全球新增裝機(jī)預(yù)測(cè)

 

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風(fēng)電度電成本(美分/千瓦時(shí))

 

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　　發(fā)電成本持續(xù)下降， 2020 年有望與火電直接競(jìng)爭(zhēng)。2017 年全球陸上風(fēng)電的度電成本繼續(xù)下降至每千瓦時(shí) 6.7 美分，成為最經(jīng)濟(jì)的綠色電力。 IRENA 預(yù)測(cè)，隨著容量系數(shù)的提高和投資成本的降低， 2025 年風(fēng)電和光伏的度電成本還將顯著下降，風(fēng)電度電成本可達(dá)到每千瓦時(shí) 5 美分，可再生能源將主導(dǎo)未來(lái)能源行業(yè)的新增投資。

 

全國(guó)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)及棄風(fēng)率(%)

 

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　　消納問題顯著改善，并網(wǎng)量大幅增長(zhǎng)。 2017年以來(lái)國(guó)網(wǎng)加大可再生能源消納的調(diào)度工作，在基礎(chǔ)設(shè)施增加不明顯的情況下， 風(fēng)電的消納工作取得了明顯的成效，并網(wǎng)小時(shí)數(shù)也顯著增長(zhǎng)。 2017 年 1-9 月， 全國(guó)風(fēng)電利用小時(shí) 1,386 小時(shí)，同比增加 135 小時(shí)。西北地區(qū)風(fēng)電消納顯著改善，前 8 個(gè)月新疆風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為 1,267 小時(shí),同比增加 236 小時(shí)，棄風(fēng)率同比下降 12 個(gè)百分點(diǎn)，至 29.5%。 1-9 月全國(guó)棄風(fēng)電量 295.5 億千瓦時(shí)，同比減少 103億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率同比下降 6.7 個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”。截至 2017 年 9月底， 全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量 9.70GW，累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)容量約 157GW， 國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)占電源總裝機(jī)比例為 9.6%，火電占比 64.7%，水電 17.4%。

 

風(fēng)電并網(wǎng)容量(GW)及電源占比(%)

 

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　　“十三五” 我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)潛力仍大，未來(lái)三年并網(wǎng)量年均介于 16-38GW。 截至 2016年底，我國(guó)已核準(zhǔn)未建設(shè)的風(fēng)電項(xiàng)目容量合計(jì) 84.0GW，其中 2016 年新增核準(zhǔn) 32.4GW；2017 年 7 月 28 日國(guó)家能源局公布 2017 年新增核準(zhǔn)項(xiàng)目 30.7GW，上述項(xiàng)目均有望在 2020年前開工，合計(jì) 114.6GW。根據(jù)國(guó)家能源局的風(fēng)電電價(jià)調(diào)整方案，上述 114.6GW 的項(xiàng)目需要在 2020 年前開工建設(shè)，以獲得 0.47-0.60 元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，否則上網(wǎng)電價(jià)將被調(diào)整為 0.40-0.57 元/千瓦時(shí)。截至 2017 年 6 月 30 日，非限電地區(qū)各省的累計(jì)并網(wǎng)容量 76.5GW，較 126GW 的最低并網(wǎng)目標(biāo)尚有 49.5GW 的差距。 據(jù)此計(jì)算未來(lái)三年風(fēng)電并網(wǎng)量年均增長(zhǎng)介于 16.5- 38.3GW 之間。

 

核準(zhǔn)待建項(xiàng)目分布（GW）

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十三五新增并網(wǎng)容量預(yù)測(cè)（GW）

 

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　　海上風(fēng)電政策漸明，成為行業(yè)重要發(fā)展方向。 我國(guó)海岸線狹長(zhǎng)，海上風(fēng)電資源豐富。在政府政策的助力之下，我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展更是迅速。 2016 年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī) 154 臺(tái)，新增裝機(jī)容量為 59 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) 64%，呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

 

中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量（MW）

 

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中國(guó)海上風(fēng)電中長(zhǎng)期規(guī)劃(GW)

 

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　　各地布局積極， 行業(yè)投資加大。 隨著海上電價(jià)政策的明確，建設(shè)成本的持續(xù)優(yōu)化以及配套產(chǎn)業(yè)的日漸成熟，我國(guó)海上風(fēng)電在“十三五” 期間料將迎來(lái)加速發(fā)展期，規(guī)劃目標(biāo)是到 2020年確保并網(wǎng) 5GW，力爭(zhēng)開工 10GW。我國(guó)東南沿海地區(qū)的各省（市）已積極規(guī)劃長(zhǎng)期海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，目前確定的規(guī)劃總?cè)萘砍^ 56GW。上海電氣合資西門子一枝獨(dú)秀， CR4 達(dá) 90%。 國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)主機(jī)供應(yīng)商共 10 家。其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 15MW 以上的機(jī)組制造商為上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技，四家合計(jì)海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)總量的 90.1%。 2016 年我國(guó)海上風(fēng)電制造商新增裝機(jī)容量情況如下：

 

我國(guó)海上風(fēng)電制造商新增裝機(jī)容量情況

 

