2014年前9月形我國風電產業形勢分析

　　根據能源局發布的數據，2014年1-9月，全國風電新增并網容量858萬千瓦。截止2014年9月底，全國累計并網容量8497萬千瓦，同比增長22%。2014年1-9月，全國風電上網電量1060億千瓦時，同比增長7.6%。2014年1-9月，風電棄風電量86億千瓦時，同比下降28.3億千瓦時，平均棄風率7.5%，同比下降3.36個百分點。

　　風電開發商加緊了風電設備招標。第三季度中國風電新增招標量超過了5GW，同比增加25%;前三季度新增風電招標量超過了17GW,同比增加近40%，幾乎和2013年全年新增招標量相當。據不完全統計，多個風電機組制造商如上海電氣、華創風能、湘電風能、運達風電、南車風電和久和能源等今年上半年訂單和發貨量大幅增長甚至于翻番，訂單和發貨量趨于分散。

　　制造業的“健康度”持續好轉。行業整體存貨周轉天數持續縮短。在銷售毛利率方面，去年行業整體毛利率為21.25%，與前兩年行業低潮期平均不足10%的毛利率水平相比有大幅提升。

　　然而風電開發商經營情況欠佳。受今年來風情況較小影響，1-9月全國風電平均利用小時數1336小時，同比下降196小時。運營商今年盈利增長同比預計將基本持平或輕微下降，發電量和經營效益未能按比例同步增加。

　　上半年，在同期整個電力行業投資額較去年有所下降的情況下，全國風電行業完成投資卻同比增長48.3%。

　　（二）國家加大支持和監管力度

　　提出年裝機1800萬千瓦的目標。1月20日，國家能源局印發了《2014年能源工作指導意見》，提出了今年有序發展風電并實現新增裝機1800萬千瓦的目標，并給予雙重政策支持。今年將制定、完善并實施可再生能源電力配額以及全額保障性收購等管理辦法。

　　保證風電市場空間。2月13日，國家能源局印發了《“十二五”第四批風電項目核準計劃》，列入計劃的項目容量為2760萬千瓦。至此，“十二五”以來，列入核準計劃的項目規模已超過1億千瓦，保證了風電項目開發的市場空間。

　　加強風電核準管理。1月6日，國家能源局印發了《關于加強風電項目核準計劃管理有關工作的通知》，對已列入“十三五”第一批風電項目核準計劃但未按時核準的項目，取消其納入國家核準計劃內的資格。

　　強調并網消納，規范風電開發秩序。3月12日，能源局印發了《關于做好2014年度風電并網消納工作的通知》。通知提出要著力保障張家口、吉林、內蒙等地的風電消納；加強風電基地配套送出通道建設，大力推動分散式風能資源的開發等。能源局還要求優化風電建設布局，加快中東部和南方地區風能資源開發，規范風電開發秩序，保障工程建設質量，有序推進大型風電基地及配套電網工程建設，合理確定風電消納范圍，緩解棄風限電。

　　推動海上風電開發建設。6月5日，發改委發布了《關于海上風電上網電價政策的通知》，對非招標的海上風電項目，2017年以前（不含2017年）投運的近海風電項目上網電價為每千瓦時0.85元，潮間帶項目每千瓦時0.75元。同時，鼓勵通過特許權招標等市場競爭方式確定海上風電項目開發業主和上網電價。8月份，能源局又發布了《海上風電開發建設方案》，共有8個省市上報了2016年底前可能投產的海上風電項目，共計1028萬千瓦。

　　加強安全監督管理。2月8日，能源局印發了《發電機組并網安全性評價管理辦法》的通知。通知進一步完善了發電機組并網安全性評價工作，規范了發電機組并網安全性評價行為。同時，能源局強調進一步簡化并網程序，強化質量管理，減輕企業負擔。

　　規范風電設備市場秩序，強調企業自律。9月5日，能源局下發《關于規范風電設備市場秩序有關要求的通知》。通知提出加強檢測認證，規范風電設備質量驗收工作，構建公平、工資、開放的招標采購市場，加強風電設備市場的信息披露和監管。鼓勵通過行業自律的方式規范采購行為，避免不公平競爭。

　　（三）電網加快外輸通道建設

　　國家規劃建設的蒙西一天津南等12條電力外輸通道中，已有8條特高壓線路提出了方案，涉及的投資總額超過1500億元。國家電網2014年工作會議提出，力爭今年核準并開工“6條交流4條直流”特高壓項目。從2013年起的8年間，國家電網計劃投資超3萬億元用于電網建設，將主要分別用于特高壓和配網建設。到2015、2017、2020年，分別建成“兩縱兩橫”、“三縱三橫”和“五縱五橫”特高壓“三華”同步電網。

　　（四）風電開發商發展思路和模式轉變

　　近年來，風電開發商特別是五大發電集團風電開發商逐步轉變觀念，單純追求規模擴張的勢頭有所收斂，更加重視項目的開發和經營效益。有的公司甚至于提出了項目當年贏利的要求。

