整機(jī)商加速分化

華銳風(fēng)電、湘電風(fēng)能曾是我國(guó)風(fēng)電整機(jī)行業(yè)里的“老品牌”，他們的“隕落”除了其自身問(wèn)題外，也透露出風(fēng)電主機(jī)商正在經(jīng)歷艱難時(shí)刻。

最近，上市風(fēng)電企業(yè)發(fā)布的年報(bào)反映出，整機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，凈利潤(rùn)正在“縮水”。金風(fēng)科技2019年歸母凈利潤(rùn)同比下降31.30%；運(yùn)達(dá)股份規(guī)模凈利潤(rùn)下降11.42%。風(fēng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)的贏利效應(yīng)大幅削弱。

風(fēng)電整機(jī)商相關(guān)人士向記者坦言：“去年看上去‘光鮮’，背后飽含心酸。尤其是去年上半年，低中標(biāo)價(jià)、高上游價(jià)格，壓得有點(diǎn)喘不上氣。今年仍需‘勒緊褲腰帶’過(guò)日子。”

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著“平價(jià)”時(shí)代來(lái)臨，平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目將逐漸成為風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。“平價(jià)”將倒逼風(fēng)電整機(jī)價(jià)格合理下降，同時(shí)，更會(huì)倒逼風(fēng)電整機(jī)企業(yè)提升技術(shù)能力和整體方案解決能力。

中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)副秘書長(zhǎng)年方清向記者表示，平價(jià)之后，風(fēng)電行業(yè)對(duì)整機(jī)的可靠運(yùn)行提出更高要求，未來(lái)絕大部分市場(chǎng)份額將流向頭部5、6家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升是必然趨勢(shì)。

與此同時(shí)，在風(fēng)電開發(fā)領(lǐng)域也將呈現(xiàn)出聚攏之勢(shì)。

在中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)北京電力建設(shè)有限公司（專業(yè)）子公司副總經(jīng)理肖棟看來(lái)，龍頭公司將借助自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)，率先搶占供應(yīng)鏈份額，確保今年交付量。“在平價(jià)時(shí)代和海上風(fēng)電市場(chǎng)，大型電力國(guó)有企業(yè)是絕對(duì)主力軍。”

國(guó)信證券分析師方重寅認(rèn)為，風(fēng)電開發(fā)市場(chǎng)將從原來(lái)的70-80家企業(yè)快速聚攏至10-15家。由于大型央企的設(shè)備招標(biāo)、工程建設(shè)均有嚴(yán)格規(guī)范的要求，這有利于風(fēng)電供應(yīng)鏈的體系優(yōu)化和業(yè)績(jī)提升，也會(huì)進(jìn)一步加劇整機(jī)商的分化。

“平價(jià)”或成分水嶺

從近年來(lái)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，重大的政策出臺(tái)或新技術(shù)的興起都或多或少地對(duì)產(chǎn)業(yè)格局變化產(chǎn)生影響，但業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，“平價(jià)”對(duì)于產(chǎn)業(yè)格局重塑的影響將是空前的。

“過(guò)去，在標(biāo)桿電價(jià)時(shí)代，較高的補(bǔ)貼電價(jià)不需要行業(yè)精耕細(xì)作，而在平價(jià)時(shí)代，開發(fā)商對(duì)于發(fā)電量和度電成本更加敏感，這對(duì)整機(jī)商的技術(shù)能力提出了更高要求。‘平價(jià)’或成分水嶺，迫使技術(shù)能力差的整機(jī)商出局。” 一位開發(fā)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

“風(fēng)電平價(jià)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)格局面臨重新洗牌。”一位知名新能源行業(yè)分析師對(duì)記者表示，在行業(yè)體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，解決方案創(chuàng)新加強(qiáng)、行業(yè)規(guī)范性提高和管理效率加強(qiáng)的大背景下，風(fēng)機(jī)企業(yè)加速分化，集中度迅速提升是必然趨勢(shì)。

中國(guó)電力設(shè)備管理協(xié)會(huì)風(fēng)電專委會(huì)秘書長(zhǎng)于文革對(duì)記者表示，平價(jià)上網(wǎng)的壓力將加速行業(yè)整合，整機(jī)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰毋庸置疑。值得注意的是，整機(jī)廠商主控系統(tǒng)將會(huì)取得新突破，與此同時(shí)，重市場(chǎng)、輕技術(shù)的局面也將有所改變，未來(lái)的爭(zhēng)奪將是整機(jī)企業(yè)綜合實(shí)力和技術(shù)創(chuàng)新能力的競(jìng)爭(zhēng)。

激戰(zhàn)運(yùn)維市場(chǎng)

采訪中記者發(fā)現(xiàn)，在競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的平價(jià)時(shí)代，整機(jī)企業(yè)在發(fā)力新增裝機(jī)市場(chǎng)的同時(shí)，均加碼風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)。有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，今明兩年，風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到275億元和300億元。到2035年，達(dá)到壽命上限的風(fēng)機(jī)數(shù)量將超過(guò)9萬(wàn)臺(tái)，屆時(shí)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)將被引爆。“風(fēng)電運(yùn)維將為整機(jī)廠商帶來(lái)新的動(dòng)能，有望成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)‘風(fēng)口’。”上述分析師表示。

早在幾年前，一批風(fēng)電整機(jī)商就已經(jīng)開始積極布局風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)。面對(duì)龐大的運(yùn)維市場(chǎng)蛋糕，東方風(fēng)電在今年3月專門成立下屬風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)——東方電氣新能科技有限公司（簡(jiǎn)稱“東新能方”），東方新能成立不到一個(gè)月先后中標(biāo)深能義和塔拉風(fēng)場(chǎng)為期三年風(fēng)場(chǎng)定檢運(yùn)維訂單、中廣核寶力格風(fēng)場(chǎng)為期一年定檢維護(hù)訂單。

不僅國(guó)內(nèi)企業(yè)“瞄準(zhǔn)”風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)，國(guó)外風(fēng)電整機(jī)巨頭的目光已經(jīng)投向了風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)。近日，丹麥企業(yè)維斯塔斯在中國(guó)與客戶簽署了首個(gè)二十年AOM 4000服務(wù)合同，這是維斯塔斯首次為中國(guó)市場(chǎng)提供20年運(yùn)維服務(wù)。“我們并非簡(jiǎn)單強(qiáng)調(diào)整機(jī)利潤(rùn)，而是致力于與客戶共贏，所以合作重心是全生命周期，我們希望更多的中國(guó)客戶與我們建立長(zhǎng)期服務(wù)合作。”維斯塔斯中國(guó)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者解釋其進(jìn)入運(yùn)維市場(chǎng)的初衷。

業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，運(yùn)維市場(chǎng)的潛力不容小覷。風(fēng)電整機(jī)商們?cè)陲L(fēng)電機(jī)組的故障和解決方案方面具有先天優(yōu)勢(shì)，全流程業(yè)務(wù)可使整機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、風(fēng)電運(yùn)維一脈相承，及時(shí)解決風(fēng)電機(jī)組故障問(wèn)題。“從后平價(jià)時(shí)代來(lái)看，客戶更為關(guān)注度電成本、發(fā)電效益和服務(wù)運(yùn)維保障，龍頭公司憑借技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，可為客戶提供全生命周期的效益保障和服務(wù)運(yùn)維。”肖棟表示。