字的前提下，中國是否會從美國進(jìn)口煤炭石油天然氣?我們拭目以待。
今年油價超60美元/桶概率不大
自國際金融危機以來，世界經(jīng)濟(jì)低迷，能源需求增量減緩，能源供應(yīng)由緊張轉(zhuǎn)變?yōu)閷捤桑瑑r格隨之下降，石油最低價曾經(jīng)跌到過每桶30美元的低谷。雖然在緩慢回升，但仍在每桶50到55美元之間徘徊。最近WTI油價又跌到50美元/桶以下，上漲乏力，主要還是供應(yīng)寬松。如果沒有大的國際突發(fā)事件，今年上半年油價會徘徊在50美元這個區(qū)間，全年超過60美元/桶的概率不大。
美國的頁巖油氣、中東的石油和天然氣，更多要考慮歐洲和亞洲市場，更加重視中國的需求。OPEC國家間因為訴求不同，達(dá)成并遵守減產(chǎn)協(xié)議非常不易，沙特為了保持市場份額，不惜打價格戰(zhàn)。剛剛恢復(fù)油氣生產(chǎn)的伊拉克、利比亞急著拿油換錢，伊朗也要保持市場份額。所以限產(chǎn)不易。OPEC通過減產(chǎn)操縱油價的能力在減弱，保住市場份額是沙特等主要產(chǎn)油國的主要政策取向。油價下降的時候陰謀論很盛行——到底是沙特為了打壓美國頁巖油氣故意壓低價格，還是美國為了分化OPEC打壓沙特油價?我看更多還是市場的供需變化在起決定性作用，但金融炒作，地緣政治對油價的影響確實在增強，石油的金融屬性在增加，短期油價波動受到匯率和股市等金融市場的影響較大。美元升值，肯定油價下跌，美元貶值，肯定油價上升。
