國內外聚氨酯行業概況分析

　　

　　我國的聚氨酯產業起步于20世紀50年代末，現已成為最大的聚氨酯生產國和消費國。目前，我國的聚氨酯生產呈區域集中態勢，已形成以上海為中心的長三角，以廣東為中心的珠三角，以葫蘆島為中心的環渤海和東北地區，以蘭州為中心的西北地區四個板塊，將來還要增加以重慶為中心的西南地區和以泉州為中心的海西地區板塊。行業發展的同時已出現不少問題，如產能過剩、高端產品少、產品同質化嚴重等。這些問題嚴重影響了我國聚氨酯行業的國際競爭力，亟待解決。

　　

　　1 國際聚氨酯行業狀況

　　

　　1.1 國際聚氨酯行業發展歷程

　　

　　1937年德國Otto Bayer首次發現多異氰酸酯與多元醇化合物加聚反應可制得聚氨酯。二戰后，美、英、日等國引進德國技術進行聚氨酯的生產與開發。1945年美國Dupont公司和Monsanto公司建造了2,4-甲苯二異氰酸酯試驗車間，進行硬質聚氨酯泡沫塑料的生產。1946年美國開展硬質聚氨酯泡沫塑料研究，產品被用于飛機夾芯板材。1952年Bayer公司進行了聚酯型軟質聚氨酯泡沫塑料中試，1952～1954年又開發了連續方法生產聚酯型軟質聚氨酯泡沫塑料技術，并研發了相應生產設備。1955年日本引進德國和美國技術開始聚氨酯樹脂的生產。1957年英國ICI公司開發二苯基甲烷二異氰酸酯為原料的聚酯型硬質聚氨酯泡沫塑料。1961年Bayer公司采用蒸氣壓較低的多異氰酸酯PAPI制備硬質聚氨酯泡沫塑料，提高了硬質制品的性能，減少了施工時的毒性，并應用于現場噴涂工藝，擴大了硬質泡沫塑料的應用范圍。1970年代初熱塑性PU彈性體（TPU）研究成功。1980年代初PU工程塑料問世，PU工業以嶄新的面貌得以展現。1990年代聚氨酯的噴涂彈性材料得到迅猛發展，已成為大面積涂裝項目用涂料。

　　

　　1.2 國際聚氨酯產量

　　

　　國際聚氨酯產量一直穩步上升。據統計，2014年全球聚氨酯總產量約為2150萬噸，各類產品占比如圖1所示，聚氨酯泡沫塑料占比53.49%（軟泡580萬噸/硬泡570萬噸），聚氨酯合成革漿料占比16.28%，聚氨酯涂料占比15.12%，聚氨酯彈性體占比9.30%，氨綸占比2.33%，聚氨酯密封膠和膠黏劑占比3.49%。

　　

　　

　　

　　圖1 全球聚氨酯產品占比(2014年)

　　

　　發展聚氨酯制品等精細化工產品被各國特別是發達國家作為傳統化工產業結構升級調整的重點戰略之一，并以多元化和精細化作為化工產業的發展方向。到2018年，全球聚氨酯產量約為2307萬噸。目前，聚氨酯增長平穩，2022年全球聚氨酯產量超過2570萬噸。根據BCC Research的數據,2021年全球各類聚氨酯制品占比如圖2所示，仍是聚氨酯泡沫占比最多，約為61%（軟質泡沫37%/硬質泡沫24%），聚氨酯彈性體占15%，涂層劑占10%，聚氨酯密封膠和膠粘劑占8%，聚氨酯合成革漿料、氨綸等占6%。

　　

　　對比2021年與2014年的生產情況，聚氨酯泡沫、彈性體、膠粘劑和密封劑產量占比增加了5%以上，而涂料占比有所下降。

　　

　　

　　

　　圖2 全球聚氨酯制品占比情況（2021年）

　　

　　1.3 國際聚氨酯銷量

　　

　　2014年全球聚氨酯總消費量中，泡沫塑料占比63%，集中在西歐(18%)、美國（15%）和中國(30%)，彈性體約80萬噸，集中在中國、西歐和美國，鞋樹脂消費量超過300萬噸，集中在中國，涂料(含溶劑)約350萬噸，集中在中國(41%)、西歐（23%）和美國(17%)。由此可以看出，全球聚氨酯的消費區域集中在中國、美國和西歐。2019～2022年，全球聚氨酯消費規模總體保持逐年上升趨勢，年均增長速度為6.7%左右。