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　　成本不斷下降加劇競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝略汰。 由于市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化程度加深，更大葉輪直徑的新機(jī)型頻繁推出， 帶動(dòng)老機(jī)型價(jià)格走低，第三季度 2.0MW 風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)投標(biāo)均價(jià)下降至 3,700元/kW 左右，2017年以來(lái)降幅為 7%。2.5MW 市場(chǎng)投標(biāo)均價(jià)也隨著產(chǎn)品更迭調(diào)整至 3,800元/kW。

 

風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)價(jià)格走勢(shì)（元/kW）

 

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　　踢好風(fēng)電平價(jià)臨門一腳，擁抱發(fā)展機(jī)遇。 2017 年 9 月，國(guó)家能源局下發(fā)了《關(guān)于公布風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目的通知》，風(fēng)電正式開啟了平價(jià)時(shí)代。政策要點(diǎn)：風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)按當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行，不核發(fā)綠色電力證書，沒有額外補(bǔ)貼，在本地電網(wǎng)范圍內(nèi)消納；示范項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模由各省市主管部門確定，除風(fēng)電紅色預(yù)警地區(qū)外不受年度規(guī)模指標(biāo)限制；電網(wǎng)配套和消納將受保障，電力公司做好配套送出工程的建設(shè)工作，項(xiàng)目建成后要及時(shí)與風(fēng)電開發(fā)企業(yè)簽訂購(gòu)售合同，充分挖掘系統(tǒng)消納潛力，優(yōu)先滿足就近消納要求。此次的風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目都集中在三北地區(qū)，河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆相關(guān)省（區(qū)）風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目共 13 個(gè)，總規(guī)模 70.7 萬(wàn)千瓦。其中有 5 個(gè)項(xiàng)目位于河北省張家口市， 5 個(gè)項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)達(dá) 40 萬(wàn)千瓦，占總量的 56.6%，占比如此之高的原因在于：(1)推行平價(jià)上網(wǎng)對(duì)于該地區(qū)的項(xiàng)目收益影響最小：河北張家口此前的風(fēng)電補(bǔ)貼僅占 17.3%，補(bǔ)貼強(qiáng)度是五個(gè)省區(qū)中最低的。 (2)河北實(shí)現(xiàn)全額消納的難度較小：在五個(gè)省區(qū)中，河北的棄風(fēng)率是最低的，全額消納較易實(shí)現(xiàn)。 (3)風(fēng)電投資環(huán)境較好：河北是五省區(qū)中唯一一個(gè)不是風(fēng)電建設(shè)紅色預(yù)警的地區(qū)。（4）張家口地區(qū)的風(fēng)電資源相對(duì)比較豐厚，平價(jià)上網(wǎng)較易實(shí)現(xiàn)。

 

風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目一覽

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　　提高風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 平價(jià)上網(wǎng)能夠加快推進(jìn)可再生能源市場(chǎng)化進(jìn)程，平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目將使得行業(yè)更加重視度電成本，推動(dòng)風(fēng)電新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，使得風(fēng)電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，從而帶來(lái)生產(chǎn)成本的下降以及生產(chǎn)效率的提高，整個(gè)行業(yè)因而能夠更加健康而持續(xù)地發(fā)展。平價(jià)上網(wǎng)推行過程中由于失去政府補(bǔ)貼，各環(huán)節(jié)降本增效能力將受考驗(yàn)，風(fēng)電企業(yè)需要承受短期“陣痛”，然而，由于政府的作用在市場(chǎng)中逐漸弱化，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的機(jī)制將會(huì)發(fā)揮更加顯著的作用： 風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)對(duì)于生產(chǎn)成本低、高效率的風(fēng)電設(shè)備廠商將率先形成利好，可借此擴(kuò)大市場(chǎng)份額。示范項(xiàng)目不受限電影響的保障或能實(shí)質(zhì)性地提高風(fēng)場(chǎng)收益。 受電網(wǎng)消納條件制約，風(fēng)電棄電是影響風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)收益重要因素。目前我國(guó)風(fēng)電重點(diǎn)地區(qū)最低保障性收購(gòu)年利用小時(shí)數(shù)為1800-2000 小時(shí)， 2016 年全國(guó)平均水平為 1742 小時(shí)，而多數(shù)風(fēng)場(chǎng)有效風(fēng)速小時(shí)顯著高于保障性小時(shí)數(shù)，例如，新疆全疆有效風(fēng)速時(shí)間達(dá) 3000 小時(shí)，云南五子坡風(fēng)場(chǎng)突破 4000 小時(shí)，示范項(xiàng)目不受限電影響的保障或能實(shí)質(zhì)性地提高風(fēng)場(chǎng)收益。陸上風(fēng)電核準(zhǔn)未建較多，需求穩(wěn)步向好；海上風(fēng)電規(guī)劃積極，發(fā)展迅速。 風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，目前面臨的主要問題是資源的稀缺性和風(fēng)力資源區(qū)域與用電區(qū)域的不匹配性。 由于海上風(fēng)電能很好解決這兩個(gè)主要問題， 故被寄予厚望。未來(lái)隨著海上風(fēng)機(jī)的成本下降， 其有望為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)能。