【市場】智能變電站市場分析報告

　　前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國智能變電站行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示，根據國網的規劃，未來我國智能變電站將迎來爆發式增長：1)第一階段新建智能變電站46座，在運變電站智能化改造28座;2)第二階段新建智能變電站8000座，在運變電站智能化改造50座，特高壓交流變電站改造48座;3)第三階段新建智能變電站7700座，在運變電站智能化改造44座，特高壓交流變電站改造60座。

　　圖表1：2009-2020國網新建智能變電站和在運變電站改造規劃(單位：座)

　　前瞻對國家電網公司2012年共計6次的設備招標信息進行了統計，不難發現其智能化設備增幅驚人。而國家電網公司2013年第二次招標更能顯示問題，保護類設備招標數量為5414套，相比2012年的4038套上升34.1%，其中智能裝置共2866套,智能化率達52.20%;變電站監控系統招標數量為576套，相比2012年的337套，增長70.9%，其中智能裝備339套，智能化率為58.85%。

　　圖表2：國家電網公司2013年第二次設備招標情況(單位：套，%)

　　市場認為未來三年智能變電站的市場容量在360億元左右，其中電子互感器和智能繼電保護及自動化成套設備都將達到150億元。目前具有電子式互感器生產能力的上市公司僅有國電南瑞、南瑞繼保、許繼電氣三家，能向國網提供智能繼電保護及自動化成套設備的企業有國電南瑞、北京四方、南瑞繼保、許繼電氣四家。

　　由于需要改造和新增的變電站數量巨大，預計未來5-10年智能變電站市場都將保持高速成長，3-5年內更可以看到年復合100%以上的高速增長，市場最看好電子式互感器這一全面取代傳統設備的新興市場。

　　圖表3：2010-2020年智能變電站市場容量估算(單位：億元，萬元/套)

　　按照國家電網、南方電網的規劃，預計“十二五”期間，將增加8000座新增及改造的智能化變電站。目前，我國110kv及以上的傳統變電站(不考慮廠礦企業投資的變電站)約為2萬座。

　　初步判斷，8000座智能變電站中，新增變電站的比例將達到90%以上。照此測算，預計“十二五”期間，新增智能變電站關鍵設備(除傳統一次設備)的投資約為727億元。其中，傳統繼電保護、變電站系統改造的市場規模為217億元，年均40多億元;光電互感器的市場空間有望達到136億元;成套設備在線監測系統的市場容量為298億元;時間同步系統的市場容量為14億元;數字故障錄波裝置的市場容量為62億元。

　　圖表4：“十二五”期間新增智能變電站市場容量(單位：座，億元)

　　根據國外規劃，未來我國智能變電站建設第一階段在運變電站智能化改造28座;第二階段在運變電站智能化改造50座，特高壓交流變電站改造48座;第三階段在運變電站智能化改造44座，特高壓交流變電站改造60座。預計“十二五”期間，在運變電站智能化改造市場容量約為40億元。