　　

　　根據Agilelntel Research的數據，全球聚氨酯市場規模如圖3所示，2016～2019年穩步上升，2020年略有下降，之后呈上升勢頭。2016～2021年，年均復合增長率為7.1%,2022年達到了6.65億元。

　　

　　

　　

　　圖3 2016～2022年全球聚氨酯制品市場規模

　　

　　2 國內聚氨酯行業狀況

　　

　　2.1 國內聚氨酯行業發展歷程

　　

　　我國的聚氨酯產業起步晚，始于20世紀50年代末。1958年大連染料廠研制出異氰酸酯（TDI),1962年建成年產500噸的生產裝置。1960年代初，江蘇省化工研究所等研制出聚醚型PU軟質泡沫塑料。1970年代初江蘇所與南京橡膠廠研制出混煉型PU彈性體（MPU），同期天津化工研究院和天津油漆廠研制出PU涂料。1974年北京建筑工程研究所研制出PU防水材料，江蘇所研制出PU防水和灌漿料。1976年江蘇所等進行PU跑道膠技術研發，并于1978年開始在國內體育場地大面積推廣。1980年代國內廠家陸續引進萬噸級聚醚生產裝置，如煙臺合成革廠從日本引進PU合成革技術，以及1萬噸MDI生產裝置。進入21世紀，聚氨酯產業成為我國化工產業發展最快的行業之一。

　　

　　2.2 國內聚氨酯產銷量

　　

　　我國聚氨酯行業2014～2021年產量如圖4所示。2014生產966噸，2015年生產1035萬噸，2016年達到1085萬噸，2017達到1189萬噸，保持了7.28%的年復合增長率。2020年產量約為1470萬噸，同比增長7.6%,2021年達到1532萬噸，同比增長4.22%。

　　

　　我國的聚氨酯消費量，2014年約960萬噸（含溶劑量），2020年約1240萬噸，同比增長4.6%。“十三五”期間，聚氨酯行業呈現中速增長。根據觀研報告網的《中國聚氨酯行業運營現狀分析與投資戰略研究報告(2023-2030年)》，2021年聚氨酯消費量為1263萬噸，同比增長1.85%，其中聚氨酯軟泡消費量占比27%，主要應用領域包括汽車座椅、家具、織物襯墊等，聚氨酯硬泡消費量占比26%，主要應用于冰箱冰柜、冷鏈物流等隔熱保溫領域，以及建筑外墻保溫節能等領域。

　　

　　

　　

　　圖4 2014～2021年我國聚氨酯行業產銷量（萬噸）

　　

　　2.3 國內聚氨酯消費分布

　　

　　我國聚氨酯制品2014年消費情況如圖5所示。聚氨酯泡沫占比最多，約為40%（軟泡20.82%/硬泡18.90%），合成革漿料占21.91%，涂料占16.30%，膠粘劑和密封膠占5.04%，彈性體占4.12%。

　　

　　

　　

　　圖5 2014年我國聚氨酯消費占比

　　

　　2021年消費情況如圖6所示。聚氨酯泡沫仍占比最多，約為53%（軟泡27%/硬泡27%），彈性體占20%，涂料占16%，粘合劑和密封膠占6%。

　　

　　

　　

　　圖6 2021年我國聚氨酯消費占比

　　

　　比較2014年和2021年的消費占比情況可以看出，我國聚氨酯消費中聚氨酯泡沫（包括軟泡、硬泡）仍是占比最多的產品，且硬泡和軟泡的比例均在增加，彈性體是增幅最大的產品，涂料比重較平穩，合成革漿料比重持續下降，這與國際聚氨酯消費趨勢一致。

　　

　　1）聚氨酯泡沫

　　

　　聚氨酯泡沫被廣泛應用于隔熱保溫、家具生產等。根據Allied Market Research數據，2019年我國聚氨酯泡沫（包括軟質泡沫和硬質泡沫）銷量為137.83萬噸，2022年預估達165.26萬噸，2019～2022年均復合增長率為6.24%。塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見指出，大力實施“進口替代”戰略，爭取到2025年塑料加工業主要產品及配件能滿足經濟社會發展尤其是高端領域的需求，部分產品和技術達到世界領先水平。

