中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)發(fā)展情況分析報(bào)告（2016）

近日，中國(guó)投資咨詢有限公司發(fā)布了《中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)發(fā)展情況分析報(bào)告（2016）》。《報(bào)告》指出，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)已迎來(lái)拐點(diǎn)，在風(fēng)電開發(fā)商、整機(jī)制造商和第三方運(yùn)維公司三足鼎立的運(yùn)維格局下，未來(lái)風(fēng)電整機(jī)制造商將占據(jù)高端運(yùn)維市場(chǎng)，最具發(fā)展?jié)摿Α?br /> 　　我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)于2016年迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)，至2020年市場(chǎng)容量將達(dá)300億元左右，未來(lái)我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)前景廣闊。而隨著風(fēng)電運(yùn)維的起步和創(chuàng)新發(fā)展，未來(lái)風(fēng)電運(yùn)維內(nèi)涵將產(chǎn)生新的變化，即全生命周期理念推動(dòng)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)走向?qū)I(yè)化、系統(tǒng)化；出現(xiàn)高、中、低端運(yùn)維市場(chǎng)分層；形成陸上、海上運(yùn)維細(xì)分市場(chǎng)。從未來(lái)市場(chǎng)格局來(lái)看，在當(dāng)前三足鼎立的格局下，風(fēng)電整機(jī)制造商未來(lái)發(fā)展?jié)摿ψ畲螅伙L(fēng)電開發(fā)商目前占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額；第三方專業(yè)運(yùn)維公司是重要補(bǔ)充。具體分析如下：
　　一、風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)前景
　　（一）我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)需求迎來(lái)拐點(diǎn)
　　2006年開始，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)迅速發(fā)展期，2008年后，風(fēng)電裝機(jī)數(shù)走向爆發(fā)式增長(zhǎng)。2010年底，我國(guó)風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)量達(dá)4182.7萬(wàn)千瓦，首次成為全球第一風(fēng)電裝機(jī)大國(guó)。
　　早期風(fēng)電裝機(jī)的高速發(fā)展帶來(lái)了巨大的后服務(wù)市場(chǎng)。2008-2009年之前安裝的風(fēng)機(jī)設(shè)備質(zhì)保期一般為2年，2009-2010年風(fēng)機(jī)的質(zhì)保期是3-5年。因此，早在2013年，就有觀點(diǎn)認(rèn)為，運(yùn)維市場(chǎng)將迎來(lái)大規(guī)模爆發(fā)。
　　然而，由于我國(guó)早期風(fēng)電行業(yè)的大躍進(jìn)式發(fā)展，風(fēng)電機(jī)組在風(fēng)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行中存在運(yùn)行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問(wèn)題，質(zhì)保驗(yàn)收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和明確機(jī)制，導(dǎo)致開發(fā)商與整機(jī)商博弈不斷，風(fēng)機(jī)出質(zhì)保難。2013年，我國(guó)應(yīng)有45GW風(fēng)機(jī)出質(zhì)保，2014年出質(zhì)保風(fēng)機(jī)應(yīng)達(dá)到62GW，此后至2016年，每年約有16GW——18GW風(fēng)機(jī)質(zhì)保到期，2017和2018年其增長(zhǎng)規(guī)模將分別達(dá)到27GW和32GW，至2020年累計(jì)約190GW。實(shí)際情形是，至2014年底，仍有3.4萬(wàn)臺(tái)機(jī)組未出質(zhì)保，相應(yīng)推遲了后運(yùn)維市場(chǎng)的發(fā)展節(jié)點(diǎn)。
　　隨著我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展走向成熟，以及走出質(zhì)保風(fēng)機(jī)的累計(jì)式增長(zhǎng)，我們認(rèn)為，風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)在2016年真正迎來(lái)了拐點(diǎn)。尤其是率先發(fā)展起來(lái)的風(fēng)電整機(jī)巨頭，更具有存量?jī)?yōu)勢(shì)，第一批進(jìn)入后運(yùn)維市場(chǎng)的風(fēng)機(jī)來(lái)自華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、明陽(yáng)風(fēng)電等企業(yè)。據(jù)了解，華銳風(fēng)電僅1.5MW的風(fēng)電機(jī)組就有8000余臺(tái)，目前釋放出來(lái)的市場(chǎng)量已達(dá)到3億元。至2016年底，華銳風(fēng)電將有6000臺(tái)風(fēng)機(jī)走出質(zhì)保期。無(wú)疑，這些企業(yè)將最早享受風(fēng)電后服務(wù)市場(chǎng)紅利。
　　（二）風(fēng)電運(yùn)維未來(lái)市場(chǎng)將至300億甚至千億級(jí)
　　國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，我國(guó)新增裝機(jī)累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到了1.29億千瓦（不含港澳臺(tái)）。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》提出，到2020年，風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到2億千瓦；“十三五”風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃也提出，至2020年，風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘繉⒊^(guò)2億千瓦。
　　從當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì)看，僅“十二五”期間累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量就達(dá)1億千瓦。《國(guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2016年全國(guó)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的通知》提出，2016年全國(guó)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)總規(guī)模達(dá)到3083萬(wàn)千瓦。那么，2020年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模可能達(dá)到2.5億千瓦。巨量的風(fēng)電裝機(jī)容量背后，是風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的無(wú)限潛力。照此推算，風(fēng)電運(yùn)維未來(lái)市場(chǎng)將至300億元。
　　一般風(fēng)機(jī)的運(yùn)行壽命是20年-25年，在運(yùn)行15年左右后，其經(jīng)濟(jì)性就會(huì)大大降低，這時(shí)，大批風(fēng)機(jī)還面臨更新改造、換代升級(jí)的問(wèn)題，將成為后運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的又一大需求點(diǎn)。
　　當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模或階段時(shí)，后服務(wù)市場(chǎng)將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新的推動(dòng)力。近年來(lái)，我國(guó)也在大力推進(jìn)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，因此，另一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是，隨著風(fēng)機(jī)制造技術(shù)的逐漸成熟，運(yùn)維服務(wù)增值空間將逐漸擴(kuò)大，甚至超越工業(yè)制造業(yè)。回顧我國(guó)風(fēng)機(jī)設(shè)備發(fā)展歷史，2010年至2012年是陸上風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)激烈的價(jià)格戰(zhàn)時(shí)期，也促使風(fēng)機(jī)技術(shù)得到顯著提升，陸上風(fēng)機(jī)造價(jià)回落并保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的健康發(fā)展。在風(fēng)機(jī)產(chǎn)品走向同質(zhì)化的形勢(shì)下，服務(wù)將成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。難怪也有業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)將至千億級(jí)。
　　二、風(fēng)電運(yùn)維內(nèi)涵將發(fā)生變化
　　根據(jù)生命周期理論，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)還處于成長(zhǎng)階段，而風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的爆發(fā)將優(yōu)化風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)商業(yè)模式，更新運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容，推動(dòng)這一行業(yè)走向成熟。根據(jù)當(dāng)前風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)，我們認(rèn)為，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維內(nèi)涵將出現(xiàn)新的發(fā)展方向。
　　（一）全生命周期服務(wù)理念成未來(lái)趨勢(shì)