　　在這種情況下：

　　（1）我國西北、北方和東北地區風電裝機增速有所降低，而在南方不限電地區，國家在核準計劃上給予了合理引導，使得這些低風速地區的風電裝機大幅度提高；

　　（2）南方地區山多，地形復雜，適合目前功率相對較小但技術成熟的1.5MW機組。機組風風輪直徑要求越來越大；

　　（3）小型風電項目只要能盈利，開發商也予以重視，小的風電開發商不斷涌現（如果開放上網，個人投資者也可能出現）；

　　（4）由于風電存量資產越來越大，平均整體效益有下降勢頭，開發商更加重視風電場的管理，運行維護力量將會得到加強；

　　（5）開發商目前比任何時候都更加重視風電設備的性能和質量，逐步認可了優質優價。好的機組價格較高，但能為開發商帶來效益。從去年以來，風電機組價格穩中有升，市場也已接受；

　　（6）開發商不認可地方保護主義，資源換市場的做法會逐漸消退，市場將更加規范；

　　（7）海上的機遇使大的開發商躍躍欲試。

　　（五）發展動向和趨勢

　　（1）我國風電發展逐步趨于規范化，送出和消納問題將逐漸趨于緩和，效益穩定，風電已成為大多電力開發企業的首選，將來可能穩中較快地增長多年。今年1800萬千瓦的裝機目標經過下半年努力實現問題不大。今年的訂單有些可執行到明年，明年訂單和裝機還有會增加。如果送出消納問題解決得較好，以后幾年每年風電裝機還可能穩定增長；

　　（2）由于規模越來越大、棄風限電問題、補貼不到位和CDM收益難以兌現，風電機組出質保后運維費的顯著增加，加強管理一時難以奏效，將給開發商帶來較大的壓力，開發商的效益近年下滑。這些使開發商回款有可能遲滯，要錢不那么容易。要靠法制規范，需要出臺風電機組出質保驗收標準規范，但也不是一時可以解決。風電機組制造商開始選擇項目和客戶，防范可能的風險；

　　（3）風電運維市場異軍突起，獲得發展。風電運行維護需求越來越大，國內現在平均每年增加一萬多臺風電機組，未來風電的運營維護市場總量將達千億元級別。尤其是早期安裝的風電機組，經過多年運行后，有些質量問題會逐步出現，故障率會比較高。此外，每年都有些機組過了質保期，這些機組的運行維護正在推向市場。目前主要還是運營開發商和整機制造商來做，但已經出現許多第三方風電運行和維護企業，風電運行維護實現專業化，規模化是一個趨勢；

　　（4）海上風電將啟動。海上電價政策的出臺對海上風電發展帶來利好，或帶來海上風電的階段性進展，積累已久的能量會有一些表現。國有企業實力雄厚，目光比較長遠，可能有一波推動。由于海上風電上網電價不算高，不足以抵御低風速海域開發風險，估計在一些風力資源豐富，建設條件較好的海域會首先取得進展。目前來講，海上風電還是存在很大的難度，需要一個摸索和優化的過程；我國對海上風力資源研究分析、對海底地質結構了解不夠，對臺風、浮冰等海上氣象災害的應對方法尚不完善，海上風電還需要幾年的探索期。除國家出臺的海上風電上網電價標準外，上海市在2014年4月份就出臺了對于海上風電的扶持政策，規定對2013-2015年投產的項目給予連續5年每千瓦時0.2元的補貼。各地海上風電上網電價補貼、獎勵政策，將作為國家海上風電電價政策基礎上的重要補充。

　　（5）機組技術的發展。風電技術不斷創新、2.5MW及以下機組已經趨于成熟，風電機組在設計方面更加智能化和細分化，出現了很多適合不同環境氣候條件的定制化機組；3.OMW及以上的大型機組和海上風電機組技術發展迅速，已有多款兆瓦級海上風電機組產品研發成功并投入試驗和批量供貨；

　　（6）根據能源局近期透露的十三五規劃思路，“十三五”期間，國內風電新增裝機將達1億千瓦，年均新增規模達2000萬千瓦。其中，“三北”大風電基地5年內新增裝機6000萬千瓦，中東部中低風速資源區新增3000萬千瓦，海上風電新增1000萬千瓦；

　　（7）發改委價格司9月11日召開了陸上風電價格座談會，對風電標桿電價調整方案征求意見。發改委價格司提出，對于2015年6月30日以后投產的風電項目，將四類風區標桿電價從0.51, 0.54, 0.58, 0.61元／千瓦時調整為0.47, 0.50，0.54, 0.59元/千瓦時。在風資源不穩定、棄風限電還很嚴重的情況下，降價勢必影響風電投資。再者，風電制造業仍處于盈虧邊緣，調價可能會對風電制造業造成不利影響。我們要做好思想和心理上的充分準備。

 

 

 

 

 《 本文摘選于2014全國大型風能設備行業年會報告》