　　

　　2）聚氨酯彈性體

　　

　　聚氨酯彈性體根據生產工藝分為澆筑型、熱塑型和混煉型，被廣泛應用于鋼鐵、傳送帶、造紙膠輻等領域。近年來，我國聚氨酯彈性體在聚氨酯產品中的占比不斷增加。2015年聚氨酯彈性體消費量為86萬噸，同比增長4.2%,2018年上升至107萬噸，2019～2022年消費量持續增加，究其原因，主要是汽車領域和建筑行業大量采用熱塑性彈性體(TPE)材料，帶動了行業的發展。

　　

　　3）聚氨酯涂料

　　

　　2015年聚氨酯涂料消費量約為165萬噸，占聚氨酯產品銷量的16%,2021年達到245萬噸，占比維持16%左右。目前，聚氨酯涂料超過60多種，生產企業集中在沿海地區。

　　

　　4）聚氨酯合成革漿料

　　

　　合成革PU漿料包括干法合成革和濕法合成革。目前，我國是世界人造革合成革產業中心，2019年我國的合成革漿料產量占全球近85%。近年來，我國合成革漿料消費量持續下降，究其原因，一是溶劑型合成革漿料會污染環境，在綠色環保倡導下，抑制了對合成革漿料的需求和消耗量，二是企業競爭激烈，壓縮了行業的盈利空間。未來，行業將創新和普及水性合成革、無溶劑合成革等生態功能性合成革，提升人造革合成革的環保性，豐富功能性。

　　

　　2.4 國內聚氨酯進出口

　　

　　根據海關總署進出口數據,2017～2022年我國初級形狀聚氨酯產品進出口金額見表1。

　　

　　

　　表1 2017～2022年我國初級形狀聚氨酯產品（編碼390950）進出口數據（元/人民幣）

　　

　　從表1可以看出，2017～2022年，我國聚氨酯進出口數額由2017年的進口遠大于出口，演變為2021年的出口遠大于進口。進口數額方面，2017～2018年小幅增加，2019年有所下降，2020年持續下降，2021年回升；出口數額方面，與進口變化相似。究其原因，一是聚氨酯產業從追求數量、規模的粗放型擴張轉為追求效率、質量的集約型增長，多個大型聚氨酯企業投產成功，降低了對國外市場的依賴，二是異氰酸酯和聚酯多元醇的關鍵技術壟斷在拜耳、巴斯夫、亨斯邁等跨國公司手中，我國仍需進口高技術含量的聚氨酯產品，進口數量維持在一定水平之上。

　　

　　3結論

　　

　　1）我國已成為聚氨酯的主要消費市場和生產國。20世紀90年代末我國聚氨酯產品僅80萬噸，2005年達到300萬噸，2005～2010年均增長率15%以上，到2015年已達1035萬噸，占全球總產銷量的40%。“十三五”提出“調結構、轉方式、促發展”的產業政策，我國聚氨酯行業進入低速增長。2021年我國聚氨酯產量1532萬噸，同比增長4.22%。

　　

　　2）我國的聚氨酯產品出口受國際經濟形勢影響大，主要是我國的聚氨酯產品多為中低端產品，輸出國多為發展中國家。因此，行業要調整發展方向，化解產能過剩危機，加快技術研發，發展高端、高性能、功能性產品，增強產品競爭力。

　　

　　3）產品應用領域日益拓展。多年來，我國聚氨酯制品產量、消費量持續增長。家電、家具、交通運輸、機械、建筑、新能源等下游市場的需求拉動了聚氨酯制品消費的增長。行業要發展環保型聚氨酯產品，加快在建筑節能等領域的應用，要拓展差異化、功能性、高附加值氨綸纖維應用領域，擴大TPU的應用領域等。

　　

　　4）產業結構不斷優化。隨著聚氨酯產能過剩，要剔除技術落后、不符合綠色環保要求的產業。“十四五”期間，聚氨酯行業要推動產業結構、產品結構、布局結構不斷優化，逐步解決發展不平衡、不充分的問題。