2022—2031年全球海上風(fēng)電市場展望

然而，從2025 年起，歐洲海上風(fēng)電市場可能會(huì)加速發(fā)展。屆時(shí)，德國第一輪拍賣項(xiàng)目上線，規(guī)模化項(xiàng)目可能會(huì)在法國和波蘭等市場成為現(xiàn)實(shí)。

隨著更多拍賣項(xiàng)目的釋放， 歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量也在不斷增長，2027 年相比2025 年或?qū)⒎?031年則可能翻兩番。在2022-2031年增加的裝機(jī)總量中，有79% 將在2027-2031 年建成。

一、英國

自2009 年以來，英國一直是歐洲海上風(fēng)電市場的領(lǐng)導(dǎo)者。到2021年年底，其領(lǐng)先地位被中國取代，但過去12 個(gè)月取得的進(jìn)展表明，該國海上風(fēng)電發(fā)展可能將重獲動(dòng)力。2021年7 月，英國皇家地產(chǎn)( The Crown Estate)選擇了3 個(gè)漂浮式風(fēng)電示范項(xiàng)目，為在凱爾特海的早期商業(yè)化漂浮式風(fēng)電提供租賃機(jī)會(huì)。2021 年12 月13 日，第四輪差價(jià)合約(CfD) 拍賣開啟，旨在支持高達(dá)12GW 的可再生能源項(xiàng)目，預(yù)計(jì)結(jié)果將在2022 年夏季公布(7 月7 日，招標(biāo)結(jié)果公布，總共授予了10.7GW 的可再生能源項(xiàng)目?_譯者注)。2022 年2 月，英國政府宣布將從2023 年起每年舉行一次差價(jià)合約拍賣，以增加該國的可再生能源供應(yīng)能力。在同一季度，蘇格蘭皇家地產(chǎn)(Crown Estate Scotland)公布了在2021 年夏天啟動(dòng)的蘇格蘭海上風(fēng)電用海權(quán)招標(biāo)結(jié)果，總?cè)萘窟_(dá)25GW 的17個(gè)項(xiàng)目，其中包括15GW 的漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目，被授予租約。此外，英國皇家地產(chǎn)已經(jīng)完成與市場和利益相關(guān)者的第二階段溝通，計(jì)劃在凱爾特海租賃高達(dá)4GW 的漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目。

為了增強(qiáng)英國能源供應(yīng)安全水平，首相鮑里斯· 約翰遜(Boris Johnson)在2022 年4 月提出了一項(xiàng)計(jì)劃，將2030 年的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)從40GW提高到50GW，其中的5GW 是針對漂浮式風(fēng)電的。這是英國在過去兩年中，第二次提高該目標(biāo)。

二、德國

德國曾是全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量第二大的市場，但在不利的市場條件和缺乏中期可預(yù)見性的情況下，發(fā)展速度放緩，2020 年被中國超越。

2018 年第二輪海上風(fēng)電拍賣啟動(dòng)后，該國僅配置了3 個(gè)小型“零補(bǔ)貼”海上風(fēng)電項(xiàng)目，共計(jì)958MW。

然而， 在過去的兩年里， 德國已經(jīng)通過了更有利于海上風(fēng)電發(fā)展的立法。2020 年的《海上風(fēng)電法》(WindSeeG)修正案將該國2030 年的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)從15GW 提高至20GW，并制定了到2040 年實(shí)現(xiàn)40GW 海上風(fēng)電裝機(jī)容量的目標(biāo)。

隨后，德國政府在2022 年4 月通過“復(fù)活節(jié)一攬子計(jì)劃”修改了海上風(fēng)電立法，并設(shè)定目標(biāo)要求到2030年實(shí)現(xiàn)30GW 的海上風(fēng)電裝機(jī)量，到2035 年達(dá)到40GW， 到2045 年至少達(dá)到70GW。此外，為了取代來自俄羅斯的化石燃料，德國通過《埃斯比約宣言》與其他3 個(gè)北海國家(丹麥、比利時(shí)和荷蘭)簽署了關(guān)于海上風(fēng)電開發(fā)和綠色氫能的合作協(xié)議。決定德國海上風(fēng)電發(fā)展成功與否的關(guān)鍵因素是明確的，但這有賴于德國聯(lián)邦海事和水文局(Bundesamt fürSeeschifffahrt und Hydrographie)加快許可，并迅速開放更多的項(xiàng)目招標(biāo)，以及確保給出具有一定吸引力的市場條件。

三、丹麥

2020 年6 月，丹麥政府批準(zhǔn)了兩個(gè)“能源島”，一個(gè)在北海，一個(gè)在波羅的海。北海能源島的全部開發(fā)潛力為10GW。2021 年12 月，裝機(jī)容量為1GW 的 Thor 項(xiàng)目通過抽簽決定業(yè)主方，因?yàn)橛兄辽俪^一個(gè)投標(biāo)者，提出了以0.01 丹麥克朗/ 千瓦時(shí)(約合人民幣0.0093 元/ 千瓦時(shí))的最低電價(jià)開發(fā)該項(xiàng)目。當(dāng)月，作為2022 年新法案的一部分，丹麥政府同意在2030 年以前新增3GW 的海上風(fēng)電裝機(jī)。為擺脫對俄羅斯石油和天然氣的依賴，丹麥在5 月舉行的埃斯比約海上風(fēng)電峰會(huì)上接待了其他3 個(gè)北海國家，通過《埃斯比約宣言》確立了到2050年達(dá)到150GW 的聯(lián)合海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)。2022 年6 月，該國政府提出了將2030 年海上風(fēng)電目標(biāo)提高45% 至12.9GW 的提案。

四、荷蘭

荷蘭是全球第四大海上風(fēng)電市場。

2021 年11 月，荷蘭政府將其2030 年的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)從11.5GW 提高到22.2GW，旨在實(shí)現(xiàn)歐盟目前的目標(biāo)，即到2030 年比1990 年減少55%的二氧化碳排放。2022 年3 月，該國政府在北海劃定了3 個(gè)新區(qū)域，并指定了2 個(gè)先前已經(jīng)規(guī)劃好的區(qū)域，以便在2022 年年底前，能進(jìn)一步建成10.7GW 海上風(fēng)電裝機(jī)。面對最新的地緣政治挑戰(zhàn)，該國與其他3 個(gè)北海國家簽署了《埃斯比約宣言》。

五、比利時(shí)

比利時(shí)是全球第六大海上風(fēng)電市場。根據(jù)2020 年發(fā)布的《2020-2026 年海洋空間規(guī)劃》，通過開發(fā)伊麗莎白公主區(qū)，即比利時(shí)的第二個(gè)海上風(fēng)電開發(fā)區(qū)域，該國計(jì)劃將其海上風(fēng)電裝機(jī)容量從目前的2.2GW 提高到2030 年的4.4GW。該國政府正致力于修訂立法框架，以便在該區(qū)域增加3.5GW的海上風(fēng)電裝機(jī)。這些項(xiàng)目一旦在2030 年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，比利時(shí)的海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到5.76GW。

該國能源部長在“REPowerEU”能源計(jì)劃發(fā)布后，呼吁比利時(shí)將其2030年的海上風(fēng)電目標(biāo)提高到8GW。5 月，比利時(shí)還簽署了《埃斯比約宣言》。

六、法國

截至2021 年年底，法國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量僅有2MW，但有約5.5GW 的海上風(fēng)電，包括0.9GW 的漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目，正在建設(shè)或招標(biāo)中。根據(jù)法國政府在2020 年發(fā)布的多年度能源計(jì)劃，2020-2028 年將有高達(dá)8.75GW 的海上風(fēng)電容量招標(biāo)。最新的計(jì)劃顯示，法國政府的目標(biāo)是，從2025 年起每年分配約2GW的海上風(fēng)電開發(fā)規(guī)模，到2030 年拍賣規(guī)模達(dá)到20GW，到2035 年投運(yùn)18GW。為了到2050 年實(shí)現(xiàn)凈零目標(biāo)，總統(tǒng)埃馬紐埃爾· 馬克龍(Emmanuel Macron) 在2022 年2 月宣布， 到2050 年法國將有大約40GW 的海上風(fēng)電項(xiàng)目投運(yùn)。

七、波蘭

波蘭部長會(huì)議于2020 年年底，通過了一項(xiàng)支持波羅的海海上風(fēng)電發(fā)展的法案草案。該草案在2021年1月由總統(tǒng)簽署，允許到2027 年建設(shè)或投產(chǎn)10.9GW 的海上風(fēng)電裝機(jī)。截至2021 年6 月底，波蘭能源管理辦公室(ERO)已經(jīng)向7 個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目授予了差價(jià)合約，總計(jì)5.9GW，與上述法案中計(jì)劃的規(guī)模相同。第二階段的發(fā)展將包括兩次拍賣，第一次是在2025年，第二次是在2027 年，每次拍賣容量為2.5GW。為了支持進(jìn)一步的發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施部在2021年第四季度啟動(dòng)了11 個(gè)海上風(fēng)電特許權(quán)授予程序。

八、挪威

2020 年6 月，挪威全面開放了漂浮式和固定式海上風(fēng)電開發(fā)，并允許開發(fā)商從2021 年1 月起申請項(xiàng)目許可證， 總規(guī)模達(dá)4.5GW。根據(jù)石油和能源部(Ministry of Petroleumand Energy) 發(fā)布的信息，Sørlige Nordsjø II 區(qū)總?cè)萘?GW 的固定式項(xiàng)目，將被拆為兩個(gè)1.5GW 分批進(jìn)行拍賣，首次拍賣預(yù)計(jì)在2022 年實(shí)施。由于風(fēng)險(xiǎn)較高，挪威政府已建議在Utsira Nord 租賃區(qū)為漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目選址。2022 年5 月，新政府推出了一項(xiàng)大規(guī)模綠色投資計(jì)劃，旨在到2040年分配開發(fā)30GW 的海上風(fēng)電。2025 年，挪威預(yù)計(jì)將啟動(dòng)新一輪的海上風(fēng)電許可證授予工作。

九、愛爾蘭

根據(jù)愛爾蘭的氣候行動(dòng)計(jì)劃，該國目標(biāo)是到2030 年擁有5GW 海上風(fēng)電裝機(jī)。該國還有一個(gè)長期計(jì)劃，即在深水區(qū)開發(fā)至少30GW 漂浮式海上風(fēng)電。2021 年12 月，愛爾蘭為新的海上可再生能源發(fā)展計(jì)劃(OREDPII)創(chuàng)建戰(zhàn)略環(huán)境評估(SEA)和適當(dāng)評估(AA)授予合同。OREDP II由2021 年7 月通過的新海洋規(guī)劃法案所涵蓋，為愛爾蘭近海可再生能源項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展，建立了一個(gè)框架。